諸葛亮離任前，舉蔣琬、顧雍、司馬芝三人繼承其位，三人如若病逝，可拔費祎、杜恕、滕胤三人接任。

劉禪從善如流，在諸葛亮離任后，封蔣琬為左丞相，顧雍為右丞相治理國，司馬芝輔佐二人。

在蔣琬執政的五年時間里，因自知才能不如諸葛亮，蔣琬未改舊策，依舊沿用諸葛亮的治國政策，與民休息，輕徭薄賦，穩定朝政，減少向外用武，為大漢積蓄國力。

期間因司馬芝、顧雍先后病逝，劉禪拔潘浚為右丞相，杜恕接替司馬芝御史大夫之位，以為輔佐蔣琬。

因蔣、潘兩人年歲甚大，難以事事躬親，則將不少權利下放與費祎、滕胤。

潘浚任職一年后病故，劉禪拜蔣濟為右丞相，負責處理軍國之事。

時蔣琬執政已有七年，因身體飽受疾病困擾，朝權逐漸交由蔣濟，費、滕二人為輔佐。

蔣濟在上位之后，因得益于諸葛亮、蔣琬、顧雍三任執政者的休養生息，大漢國力充裕。于是蔣濟將注意力集中在遼東崛起的高句麗上，欲發兵打擊高句麗。

為了打擊高句麗，蔣濟先命黃權為帥，率軍三萬征討。黃權初勝高句麗王位宮，斬俘萬余人，欲乘勝追擊時.黃權不幸因疾病惡化，病逝在道中，漢軍不得已班師。

次年，蔣琬因病去世，劉禪擱置左丞相，蔣濟依舊任右丞相。

公元248年，為了解決高句麗，蔣濟任命霍范為帥，都督平、幽、冀三州及遼東鮮卑、烏桓二部兵馬，所統五萬人。

漢軍沿著黃權出征舊道，先后在沸流水、梁口兩度大敗高句麗軍，斬首高句麗軍一萬八千余人，逼高麗王敗逃東沃沮避難。

因東北孤遠，霍范未有追擊位宮，而是率兵高句麗國都丸都山城，欲瓦解高句麗王的統治基礎。

圍城三月，霍范聲東擊西，于黑夜遣軍士翻越城郭，遂破其國都，俘高句麗男女數萬。

霍范橫掃高句麗，因不知位宮的行蹤，加上大雪封山，遂率大軍回師。

公元249年，位宮在沃沮部民的幫助下，在遼東遷都復辟，招降納叛意圖再度反叛。

蔣濟唯有再令霍范率平、幽二州精銳，都督鮮卑、烏桓騎卒，合計萬余人遠征。

因霍氏封在樂浪，霍范頗知遼東地形，在得到扶余國的引導下，霍范率兵跋山涉水遠征位宮。

在竹嶺，霍范大破高句麗軍，俘虜高句麗百姓數萬，位宮僥幸突圍，再度攜妻女親信北逃，以避漢軍兵鋒。

霍范乘勝追擊，于東沃沮再敗高句麗仆從軍，并將收留的位宮邑落攻破、清算，斬首四千余級，俘男女萬余人，犁庭掃穴，以此來警告東胡各部。

因不見位宮蹤跡，霍范率兵三千追擊千里，直達肅慎國（今俄羅斯濱海地區），方斬位宮首級而歸。

歸軍途中，霍范至東海旁（今海參崴）刻石記功，以宣漢室國威。

追論功績，劉禪拜蔣濟為丞相，封霍范為驃騎將軍，另有戰功者不記。且為了治理遼東諸胡，南漢在高句麗舊城設東海都護府。

時南漢有四都護府，漠北為瀚海都督府，漠南為朔方都護府，西域為西域都護府，遼東有東海都護府。

公元250年，劉禪廢年號建興，改元景耀。

同年，蔣濟在任病故，劉禪拜費祎為左丞相，滕胤為右丞相。

費祎雖有才能，但因南漢朝野太平，二十年來無兵亂，其執政多有松懈，多沉溺于權貴交道中。

滕胤因生性謹慎，反而事事躬親，依靠霍氏的人脈，在政績上多有建樹。但因不愛與費祎爭斗，故而費、滕二人保持較為和睦的政治友誼。

在二人執政期間，在南漢解決遼東高句麗之后，東海都督府太史亨以遼東鮮卑勢大為由，請求將遼東鮮卑拆分。

劉禪垂詢諸人，霍范上疏言，可拆離鮮卑強大部落，將其遷至別地，當能避免遼東鮮卑強盛。

劉禪采用霍范建議，下令將逐漸強大的慕容、段氏、宇文三部拆分，以避免三部合一，從而威脅遼東。

時霍弋在長安，以樂浪受三韓蠻夷襲擾嚴重，請求遷鮮卑一部入樂浪，以為牽制三韓，劉禪遂準之。

宇文、段氏各有拆分二三部，以削弱各部的實力。而慕容部被霍范挑選中，其部萬余落遷入樂浪國。霍弋令二子霍山娶慕容氏為妻，慕容部至此被漢化不提。

除遼東外，因南漢在吳楚立基，費、滕二人著重開發荊、揚、江三州。

費祎執政期間，雖有不少功績，但沉溺權貴的行為，漸漸引起不少人的不滿。尤其那些位高而有壯志的上卿，有欲扳倒費祎，而后上位執政，其中以諸葛恪最有想法。

諸葛恪天資聰慧，又是諸葛亮之子侄，在政壇上混得開，且與滕胤關系良好，對費祎之位早有窺視。

公元253年，逢老將魏延病逝，朔方鮮卑復叛，費祎遣將黃然出征，但因征討不利，使得鮮卑坐大，令漠南動蕩。

諸葛恪抓住機會，聯合諸葛喬、滕胤等人，上疏彈劾費祎。并檢舉費祎執政以來的過錯，請求劉禪罷黜費祎。

費祎貪戀功名，常有流露出渴望相國之位的意思，故劉禪對費祎略有不滿。

見諸葛恪與眾人聯手彈劾，劉禪出于思念諸葛亮的感情下，遂罷黜費祎，命諸葛恪全權負責征討朔方鮮卑。

諸葛恪率步騎五萬出征，歷經半年之久，轉戰漠南千里，在文鴦的幫助下，遂平漠南鮮卑。

公元254年，大軍功勝歸朝，除文鴦被封為漠南都護外，諸葛恪被劉禪拜為左丞相，與右丞相滕胤聯合執政。

為了讓葛、滕二人能齊心協力，共同輔佐自己，劉禪以霍峻、諸葛亮之故事告誡二人。

諸葛恪初上位時，為收取民心，便廣施德政，放松對官吏的考核。

針對放松官吏管理考核，滕胤雖以葛公舊政反對，但卻被諸葛恪一言否決。

一時間，諸葛恪因松弛之治贏得人心，朝野為其的贊譽之聲不小。

兩年之后，諸葛恪為追求名聲，令姜維率西域諸國聯軍出征烏孫。姜維以西域已安為由，希望諸葛恪撤銷政令，但卻被諸葛恪拒絕。

無奈之下，姜維唯有遠征烏孫，雖有斬俘，但因糧草不濟而退軍。諸葛恪對此不滿，常下文訓斥姜維。

伐西域不成，諸葛恪上疏伐河湟。言羌人盤踞河湟，如若令其勢大，則恐會重蹈中漢之亂，故當發兵西征之。

雖有不少人反對，但諸葛恪卻得到劉禪的批準，于是率兵征討河湟。

得聞諸葛恪出兵，西平鞠氏擔憂諸葛恪對自己下手，被迫聯合諸羌反叛，殺害西平郡長吏。

諸葛恪雖一意孤行，但架不住漢軍驍勇，西平鞠氏被滅，生羌逃到西海(青海)。

為了建功績，諸葛恪不顧眾人反對，不惜冬季深入西海，搜撲羌人酋首。

搜山檢海月余，因諸葛恪手段殘酷，河湟諸羌齊叛，不斷劫掠漢軍糧道，遂引起了軍心動蕩。無奈之下，諸葛恪唯有暫時回師。

撤軍途中，羌人不斷進攻漢軍，加上河湟冷酷的天氣，對造成了漢軍不小的傷亡。

此役，漢軍有萬余人死傷，諸葛恪灰溜溜跑回關中。

得聞諸葛恪大敗，劉禪勃然大怒，令人問罪諸葛恪。諸葛恪為穩固自己權勢，故意謊報軍情，并將責任推到殿后的胡奮上。

然胡奮之父為胡遵，他作為大漢老將，又豈能見兒子受委屈，便找到黃權之黃崇，希望能向劉禪稟明經過。

黃權與胡遵關系甚密，加上黃崇性情剛直，遂將諸葛恪所為上報。

收到胡奮委屈的書信，劉禪憤怒不已，招諸葛恪、胡奮入朝問話，并令杜恕、劉番徹查此事。

經杜恕調查細情，劉禪得知諸葛恪欺瞞所為，格外惱怒，下令革除諸葛恪官爵，發配至寧州。

諸葛恪見自己被流放，不斷口出怨言，抱怨劉禪無能，終究引起了劉禪的殺心，被賜毒酒身亡。

諸葛恪去世之后，劉禪拜滕胤為左相，大膽選用陳祗為右相。

在滕胤、陳祗二人的治理下，南漢先后解決河湟的羌人叛亂問題，再次平定漠南鮮卑叛亂。

與此同時，樂浪國因滕胤縱容下，不斷向南發展，侵占三韓土地以及部民。

公元259年，副相陳祗率先在職去世，山濤被選為右相。

公元263年，左相滕胤病故，山濤被拔為左相，輔相由諸葛喬出任。

滕胤執政十三年間，勉強維持了諸葛亮時期的舊政，雖不復諸葛亮時期的政治清明，但卻解決了南漢開國遺留下來的許多問題，以及幫助大漢的疆域不斷向外擴張。

山濤執政期間，為了緩解南漢與河北大族的關系，不斷改良科舉制，提拔大量中原賢士。

山濤如此行為，引起了不少江楚士族的不滿，在劉禪面前多有詆毀山濤。太子劉璿因根基在江楚，也向劉禪勸諫改用他人。

劉禪為了平衡各方勢力，拒聽各方建議，繼續用山濤為相。

公元269年，隨著劉禪身體不適出現，太子劉璿登朝觀政，執政五年的山濤，在各方的彈劾下，最終被貶為冀州刺史。

公元270年，病情加重的劉禪，下詔拜劉番為右相，諸葛喬為左相。

公元271年，劉禪病逝大興宮，謚孝光皇帝，廟號高宗。太子劉璿登基，年近五旬。

同年，河西、朔方大旱，漢胡深受其害，數十萬人急需中央施救。

劉璿令習博為賑災使，救濟漢胡百姓。然習博收取賄賂，借賑災之名，實際販賣胡人為奴隸，且壓榨百姓口糧。面對漢胡的不滿，習博粗暴采取兵馬鎮壓。

十二月，禿發部的禿發樹機能斬殺賑災使習博，帶部反叛，從者數萬人。

得訊，劉璿大怒不已，將習博三族發配寧州，選大將胡奮出征。

胡奮率軍征討，與禿發樹機能戰于萬斛堆，本局勢利于漢軍，但突然黃風大起，吹倒胡奮大纛。漢軍士氣大降，胡奮當場被斬，鮮卑叛軍大獲全勝。

擊敗討伐軍，鮮卑聲勢大震，禿發樹機能南下占據靈武，撫聚鮮卑各部。

劉璿命黃崇率兵遠征，兵至半途，黃崇得惡疾而亡。

時漢朝已無宿將，劉璿命牽招之子牽弘出征，與禿發樹機能交手，牽弘于亂軍中陣亡，隨軍雍州刺史龐宏戰死。

得聞河西戰事糜爛，文鴦上表請率兵馬出征，劉璿募三萬漢胡精銳與文鴦。

文鴦率兵出關，在靈武大破禿發樹機能，諸胡二十萬口來降，禿發樹機能帳下勢力受損嚴重。

在次年，禿發樹機能再度復起，斬靈武太守。

劉璿欲請文鴦再次率兵出征，然文鴦突發疾病，難以遠征，唯有另選賢才出征。

時諸葛喬舉杜預為帥，杜預另舉周處、馬隆二人為將。

劉璿遂用三人出征，命杜預率精銳萬人，周處、馬隆二人為副將。

公元275年，杜預率軍在高闕斬殺禿發樹機能，周、馬二將降服漠南諸部。至此河西鮮卑數十年未叛，臣服于大漢統治。

公元276年，劉璿于長安病逝，僅在位五年，無廟號，謚號孝恭皇帝。

劉璿之后，太子劉虔繼位，生性崇佛，體格肥胖，難以走動，在位十年，以杜預為相。四海昌平，無亂國之事。

公元286年，杜預亡，劉虔崩，君臣同月而亡。劉虔謚號孝仁皇帝，無廟號功績。

公元287年，劉禎繼位，專統國事，不置丞相。

時柔然崛起漠北，瀚海都護府廢。因受柔然煽動，漠南鮮卑再叛，劉禎親征四次，二次無功，二次功成，再降漠南鮮卑。

且劉禎生性奢靡，好大喜功，為壯功績，于西域置高昌郡，在西海置天海郡，并封禪泰山，大興宮殿。

公元308年，劉禎猜忌太子私通妃妾，欲責問太子。太子怯弱，受左右親信煽動，起太子宮兵。

劉禎措手不及，逃至露臺避難。太子率重圍露臺，斷劉禎與外界聯絡，逼劉禎退位。劉禎假意同意，下詔讓位與太子。

退位間，劉禎暗招上郡兵入朝，反圍太子于大興宮，并將太子及其左右盡數誅之。唯太子幼子劉熜得親信護衛，遠逃至樂浪國避難。

公元318年，劉禎老邁昏聵，暴虐宮人，被宮人勒死于宮中。

時無太子，劉禎三子互相爭位，國中政斗頻繁，二皇子劉恂先是宮變繼位，但遭宮人刺殺。四皇子于是繼位，欲害左右兄弟。

五皇子劉鄢先下手為強，趁四皇子出城祭祀之際，招岳父庾亮率兵入京，圍殺四皇子于惠陵。

公元319年，劉鄢登基稱帝，岳父庾亮專權為相。后劉鄢又殺岳父庾亮，獨治天下。

公元330年，劉鄢無子而崩，時樂浪郡公霍熠聯合幽、平二州刺史上表，言可立舊太子之子劉熜為帝。諸臣以為可行，遂迎奉劉熜。

劉熜繼天子位，但因朝政被諸卿所制，難以施展拳腳，遂用術治天下。

且為追求長生不老，三十年不朝，致使朝野黨爭不休，政治腐敗加劇；柔然崛起漠北，劫掠漠南鮮卑諸部；邊軍吞沒軍餉，軍備松弛不能戰。

劉篤繼位后，革除弊政，抑制豪強，提拔劉裕、謝玄、陸方、霍明等賢能之臣。

劉裕受命南征北伐，北敗柔然南下，重降漠南鮮卑；謝玄受命為相，革新吏制，重興朝政。漢得以一時中興。

劉篤在位二十年，因太子劉休之與劉裕有仇，且忌劉裕手中兵馬，借劉篤駕崩之名，招劉裕歸國，欲收其兵權。

因劉篤崩，劉裕受命謁長安。劉休之以劉裕擅兵無度為由，收其兵符。

劉裕聞之驚恐，遂出逃長安。劉休之疑劉裕有心反叛，遂派兵圍殺之。劉裕逃回雁門，與漠南都護姚興起兵反叛。

劉休之發國中兵馬征討，歷經八年方平之。然因朝政不穩之故，地方諸將多與中央離心，藩鎮漸起林立。南漢唯有依仗關隴、吳楚以制河北、西北諸軍鎮。

后百來年間，不乏有明主治國，但依舊難改弊政。百姓民生艱難，土地兼并，起義漸多。

公元543年，糖販王宿知因被官府欺壓，改姓為劉，自稱高祖劉邦之后，與鄉人起兵造反。

王宿知從番禺起兵，轉戰荊、江、揚、徐諸州，嚴重摧毀南漢的統治根基。且應和王宿知造反者，西至隴右，北達河北，其數眾多。

于是天下大亂，動亂爭斗三十年，天下藩鎮林立。

華陰楊氏楊忠戰功顯赫，子楊堅有文武之才，歷經二十年奮戰，楊堅創立隋朝。