十六世紀初，神學家馬丁·路德堅決抗議羅馬天主教會，發動了一場宗教改革運動,這個運動將會為整個歐洲文明的支柱——基督教帶來驚人的變革。
不過，在變革到來的數年之前，或者說是異變的數年之前。一場暗中由非人之物操控的大戰，卻在整個歐洲諸侯之間打響了。
爆發大戰的地點，是神圣羅馬帝國境內，矗立在一座寬敞平原上的都市——奧斯特羅德。
此時，歐洲的諸侯，教會與騎士的領地星羅棋布的神圣羅馬帝國的一角，在橫斷歐洲的中央高地與德意志南部平原的交界處，正在進行著一場大戰。
曾親身戰斗的人，只是聽說的人紛紛稱之為大戰，但卻決沒有出現在人類史書中的，這場火霧戰士和紅世之徒之間被隱藏的第二場正式的戰斗。
他們，是擁有非人力量的常者。
橫行于這個世界，具有自由地將萬物事象扭曲的力量的異界來訪者，與意在阻止他們所掀起的滔天巨浪的異能者之間，激烈至極的沖突。
兩大陣營之間超越人類認知的戰斗即使暴露在人們的眼前，也只是被認為是現實的事物，使人們感到困惑，那場戰斗，也就在這樣的時代，這樣的世界中……
深夜里，異變驟生。
壓倒萬千士兵的吶喊聲如巨浪一般。七色的幽火四處飛舞，與幻覺相比顯得過于真實，簡直像是要烙印在人們的眼底。
仿佛是地震與雪崩一起到來的轟鳴使大地動搖。
從地平線的另一端傳來的異動，正是這場本不存在的戰斗的證明。
身處戰場東西的兩大都市－北豪森和戈斯拉爾中的人們對這場戰事完全一無所知。領主的布告，戰事的騷亂，旅人帶來的不穩的消息，這一切都沒有。盡管一切秩序井然，但光和聲音所構成的異象確實存在。當時的人們并不是將其只是當作自然的現象，而認為是某種現實中的前兆或是某種警告。
中世紀后期，人們的現實是龐大的。充滿了虛構與不能理解的元素，是無法認知的巨大所在。
同時，這也體現出人們所擁有的狹隘知識的另一面，人們將生活最低限度的知識用經驗，傳聞，意見等等進行補充修改，終于接受了現在這個不可思議的現實，是一部分人拼命想提高生活著的實感的這個時代。
所謂補完的工具，能夠解釋生的異象的借口，就是“神話”。
自己所無法估量的事物，只要對照“神”這個明確的路標，就能暫時得到一種錯覺，或者可以說，讓自己接受，從而停止思考。因此兩市的居民都把怪現象的解釋為具有某種意義的征兆，歸結為神的侍者－司教和聞風而來的眾多修道士的任務，而自己只是當作見聞似的東西，聽聽就算了。
從根本上來說，這種現實的傳說很快就會無人問津，隨風而去。當時的羅馬皇帝尤利烏斯二世頒布了布告。
“禁止談論與記錄產生的異象！”
市民們也就服從了法令，對此絕口不談。這條緘口令幾乎沒有一個人打破，它能夠這樣徹底執行的理由很簡單。當時的人們無論貧富貴賤都對那場不祥的戰爭抱有特別的恐懼感。北豪森和戈斯拉爾之間，從南德意志山脈眺望，像草原一般遼闊平整的平原，坐落著一座巨大的都市。
都市名為“奧斯特羅德”，是一座擁有超過十萬人的大都市。也許對于亞洲的中國而言，十萬人只能算是一座中型城市，可是對于此時的歐洲，這已經算是一座相當繁華的城市了。
但是，此刻這座容納超過十萬人的城市，正在遭到非人之物的吞食。就像人類肆意的屠殺牛羊豬馬，將它們的肉制作成各種食物一樣。此時奧斯特羅德城市里的人類，也變成了某位“魔王”的食物。對于他們而言，即將降臨到自己身上的命運，正是“神”對于世人的懲罰。
不過事實上當然不是這樣，所謂的“神罰”，只是紅世使徒組織——葬式之鐘的偉大首領，棺柩裁縫師·迪絲使用的自在法——吞噬都市。
在固定地點大量吞食人類后制造大量火炬，并在火炬身上制作名為“鑰匙絲線”的機關。用此機關在一瞬間將火炬全部分解為存在之力，這股龐大的存在之力將會如滾雪球一樣，把所有使徒可食與不可食的東西都轉化為可食用的力量，但同時也會造成嚴重的世界扭曲，
能夠迫使曾經的人類迪絲做出這樣的行動，除了她此身已經身為魔王，并且甘愿為了那個偉大的“夢想”而付出一切之外，也和現在正在進行的“君王游戲”有關。
游戲開始，將有更多無辜的人死在這場由紅世使徒操控的戰爭之中。作為“葬式之鐘”支持德意志的代價，這座都市被國王單做報酬，送給了迪絲。也許這個借口看上去很虛偽，但是人類本身就是一種虛偽的生物，所以迪絲接受了這個條件。
葬式之鐘是和其他使徒組織完全不同的軍團，從某種意義上來說，是“使徒”中的異類。
原因是“紅世之徒”本來只是為了滿足自己的欲望才來到這邊的世界，本質上來說是一種利己的存在。他們的行動自然也是基于實現種種欲望。與討伐者火霧戰士之間的戰斗對于他們完全是多余，可以說只是能避則避的災難。但同時，他們也擁有與人類幾乎相同的心理，正因為擁有比他人強大的力量，才會強烈地追求自身欲望的滿足。換言之，說到底也只是和人類一樣，自身能夠感受到，愛情，友情，恩義……愛人被奪走會悲傷，朋友被打會憤怒，恩情會用行動來償還，他們與人類一樣也擁有這樣的思想，而且比人類的虛偽還要坦率。
正因為如此，紅世之徒戰斗的理由完全可能不出于自身的欲望和利害，而在以戰斗為目的的“徒”中，“葬式之鐘”正是最為強硬的組織。雖然首領非常溫柔，但是一旦得到戰斗的機會，這只軍團會以最高昂的士氣來進行作戰。
和第一次為了顯現而施展了“吞噬都市”這個自在法的情況不同，這一次是迪絲第二次使用這個恐怖的自在法。
吞噬都市造成的巨大的扭曲，被散布到了世界各地，察覺到龐大扭曲產生的火霧戰士，必定會蜂擁而至，阻止迪絲的“暴舉”。所以，在這之前，“葬式之鐘”就需要抵抗源源不絕的火霧戰士的襲擊，以支持到首領完成“吞噬都市”。
原本按照計劃，以“巖楹院”為首的北方六大使徒主力軍團將會作為援軍抵達，和“葬式之鐘”合圍。這股龐大的力量，足以支持到迪絲完成“吞噬都市”。
可是，直到這個特殊且規模龐大的自在法發動的前一刻，“巖楹院”等六大軍團都沒有抵達，反而傳來了盤曲之臺·格瑪歌格受到刺客偷襲的消息。雖然格瑪歌格最后利用幻術逃過一劫，可是失去了強力首領的北方六軍團已經分崩離析。這也和格瑪歌格一直使用“恐怖”統帥有關，沒有了她這位“暴君”的統領，這只軍團只是一群烏合之眾而已。
畏懼雖然可以讓人舍生忘死，但是一旦畏懼本身消失，情況卻會完全顛倒過來。就如同秦始皇在世的時候，天下雖然暗潮涌動，可卻無一人站出來作亂，而隨著他的死去，各種牛鬼蛇神都跳出來了。
因此，失去了援軍的“葬式之鐘”只能憑借自己的力量，獨立對抗來自世界各地，匯聚在一起的火霧戰士兵團。
簡直是四面楚歌！
不僅是火霧戰士兵團，就連和“葬式之鐘”敵對的魔王和使徒組織，也趁著這個機會開始了逆襲。因為“葬式之鐘”也是“君王游戲”的參與者之一，人類之間在他們的操控下發生戰爭，使徒之間也是如此。
所以此刻，“九垓天秤”和麾下的使徒們拼盡全力，一次又一次的守住了東西兩方強敵的瘋狂攻勢。
處于東面的是火霧戰士兵團，在震威之結手·佐菲·薩伯利淑的率領下，發動一次有一次的強襲，攻勢非常激烈。不過此時他們面對的，是“九垓天秤”的兩位先鋒大將——巖凱·烏利克姆米和焚塵之關·索卡爾，無論是烏利克姆米的自在法——奈薩之鐵槌，以及索卡爾的自在法——碑堅陣，都是群戰的戰略性自在法，而且攻防一體，威力巨大，令一眾火霧戰士難越雷池一步。
而游擊將軍戎君·芙娃瓦則率領大量行動力迅速的使徒在整個戰場游走牽制，配合天凍之俱·尼努爾塔操控冷氣和冰的能力，對火霧戰士進行干擾和減速，配合完美無缺。
以四位魔王抵抗數百火霧戰士，也只有“九垓天秤”能夠做到了。而剩下的干部們，尤其是作為“九垓天秤”支柱的兩翼，戰力最強的“盾”——鐵甲龍·伊路亞尼卡，以及“劍”——虹之翼·梅利希姆，則和暗殺官在西面擊潰來訪的魔王。
沖天的火光和自在式碰撞，還有火焰彈發生爆炸的聲音，在巋然不動的奧斯特羅德附近，成了夜幕下的主旋律。