在十六世紀之前，火霧戰士的陣營中，正被慢性的人才不足所困，歐洲全境和與其隔海相望的北非，以及包括中東在內的廣闊地域都是火霧戰士和使徒自古以來的激烈沖突的交戰區，因此在這些地帶這個問題更加明顯。
火霧戰士并不是一種能夠根據情況而進行量產的存在。往往是人類爆發出了超越常識的強烈感情，并且擁有身為火霧戰士的資質，也就是本身的存在容量足夠大的人物，才能與存在于“紅世”的“王”達到共感，在雙方同意的前提下簽訂契約，經過這些不可缺少的程序，一名火霧戰士才會誕生。
比如一代火霧戰士中的佼佼者，擁有王選之資的迪絲，本身出身高貴，個性傲慢，在懷著對使徒的強烈仇恨之下，才和紅世的卡俄斯達到共感。又如性格強烈獨立，率直好戰的瑪蒂爾達，她渴望戰斗的心情和對不平之事的正義感，令她那種心情傳達給了紅世之神天壤劫火，兩人從而締結契約。最顯著的，估計就是威爾艾米娜和她的契約魔王夢幻冠帶·蒂雅瑪特了。兩人的冷淡和寡言，在紅世和現世都是獨一無二的。
從這里就可以看出，無論哪一樣，都并非是輕易便會出現的現象。
但即使是這樣，在進入十六世紀，發生在歐洲的一場大戰之后，這些異能者的數目卻以爆炸性的方式飛速增加這。
并不只是因為作為容器的人類嘗到了生存在這世上所有的痛苦，也不是因為隨著人類文明飛躍般的前進而帶來的新概念，新知識，新事物而產生了更多的紅世使徒，而是因為給與人類力量的另一方——之前大多數選擇靜觀局勢的“紅世之王”也為了守護世界的平衡，爭先恐后的加入了戰斗。
戰斗的導火線，是被稱為“吞噬都市”的自在法的發動。
曾經的英雄，身為紅世最優秀的大自在師的“葬式之鐘”的偉大領袖——棺柩裁縫師·亞西斯（迪絲），以設有機關的“火炬”為觸媒，人類自不必說，連本來不適合直接吞噬的“事物”也強行轉換，換句話說，就是把整個都市全部轉化為巨大，且高純度的“存在之力”，他將得到的力量全部收為己用。作為結果，誕生了世上從未有過的，空前的扭曲。
為阻止他而戰的火霧戰士們雖然聚集到一起，甚至和敵對的“王”聯手，險些就要攻破“葬式之鐘”和“九垓天秤”的防御，可是在最后關頭，完成了“吞噬都市”自在法的亞西斯（迪絲）親臨戰場，將自身的存在之力通過戰略寶具“九垓天秤”，將其分給了麾下的九位魔王，并且率領全軍進行反攻，不但一舉將敵對的“王”殲滅，還給予了火霧戰士以重創。
雖然在最后關頭，及時趕回來的瑪蒂爾達，炎發灼眼的討伐者在最后施展絕地一擊，將冒進的“九垓天秤”的一角，游擊將軍戎君·芙娃瓦擊殺，隨后還和擁有“戰技無雙的舞姬”之美譽的威爾艾米娜·卡梅爾聯手力敵“九垓天秤”最強的兩翼，阻止了“葬式之鐘”的追擊，給同伴的逃離爭取了寶貴的時間。
可是，沒能阻止自在式的啟動，并失去了大批強大的同伴也是事實。就是說，吃了一場名副其實的大敗戰。
但從反面來說，這次的敗北也給全世界的火霧戰士和仍在紅世靜觀其變的“王”們帶來了非同尋常的危機感，以前很少團體行動的火霧戰士們為了對抗亞西斯所率領的軍團“葬式之鐘”，也漸漸團結一致，與此同時，因危機感而決定與人類結契的紅世之王也增多了起來。
而對于紅世使徒一方，尤其是“葬式之鐘”而言，這次大勝卻掩上了一層陰影。自從“葬式之鐘”成立以來，共事長久的”九垓天秤“第一次喪失了同伴。而且這痛苦的經歷，并非一時性的事件而就此結束。這僅僅是“葬式之鐘”與炎發灼眼的討伐者和戰技無雙的舞姬之間長達十八年激烈斗爭即將開始的狼煙。
名為瑪蒂爾達·圣米露，有著同樣身為危害世界的紅世之王作為戀人的女人，戰斗則毫不畏懼，就算要逃跑起碼也要吹兩句牛皮，第一次大戰，擊殺了戎君·芙娃瓦之后，還傲慢留下了一句“這次我就大方的放過你們了，感謝我的仁慈吧”的話，她就這樣成為了“葬式之鐘”的宿敵。
不僅如此，她在戰斗之外，還完成了關乎這場大戰勝敗的重要任務。那就是自“吞噬都市”事件之后，將獨行俠風氣泛濫的火霧戰士們漸漸擰成了一股繩，就如同火霧戰士中的英雄，“炎之搖籃”的創立者迪絲一眼。
二代火霧戰士的英雄對抗一代火霧戰士的英雄，不得不說命運真的很會捉弄人。
與不分緣由地招攬眾人的女子正相反，另一人是通過正確的言論和道理來動大眾的火霧戰士，寡言的大河與戰技無雙的舞姬，夢幻冠帶·蒂雅瑪特和她的契約者威爾艾米娜·卡梅爾。無論缺少任何一方，想必都不會出現今天的情況，兩人可以說是令人畏懼的命運之輪的另一半。
流逝的時間中孕育著新的沖突，在頻繁的局部戰斗中，十八年過去了。
此時，將不斷升級的沖突引向決戰的事件，終于發生了。
失蹤了一百多年的“螺旋風琴”再次出現了，不僅如此，傳說這位“妖精戀人”還得到了紅世的大自在師，傳誦永歌·卡俄斯的自在法——Grammatica。
原本“螺旋風琴”就能夠將自在法……恰如其名——隨心所欲，自由自在地構筑。只是當初因為卡俄斯的存在，才令其他的“王”們不得不打消對對方的窺視。可是現在，卡俄斯已經一百年沒有出現了，而當初令他消失的事件，千變·修德南的偷襲，也造成了Grammatica的流失。
如果用邏輯思維進行推理的話，當時卡俄斯之所以將自己最后的自在法投入到歐洲，也許正是為了將他最后的力量贈與自己心愛的女孩——妖精戀人，螺旋風琴·蓮南希。
意欲奪取少女力量的人想要集合起來并不花費多少時間，厭惡與他人爭執，一直生活在卡俄斯的保護之下的少女，連戰斗都聞所未聞的她立刻就被逮住。從此成為了只為編織自在法而存在，只為飼主歌唱的夜鶯。
“小夜啼鳥”。
少女，和困住她并強迫其編織自在法的鳥籠——兩者合二為一的寶具，這就是它作為寶具的名字。而制造并且奪取了這個“寶具”的魔王，正是“葬式之鐘”的偉大首領——棺柩裁縫師·亞西斯（迪絲）。
如果只是奪取了“螺旋風琴”，并且制作了能夠編織任何自在法的寶具“小夜啼鳥”，并不會引發和火霧戰士的決戰。可是，在得到了蓮南希之后，迪絲也從這位小姐妹手中，得到了卡俄斯將其轉交給自己的一個自在法的斷章。
大命詩篇的神諭斷章，作為創造神·祭禮之蛇編纂出的理論上可以制作各種生物、事物、現象的自在法秘笈。
迪絲曾經得到過一部分從星黎殿中逃逸出來的斷章碎片，加上得子卡俄斯的自在法之后，她終于可以通過寶具“小夜啼鳥”進行解讀“分解”與“定著”的斷章上紀錄的古老自在式，然后通過這兩個自在式創造出了可以實現她夢想的自在法——兩界之嗣。
兩界之嗣的效果為分解紅世使徒與人類的部分存在，然后創造出紅世使徒與人類的共同的結晶，也就是說，讓紅世之王的存在和人類誕下后代。
這個自在法和卡俄斯以及貝露佩歐露利用創造神·祭禮之蛇的“創造”權能，各自分出自己一部分存在誕生出黑卡蒂有著異曲同工之妙。或者說，兩者的方法是一模一樣的，只是對象改變了而已。迪絲早就聽說過為了創造黑卡蒂的時候，卡俄斯曾經消耗了大量的“存在之力”，甚至直到現在，還沒有恢復原來的百分之一。她也不確定自己能夠成功，所以才會施展了兩次“吞噬都市”。
現在她手上，擁有僅次于“神”，高于任何“王”之上的巨大而高純度的“存在之力”，按照她的設想，哪怕無法創造出像黑卡蒂那么強大的“王”，也應該可以創造出一個嶄新的人類。
對，這才是兩界之嗣，紅世使徒和人類所共有的孩子。
不過，在戰斗當中，再次與火霧戰士兵團發生正面沖突的結果。卻是“虹之翼”梅利希姆的燐子“空軍”（相當于戰斗時的“虹之翼”梅利希姆的半條命的道具型“燐子”群）被“炎發灼眼的討伐者”瑪蒂爾達·圣米露殲滅，“鐵甲龍”伊路亞尼卡也被“炎發灼眼的討伐者”瑪蒂爾達·圣米露的拍檔——“萬條巧手”威爾艾米娜·卡梅爾打至重傷。
而且隨后“九垓天秤”也再次喪失了一角——中軍首將“天凍之俱”尼努爾塔。而就在迪絲編織好“兩界之嗣”的自在法，證實了其可行性后，帶著驕傲和喜悅的心情宣布了自己的這個夢想之后，她期盼中的火霧戰士們會認同自己的“壯舉”的情況沒有出現，反而……