187年8月，漁陽人張純與其同鄉張舉起兵反漢。張純等與烏桓大人丘力居結盟，抄掠薊縣，殺漢護烏桓校尉公綦稠、右北平郡太守劉政、遼東郡太守陽眾等。有眾十余萬，屯于肥如。張舉自稱天，張純自稱彌天將軍、安定王，二人移書州郡，聲言張舉將代漢為帝，要求漢帝退位，公卿奉迎張舉。靈帝詔發南匈奴兵，隨幽州牧劉虞進討張純。南匈奴單于羌渠乃遣其左賢王率騎兵詣幽州。其國人恐單于征發無已，遂反。
同年，涼州淪陷，涼州刺史耿鄙、漢陽太守傅燮先后戰死。
188年2月，原黃巾余部紛紛起事。于西河白波谷起事的郭太等攻略太原郡、河東郡等地。
3月，太常劉焉以天下兵寇不息，上書靈帝，建議改刺史為州牧，以重其職。靈帝為鎮壓此起彼伏的農民起義，遂從劉焉之議，改刺史為州牧，并選派列卿、尚書出任州牧。于是，州牧成于居于郡之上和行政長官，握有一州行政大權，職位甚重。從此州牧各據一方，形同割據政權。這種狀況最終演化成為漢末諸侯割據分爭的局面。
借此機會，伊藤成使刺史張津代交趾官民上表靈帝，該地為州。在張讓、趙忠的勸說下，靈帝從諫，改交趾為交州，任刺史張津續為州牧。
由此，交州提前十年出現在了漢朝的歷史上。
4月，汝南郡葛陂黃巾軍再起，攻沒郡縣。
8月，漢廷在西園成立統帥部，組織起一支新軍。新軍統帥部共設八校尉：上軍校尉宦官蹇碩、軍校尉袁紹、下軍校尉鮑鴻、典軍校尉曹操、助軍左校尉趙融、助軍右校尉馮芳、左校尉夏牟、右校尉淳于瓊。其上軍校尉何進也要聽蹇碩指揮。上軍校尉蹇碩成為全隊的最高統帥。
10月，青州、徐州黃巾軍又起，攻略郡縣。
同月，為定軍心，劉宏在雒陽平樂觀舉行閱兵儀式。自稱“無上將軍”，騎馬持劍檢閱軍隊。
11月，漢廷派遣下軍校尉鮑鴻進討聲勢最大的葛陂黃巾。雙方大戰于葛陂。鮑鴻軍敗。
同月，張純又使烏桓峭王率步騎王萬，入青州、冀州二地，攻破清河、平原等郡，聲勢甚盛。漢廷詔騎都尉公孫瓚率兵進討。公孫瓚與張純等戰于石門。大破之。張純等丟妻棄，逾塞而逃，退至柳城。張純之亂于是平定。
同年，巴郡黃巾軍起，巴郡板楯蠻乘勢再起，攻打郡縣。抄略城邑。漢廷派遣西園上軍別部司馬趙瑾率軍進討，隨即將板楯蠻平定。
189年2月，鮑鴻以征戰無功下獄死。黃巾各部此伏彼起，聲勢復盛。
同月皇甫嵩在陳倉大敗涼州叛軍王國等人。
3月，幽州牧劉虞平定張純叛亂。張純死于部下王政所殺。
4月11日，，劉宏在南宮嘉德殿逝世。年僅三十三歲。謚號孝靈皇帝。其長劉辯繼位，是為漢少帝。月十七日，葬于陵。
期間，蹇碩想誅殺何進，立劉協為帝，因何進有所察覺，其事未果。何進既掌朝政，蹇碩心不自安。乃與諸宦官謀誅何進。常侍趙勝素親于何氏，將蹇碩之書交與何進。于是何進誅殺蹇碩，將其所統禁兵悉歸于已，由此取得西園八校尉的指揮權。
時靈帝之母董太后圖謀參與政事，與何太后相惡。何太后乃使何進奏請將董太后遷出京師歸國，又使何進收董太后之弟驃騎將軍董重下獄。董重自殺，董太后隨之憂懼而死。何氏除掉異己。執掌朝政，其勢甚盛。
7月，大將軍何進召董卓進京，董卓聞召。即刻上路。
8月，董卓軍未至洛陽而何進已敗，皇宮大亂，宦官張讓劫持少帝出逃。董卓遠見洛陽火起，帶兵疾進，路上聞知少帝在北芒，引兵前去迎接，于是保護少帝還宮。董卓進京后，將何進及其弟車騎將軍何苗所統部眾皆據為己有，又誘使執金吾丁原部將呂布殺丁原歸附于己，兵勢甚盛。于是，董卓逼迫漢廷策免司空劉弘，自為司空。
期間，借洛陽混亂，伊藤成使飛雷神之術抵達洛陽，盡取東觀所藏漢朝四百年所收之各類藏書納于魔方世界大圖書館。
9月，董卓又脅迫何太后太朝臣廢少帝，立陳留王為帝，是為獻帝。廢立之日，諸臣皆悲切惶恐，卻無敢言者。董卓隨即鴆殺何太后，遂朝政。
同月，獻帝賜公卿以下至黃門侍郎家各一人出任郎官，使其補宦官所領諸內署。靈帝時，諸內署令悉以宦者為之，自袁紹盡誅宦官至此復以士人為諸內署令、丞。
10月，西河郡黃巾郭太領兵攻略河東郡，董卓派部將牛輔率兵進討，被黃巾軍擊敗。
11月，董卓自稱相國，并贊拜不名、入朝不趨，劍履上殿，全無人臣之禮。董卓在京師縱兵剽掠財物、婦女、殘害百姓，京師人人自危。又征辟名士，拉攏人材為已所用，以求鞏固自己地位，但其倒行逆施，大為士人所不滿。
同月，漢廷因羌族攻擾三輔，省扶風都尉，另置漢安都護，總統西方諸事。
同年年底，曹操因不應董卓拉攏，逐被董卓所惡，逃于陳留，利用在陳留的家財和陳留人衛茲的資助，組織起一支五千人的軍隊，起兵討伐董卓。并發廣發剿，號召諸鎮諸侯起兵討伐董卓。
伊藤成響應，但因距離實在遙遠，心有余而力不足，只得輕騎前往，率將、士百人趕往關東地區。
190年正月，各路諸侯聚于陳留。
“報！大人，外有一自稱蒼梧太守之人前來續盟。”這天，就在曹操獨坐于帳思索著之后的事情時，一名小兵快步跑進帳，猛的單膝跪倒在地，雙手和疊，郎聲說道。
“哦？速帶我去。”曹操聞言一楞，連忙從坐上起身，一邊向帳外走去，一邊對小兵說道。
小兵不敢遲疑，連忙答應一聲，引著曹操向營外行去。
不多事，便來到了營欄前。
瞬時間，百多名身材魁梧建碩，身批明光亮凱，坐騎高頭大馬，手執蹭亮兵刃，在陽光照射下閃爍著凜凜兵威的士足便映入了曹操的眼簾。
曹操心頭一震，不由得低聲贊道“好一個百戰精兵。”
然后曹操放目四尋，搜索起了這些兵丁的頭人，不須臾，一個很是眼熟的身影出現在他的視線。
“咦？”
與此同時，那道身影也將目光落到了曹操的身上。
“咦，居然是兄臺！”伊藤成故做驚訝的說道“沒想到兄臺居然就是引此義舉的曹操曹孟德，實在失敬、失敬。”
說著，伊藤成做出了一副拜見的姿勢。
見狀，曹操快步上前，一把托住伊藤成的手臂，故做慌張的說道“兄臺實在是折殺操了。”
“不過我見兄甚是眼熟，恕操建忘，我們是否曾在哪里見過？”接著，曹操將心的疑問述說了出來。
“孟德貴人多忘事，不記得區區在下也是當然。”伊藤成自嘲了一句，然后不等曹操解釋，便繼續開口說道“孟德難道忘了當初的洛陽街頭嗎？”
“洛陽街頭？”曹操臉上露出了疑惑的神色。
不過經此一提醒，一段幾乎快要被他埋沒的記憶快速的自他腦海浮現了出來。
“是你！？”曹操愕然道。
“孟德想起來了。”伊藤成微笑道。
“沒想到一別經年，我們居然還有再見之時，實在是緣分非淺。”曹操感嘆道，然后轉身出手把住伊藤成的手臂，一邊將他拉入營帳，一邊爽笑道“走走走，吾當初說過，再見兄臺之時必請兄飲上一宴，擇日不如撞日，就今天吧。”
“呵呵，那就恭敬不如從命了。”伊藤成淡笑道。
一旁的小兵到也知趣，連忙引領著那百多名比他家將軍看起來還有厲害的士兵進入營，單獨劃分出一個營房供他們安住。
片刻后，伊藤成與曹操在營帳入坐了下來。
“對了，還不知兄臺姓名。”等著屬下上酒菜期間，曹操問起了伊藤成的名字。
“弟姓陳，名伊，字惜成，乃是幽州人士。多虧下北平太守劉政大人看重，舉孝廉與帝前，特辟吾為蒼梧太守。今聞孟德義舉，雖路搖而兵難至，但吾拳拳之心朝日可見，所以特親領百名親衛前來助君，還望孟德不要嫌棄。”伊藤成滿臉正色的自我介紹道。
片刻后，伊藤成與曹操在營帳入坐了下來。
“對了，還不知兄臺姓名。”等著屬下上酒菜期間，曹操問起了伊藤成的名字。
“弟姓陳，名伊，字惜成，乃是幽州人士。多虧下北平太守劉政大人看重，舉孝廉與帝前，特辟吾為蒼梧太守。今聞孟德義舉，雖路搖而兵難至，但吾拳拳之心朝日可見，所以特親領百名親衛前來助君，還望孟德不要嫌棄。”伊藤成滿臉正色的自我介紹道。
片刻后，伊藤成與曹操在營帳入坐了下來。