軻比能被殺，漢復河套，頓時引起大漠的震蕩。
南漢因顧忌國力問題，未采用粗暴的軍事行動，而是采用以鄧芝提出的外交戰略，即分化、瓦解、打拉。
建興十二年，實力受創的西部大人竇賓，欲與西域大人苴羅侯聯手，并欲尊苴羅侯為單于。
得知消息的南漢率先下手，通過鄧芝多時的勸導，拓跋力微被策反。有了內應之后，南漢派涼州都督王平再次率兵出塞，遠擊竇賓，阻止兩部合流。
與此同時，南漢為了解決殘余的鮮卑勢力，說服慕容、段氏二部鮮卑，邀其出兵擊東部大人鞠去源。
在內應拓跋力微的幫助下，王平、鄧芝二人輕易鎖定竇賓蹤跡，二人率雜胡萬騎與漢軍精騎五千出塞。
竇賓率部與漢軍鏖戰，因拓跋力微臨陣反叛，所部大敗，竇賓當場身亡。
王平、鄧芝降獲胡人三萬多人，繳獲牛羊馬匹四萬多頭，得以勝利還軍。
拓跋力微被大漢封為漢義單于，接受竇賓原有的草場，需接受朔方都護府的調遣。
西域大人苴羅侯本欲率部接應竇賓，但在得知竇賓被殺，遂無奈撤回原部，并欲在次年遷至漠北，看能否重建王庭。
針對苴羅侯，南漢在下半秋，再次發起出征。兵分兩路，由姜維率西域各國聯軍精騎，從西面進攻；王平從率涼州漢胡兵出居延海，從東面進攻苴羅侯所部。
苴羅侯為躲避王平兵鋒，率部準備西遷，途中遭遇姜維所部，其部被姜維大破。
苴羅侯率數百騎出戰，途中遭遇拓跋力微的圍殺，其部深陷重圍，遂力戰而亡。
苴羅侯去世，南漢為防止拓跋力微獨大，冊封苴羅侯之子海拉爾為盡忠單于，統父舊部。后續又在河西大大小小冊封三位單于，以達到分建諸侯，弱鮮卑之力。
東部戰況相較西部而言，則是更為劇烈。
為了解決東部大人鞠去源，幽州都督太史亨聯合慕容、段氏進剿，兵出燕山。
兩軍在草原遭遇，雙方從中午血戰到黃昏，最終在慕容部鮮卑的奮戰下，最終大破鞠去源。
鞠去源出逃至離侯山，聚攏遼西各部鮮卑，遣使向段氏求和。
使者謂段氏，言鮮卑各部同為一脈，漢人如若勢大，遼東各部恐難善存，望段氏不要執意助漢。
段氏猶豫不決一番之后，以本部遭遇外部劫掠為由，向太史亨請辭。
段氏決定束手旁觀，鞠去源為了盡可能拉到支持，并派人聯絡孫權，以他若亡為前提，向孫權陳述遼東與遼西利害關系，如果遼西各部鮮卑降漢，遼東多半難存。
在斟酌利弊之后，孫權不顧手下阻攔，出精銳步騎萬人南掠幽州。
得知孫權出兵，太史亨大怒不已，為了保全幽州，遂放棄了繼續征剿鞠去源的打算。
趁著太史亨離開燕山北部，鞠去源率軍重回舊地，發兵進攻協助漢室的慕容部。
慕容部兵少，縱本部兵馬驍勇，但也難以擊敗鞠去源。首領莫護跋為了保全實力，率部趁夜色出走，派人向太史亨求援。
因幽州治下兵不多，太史亨無力照應東、北兩面戰場，急忙派人向中央上報，請求派遣禁軍出塞，或是請并州都督丁奉率兵援助。
南漢恢復朔方各郡之后，因考慮到朔方胡虜眾多而漢民稀少，遂一改舊制，并未在郡上設州，而是設朔方都護府，負責都護南匈奴、鮮卑各部。
魏延因隨霍峻遠征立有大功，遂被封為朔方都護，治所置于五原，而丁奉則順勢出任并州都督。
建興十三年，春。
長安，尚書臺。
諸葛亮將奏疏摔到案幾上，少有憤怒說道：“孫權叛居平州，漢之所以不征，非因漢無法征，而是欲以竇融待孫權。望孫權能識勢歸降，未曾想孫權竟敢如此大膽，出兵助胡。”
針對孫權與鞠去源的聯手行為，諸葛亮非常格外生氣。
兩年前，霍峻遠征大漠去世之后，朝中便有人提出可以趁勢征討孫權。
彼時南漢剛打完大漠之征，國中府庫空虛，百姓軍民多有疲憊，諸葛亮則以恩化招降為由，向孫權施恩安撫，以誘其來降。
在這兩年間，孫權也很識趣，每年遣使朝貢，向大漢表示臣服之意。
諸葛亮本欲在解決鞠去源之后，順勢徹底解決遼東，未曾料到孫權與鞠去源合作，令大漢在遼東區域陷入困難境遇。
兵部尚書趙昂遲疑少許，說道：“丞相，今幽州都督求援，兵馬當從何處調遣？”
諸葛亮撫扇踱步，看向了馬謖，問道：“幼常以為如何？”
在天下一統之前夕，諸葛亮便委馬謖出任潁川太守。
馬謖在任間，調整北魏時期的苛政，為漢收服民心。并且打擊潁川豪強，令治下人口激增。
不僅于此，馬謖因善兵事，每年都能向中央提供勇士，或善弓弩，或善搏斗，亦或是知曉兵事。
在任七年里，馬謖政績非凡。如此耀眼成績之下，馬謖從潁川郡直接調到中央，出任兵部侍郎一職。
馬謖沉吟少許，說道：“稟丞相，今遼東局勢動蕩，如不能制衡鞠去源，則恐遼東鮮卑、高句麗、三韓將皆服鞠去源、孫權二人。二者互為唇齒，我朝不出大兵恐難有建述。”
“以謖之見，今當應幽州都督之所求，出兵增援東北，先破孫權，再擊鞠去源，不令二人有坐大之時機。”
說著，馬謖起身出列，說道：“謖斗膽請命，愿率兵馬出征東北，為國鏟除鞠去源、孫權二賊。”
諸葛亮心有所動，但考慮到馬謖經驗關系，說道：“幼常少經兵事，今統兵征二賊恐有所不足。”
馬謖不愿錯失戰功，拱手說道：“昔趙奢以督糧之官出征，克勝強敵，得有閼與之捷。謖不敢與趙奢相比，但卻愿效舊事。謖愿立軍令狀，此番出征，如不能勝敵，當獻頭顱于丞相。”
諸葛亮有所猶豫，看向趙昂問道：“偉章之意如何？”
趙昂不顧馬謖的眼神，說道：“為確保萬無一失，昂以為需選宿將出征，將軍龐統、黃權、霍范、全琮皆為當朝名將，丞相何不選此四人出征。”
聞言，馬謖言語著急，說道：“宿將非常勝之將，謖才德不揚，孫權、鞠去源不知我能，必輕視于我。丞相如令我將兵，謖必當擒二人以獻長安。”
“不急！”
諸葛亮難以抉擇人選，說道：“先聚精兵萬人，再征邊胡萬騎，以備不時之需。出征之人選，由亮仔細斟酌。”
“諾！”
馬謖無奈離去，決意向兄長馬良求助，看能否讓他說服丞相，準許他領軍出征。
趙昂遲疑幾步，轉頭說道：“丞相，昔武成王在世時，常言馬侍郎不可大用。丞相宜當慎用馬侍郎，出兵征戰乃國之大事。”
“偉章安心，亮心中自有思量。”
諸葛亮點了點頭，說道：“幼常立功心切，此為用兵之忌。亮欲招諸將策對，選良將出討東北，為漢平此二賊。”
諸葛亮雖與馬氏兄弟親近，但不代表諸葛亮會專用他們。歷史上一伐，諸葛亮因兵事經驗不夠豐富，錯看了馬謖。但今下之諸葛亮，率兵經驗豐富，深知出征東北之重，豈會馬虎選將。
“諾！”
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