1，1354年。
正月，汴梁城東汴河冰，皆成五色花草如繪畫，三日方解。
正月，帝謂脫脫曰：朕嘗作朵思哥兒好事，迎白傘蓋游皇城，實為天下生靈之故。今命剌麻選僧一百八人，仍作朵思哥兒好事，凡所用物，官自給之，毋擾于民。
正月，命桑哥失里、哈臨禿守中興。
正月，答失八都魯復峽州。
二月，以湖廣行省平章政事茍兒為淮南行省平章政事，以兵攻高郵。
二月，以呂思誠為湖廣行省左丞。命湖廣行省右丞伯顏普化、江南行臺中丞蠻子海牙、江浙行省平章政事卜顏帖木兒、參知政事阿里溫沙，會合湖廣行省平章政事也先帖木兒討沿*。
二月，立鎮江水軍萬戶府，命江浙行省右丞佛家奴領之。
二月，詔河南、淮南兩省并立義兵萬戶府。
二月，遣吏部侍郎貢師泰和糴于浙西。時江浙兵起，京師食不足，故命師泰和糴，得糧百萬石。
二月，建清河大壽元忠國寺，以江浙廢寺田歸之。
三月，廷試進士六十二人，賜薛朝晤、牛繼志進士及第，余授官出身有差。
三月，以皇太子行幸，和買駝馬。
三月，命親王速哥帖木兒以兵討宿州賊。
三月，潁州陷。
三月，中書定擬義兵立功者權任軍職，事平授以民職，從之。
三月，命四川行省右丞答失八都魯升本省平章政事兼知行樞密院事，總荊、襄諸軍，從宜調遣。詔和買馬于北邊以供軍用，凡有馬之家，十匹內和買二匹，每匹給鈔一十錠。
四月，御史臺臣糾言帖里帖木兒與江南行臺侍御史左答納失里等人罪，以江浙行省參知政事阿兒溫沙升本省右丞，浙東宣慰使恩寧普為江浙行省參知政事，皆總兵討方國珍。
四月，發陜西軍討河南賊，給鈔令自備鞍馬軍器，合二萬五千人，馬七千五百匹，永昌、鞏昌沿邊人匠雜戶亦在遣中。
四月，造過街塔于蘆溝橋，命有司給物色人匠，以御史大夫也先不花督之。
五月，安豐、正陽賊圍廬州。
五月，詔修砌北巡所經色澤嶺、黑石頭河西沿山道路，創建龍門等處石橋。
五月，立南陽、鄧州等處毛胡蘆義兵萬戶府，募土人為軍，免其差役，令討賊自效。因其鄉人自相團結，號毛胡蘆，故以名之。
五月，郭子興以鎮撫朱元璋為總管，率兵功全椒，克之。
五月，詔以玉樞虎兒吐華募兵萬人下蜀江，代答失八都魯守中興、荊門；命答失八都魯以兵赴汝寧。
五月，升湖廣行省參知政事阿兒灰為右丞，討廬州。
五月，募寧夏善射者及各處回回、術忽殷富者赴京師從軍。
五月，復發禿卜軍萬人，命太傅阿剌吉領之。
五月，命荊王答兒麻失里代闊端阿合鎮河西，討西番賊。
六月，薊州雨雹。
六月，高郵張士誠寇揚州，達識帖睦邇以兵討張士誠，敗績，諸軍皆潰。
六月，詔江浙行省參知政事佛家奴會達識帖睦邇，復進兵討之。
六月，太陰入斗宿。
六月，彭早住、趙君用陷盱眙縣。
六月，彭早住、趙君用陷泗州，官軍皆潰。命刑部尚書阿魯于海寧州等處募兵討泗州。
七月，詔免大都、上都、興和三路今年稅糧。
七月，命刑部尚書阿魯于汝寧州等處募兵討泗州。
八月，冀寧路榆次縣桃李花。
八月，車駕還自上都。
八月，詔脫脫以太師、中書右丞相，總制諸王各愛馬、諸省各翼軍馬，董督總兵、領兵大小官將，出征高郵。
八月，封高麗國王脫脫不花為沈王。
八月，免河南蒙古軍人雜泛差役。
八月，蓋海青鷹房，，連延數百間，千門萬戶，取婦女實之，為大喜樂故也。
八月，禁河南、淮南酒。
八月，階州西番賊起，遣兵擊之。
八月，濠州兵陷六合縣。
八月，方國珍拘執元帥也忒迷失、黃巖州達魯花赤宋伯顏不花、知州趙宜浩，以俟詔命。
十月，詔答失八都魯及太不花等會軍討安豐。
十一月，敕：中書省、樞密院、御史臺，凡奏事先啟皇太子。
十一月，脫脫領大兵至高郵，戰于高郵城外，大敗賊眾。
是役也，一切軍資、衣甲、器仗、谷粟、薪藁之屬咸取具于江浙，平章政事慶圖規措有方，陸運川輸，千里相屬，朝廷賴之。
先是樞密院都事徐人石普，以將略稱，從院官守淮安，詣丞相脫脫面陳取高郵之策，且曰：高郵負重湖之險，地皆沮洳，騎兵卒莫能前。幸與普步兵三萬，保為取之。
脫脫遂命權山東義兵萬戶府事，招民義萬戶以行，汝中柏陰阻之，減其軍半。初命普便宜行事，及行，又使聽淮南行省節制。普次范水寨，夜漏三刻，下令銜枚趨寶應，其營中更鼓如平時，抵縣，即登城樹幟，賊大驚潰，因撫安其民，水陸進兵，乘勝拔十馀寨。將抵高郵城，分兵三隊，一趣城東，備水戰；一為奇樂，虞后；一自將攻北門。遇賊，與戰，賊不能支，遁入城。普先士卒躡之，縱火燒關，賊懼，謀棄城走。而援軍望之，按甲不進，且忌普成功。總兵者遣蒙古軍千騎突出普軍前，欲收先入之功；而賊以死捍，蒙古軍恇怯，即馳回，遂為賊所蹂踐，率墜水中。普勒馀兵血戰良久，仗劍大呼曰：大丈夫當死國，有不進前者斬！奮戟入賊陣中，從者僅三十人。至日西，援絕，被槍墜馬，復步戰數合，賊益至，左脅為賊槍所中，猶手握其槍以斫賊。賊眾攢槍刺普，普與從者皆力戰而死。
十一月，脫脫遣兵西平六合縣。
六合遣使求救于滁州，郭子興與其帥有隙，怒不發兵。朱元璋曰：六合破，滁不獨存，脣齒也，可以小憾而棄大事乎？子興悟，問諸將：誰可往者？時官軍號百萬，諸將畏之，莫敢住，且以禱神不吉為辭，元璋曰：事之可否，當斷于心，何禱也！遂帥師趨六合，與耿再成守瓦梁壘。
官軍攻之急，每日暮，壘垂陷，官軍去之，詰朝復完壘與戰。尋以計紿之，乃斂兵入舍，備糗糧，遣婦女倚門戟手大罵，官軍錯愕不敢逼，遂列隊而出，徐引還滁州。既而官軍復大集，元璋令再成佯走，誘之渡澗，伏發，城中鼓噪而出，官軍敗走。元璋恐益兵來攻，謀款其師，乃具牛酒，斂所獲馬，遣父老送還，告其帥曰：城主老病，不能行，謹遣犒軍。城中皆良民，所以結聚者，備他盜耳。將軍幸撫存之，惟軍需是供。今高郵巨寇未滅，非并力不可，奈何分兵攻良民乎？其帥信之，謂其眾曰：非良民，豈肯還馬！即日解去，由是滁城得完。子興無意遠略，但欲據滁自王。元璋因說曰：滁，山城也，舟楫不通，商賈不集，無形勝可據，不可居也。子興嘿然，元璋遂不復言。
十一月，答失八都魯復苗軍所據鄭、均、許三州。
十一月，皇太子修佛事，釋京師死罪以下囚。
十二月，康里定為左丞相，哈麻為中書省平章政事。
十二月，絳州北方有紅氣如火蔽天。
十二月，監察御史袁賽因不花等劾奏：脫脫出師三月，略無寸功，傾國家之財以為己用，半朝廷之官以為自隨。又其弟也先帖木兒，庸材鄙器，玷污清臺，綱紀之政不修，*之心益著。章三上，詔令也先帖木兒出都門聽旨，以宣徽使汪家奴為御史大夫。
十二月，詔以脫脫老師費財，已逾三月，坐視寇盜，恬不為意，削脫脫官爵，安置淮安路，弟御史大夫也先帖木兒安置寧夏路。
當是時，丞相督軍，將士郊命，高郵城旦夕且破，而忽聞有詔解軍，軍中皆大哭。
詔至，參議龔伯璲曰：將在外，君命有所不受，且丞相出師時嘗被密旨，今奉此，一意進討可也，詔書且勿開，開則大事去矣。脫脫曰：天子詔我而我不從，是與天子抗也，君臣之義何在！
先是大臣子弟領軍從行者，哈麻歷告其家，陰遣人先來軍中白其長曰：詔書且至，不即散者，當族誅。以故宣詔畢，即時解散，其無所附者，多從紅軍，如鐵甲一軍入襄陽，號鐵甲吳者是也。
是日，脫脫出兵甲及名馬三千，分賜諸將，俾各帥所部以聽伊闊察爾、舒蘇節制。客省副使哈喇臺曰：丞相此行，我等必死他人之手，今日寧死丞相前！拔劍刎頸而死。
有上變告龔伯璲勸托克托勒兵北向者，下其事逮問，詞連中書左丞烏古孫良楨，簿對無驗。伯璲伏誅，良楨仍還為左丞。
十二月，以河南行省平章政事太不花為本省左丞相，中書平章政事月闊察兒加太尉，集賢大學士雪雪知樞密院事，一同總兵，總領諸處征進軍馬，并在軍諸王、駙馬、省、院、臺官及大小出軍官員，其滅里、卜亦失你山、哈八兒禿、哈怯來等拔都兒、云都赤、禿兒怯里兀、孛可、西番軍人、各愛馬朵憐赤、高麗、回回民義丁壯等軍人，并聽總兵官節制。
十二月，命哈麻提*正監、都水監、會同館，知經筵事，就帶元降虎符。
十二月，詔威順王寬徹普化還鎮湖廣。先是以賊據湖廣，命奪其王印，至是寬徹普化討賊累立功，故詔還其印，仍守舊鎮。
十二月，命甘肅右丞嵬的討捕西番賊。
十二月，答失八都魯復河陰、鞏縣。
十二月，徭賊自耒陽寇衡州，萬戶許脫因死之。
是歲，樞密院判官董摶霄，從丞相脫脫征高郵，分戍鹽城、興化，賊巢在大縱、德勝兩湖間，凡十有二，悉剿平之；即其地筑芙蓉寨，賊入，輒迷故道，盡殺之，自是不敢復犯。賊恃習水，渡淮，北據安東州。摶霄招善水戰者五百人，與賊戰安東之大湖，大敗之，遂復安東。
是歲，武昌自十二年為沔寇所殘毀，民死于兵疫者十六七，而大江上下，皆劇盜阻絕，米直翔涌，民心皇皇。總管成遵，言于省臣，假軍儲鈔萬錠，募勇敢之士，具戈船，截兵境，且戰且行，糴粟于太平、中興，民賴以全活者眾。會省臣出師，遵攝省事，于是省中、府中惟遵一人，乃遠斥候，塞城門，籍民為兵，得五千馀人，設萬夫長四，配守四門，所以為防御之備甚至，號令嚴肅，賞罰明當，賊船往來江中，終不敢近岸，城賴以安。
是歲，朱文正、李文忠來歸。
文正，元璋伯兄之子也，先同其母避亂，與季父相夫，至是聞駐兵滁陽，遂來歸。姊子李文忠，以母卒隨其父走亂軍中，幾不能存，至是亦來歸。文忠年十二，牽舅衣而戲。元璋曰：外甥見舅如見母也。命與沐英同姓朱。英，定遠人也，父母俱亡，元璋見而憐之，收以為養子。
是歲，詔諭：民間私租太重，以十分為率普減二分，永為定例。
是歲，京師大饑，加以疫癘，民有父子相食者。
2，1355年。
右丞相汪家奴，擔任兩個月右丞相，過渡給康里定。四月，哈麻為左丞相，雪雪為御史大夫。
正月，遼陽行省左丞奇伯顏不花升本省平章政事。
正月，徐壽輝偽將倪文俊復陷沔陽府，威順王寬徹普化令王子報恩奴、接待奴、佛家奴等同湖南元帥阿思藍以大船四十馀，水陸并進，至沔陽，攻倪文俊，且載妃妾以行。至漢川雞鳴汊，水淺，文俊用火筏盡燒其船，接待奴、佛家奴皆遇害，報恩奴自殺。妃妾皆陷，寬徹普化走陜西。
正月，安置脫脫于亦集乃路，收所賜田土。
正月，河南賊數渡河，焚掠州縣。
中書參議成遵言于丞相曰：今天下州縣，喪亂過半，而河北稍安者，以天塹黃可為之障，賊兵卒不能飛渡；所以剝膚椎髓以供軍儲，而民無深怨者，視河南之民猶得保其室家也。今賊北渡河，官軍不御，是大河之險亦不能守，河北之民復何所恃乎？河北民心一搖，國勢將若之何？
帝即遣使罪守河將帥，而防御稍嚴，命河南行省參知政事洪丑驢守御河南，陜西行省參知政事述律朵兒只守御潼關，宗王扎牙失里守御興元，陜西行省參知政事阿魯溫沙守御商州，通政院使朵來守御山東。
正月，滁帥乏糧。
諸將謀所向，朱元章曰：困守孤城誠非計。今欲謀所向，惟和陽可圖，然其城小而堅，可以計取，難以力勝也。郭子興曰：如何？元璋曰：向攻民寨時，得民兵號衣二，其文曰廬州路義兵。今擬置三千，選勇敢士，椎髻、左衤任，衣青衣，佯為北軍，以四橐駝載賞物驅而行，聲言廬州兵送使者入和陽賞賚將士，和陽必納之。因以絳衣兵萬人繼其后，約相距十馀里，候青衣兵薄城，舉火為應，絳衣兵即鼓行而前，破之必矣。
子興從其計，使張天祐將青衣兵，趙繼祖為使者前行，耿再成率絳衣兵繼其后。天祐至陡陽關，和陽父老以牛酒出迎。會日午，天祐兵從它道就食誤約，再成過期不見舉火，意天祐必已進據，率眾直抵城下，平章額森特穆爾急閉門，以飛橋縋兵出戰。再成不利，中矢走，官軍追至千秋壩。日暮，收兵還，天祐等始至，適與官軍遇，急擊之。追至小西門，城上*橋，湯和以刀斷其索，天祐等奪橋而登，將士從之，遂據和陽，額森特穆爾夜遁。再成敗歸，謂天祐陷沒，俄又報官軍入滁，遣使來招降，子興益恐，召元璋與謀。元璋乃呼使者入，叱令膝行見子興，眾皆欲殺之，元璋曰：殺之，是速其來也。不如恐以大言，縱使去，彼必憚我，不敢進。子興從之，急屬元璋率兵往，仍規取和陽，至則天祐已據城矣，乃入，撫定其民。子興于是命元璋總和陽兵。時諸將多子興部曲，未肯屈服，獨湯和奉命唯謹，李善長委曲調護之。諸將多殺掠，城中夫婦不相保，元璋惻然，召諸將謂曰：諸君自滁來，多掠人妻女。軍中無紀律，何以安眾！凡所得婦女，悉還之！于是各相攜而去，民大悅。
閏正月，上都路饑，詔嚴酒禁。
閏正月，命河南行省參知政事塔失帖木爾領元管陜西軍馬，守御河南。
二月，劉福通等自碭山夾河迎韓林兒至，立為皇帝，又號小明王。
建都亳州，國號宋，改元龍鳳。以其母楊氏為皇太后，杜遵道、盛文郁為丞相，羅文素、劉福通為平章，劉六知樞密院事；拆鹿邑縣太清宮材建宮闕，遵道等各遣子入侍。遵道得寵專權，劉福通疾之，命甲士撾殺遵道，福通遂為丞相，后稱太保。
二月，以河南行省平章政事咬咬為遼陽行省左丞相。
二月，立淮東等處宣慰使司都元帥府于天長縣，統濠、泗義兵萬戶府并洪澤等處義兵，聽富民愿出丁壯義兵五千名者為萬戶，五百名者為千戶，一百名者為百戶，仍降宣敕牌面。
二月，命刑部尚書董銓等與江西行省平章政事火你赤專任征討之務，便宜從事，遣使先降曲赦，諭以禍福，如能出降，釋其本罪，執迷不悛，克日進討。
三月，徐壽輝兵陷襄陽路。
三月，命汪家奴攝太尉，持節授皇太子愛猷識理達臘玉冊，錫以冕服九旒，祗謁太廟。
三月，以監察御史言，安置脫脫于云南鎮西路，也先帖木兒于四川碉門，脫脫長男哈剌章安置肅州，次男三寶奴安置蘭州，仍籍其家產。
三月，官軍十萬攻和州，朱元璋以萬人距守，間出奇兵擊之，官軍數敗，多死者，乃解去，城中復乏糧。
時太子圖沁及樞密副使弁珠瑪、民兵元帥陳埜先，各遣兵分屯新塘、高望、青山、雞籠山，道梗不通，元璋率兵擊走之。濠州舊帥孫德崖亦乏糧，率所部就食和州。郭子興故與德崖有隙，聞之怒，自滁州來和。德崖聞子興至，即欲他往，其軍先發，德崖后。元璋送其軍出城，行二十里，忽城中走報，滁軍與德崖斗，德崖為子興所執。元璋大驚，亟呼耿炳文、吳楨，策騎欲還。德崖軍先發在道者忿恨，擁元璋行數里，遇德崖弟，欲加害，有張某者力止之。子興聞元璋被執，如失左右手，亟遣徐達往代，張復諭其眾歸元璋。于是子興亦釋德崖去，即而達亦脫歸。子興勇悍善戰，而性悻直，不能容物，以德崖故，飲恨而終。子興既卒，眾推其長子天敘為元帥，而德崖以宿將欲代統其軍，天敘恐不能制，乃以書邀朱元璋為己助。
四月，常遇春來歸。
遇春，懷遠人，剛毅多智勇，膂力絕人，年二十三，為群盜劉聚所得，遇春察其多抄掠，無遠圖，聞和州恩威日著，兵行有律，獨率十馀人歸附，請為先鋒。元璋曰：爾饑，故來歸耳。且有故主在，吾安得奪之！遇春頓首泣曰：劉聚盜耳，無能為也。倘得效力賢者，雖死猶生。元璋曰：能相從渡江乎？取太平后屬我，未晚也。
四月，車駕時巡上都。
五月，監察御史也里忽都等劾奏河南行省左丞相太不花慢功虐民，詔削其官職，仍令率領火赤溫，從總兵官、平章政事答失八都魯征進，答失八都魯管領太不花一應軍馬。
五月，倪文俊自沔陽陷中興路，元帥朵兒只斑死之。
五月，亳州遣人招和陽諸將，諸將惟張天祐往，尋自亳歸，赍杜遵道檄，授郭天敘為都元帥，張天祐右副元帥，朱元璋左副元帥。
元璋初欲不受，曰：大丈夫寧能受制于人邪！已而諸將議藉為聲援，遂從之，紀年稱龍鳳，然事皆不稟其節制。時和州西南民寨，次第鏟平，而城中乏糧，元璋與諸將謀渡江，無舟楫。
五月，有趙普勝、俞通海者，擁眾萬馀，船萬艘，據巢湖，結水寨，與廬州左君弼有隙，懼為所襲，遣俞通海間道來附，乞發兵為導。
元璋謂徐達等曰：方謀渡江，而巢湖水軍來附，吾事濟矣！遂親往，與普勝等會，就觀水道，以舟出和陽。而桐城閘、馬腸河等隘口，皆為中丞蠻子海牙水寨所扼，惟一小港可達，然淺涸不可通大艦。已而大雨兼旬，川谷流溢，素非行舟處，皆水深丈馀，元璋喜曰：天助我也！遂乘漲發巢湖，舟魚貫而進，至黃墩，趙普勝以所部叛去，馀舟悉至和陽，乃降。舟之未至，遣人誘蠻子海牙軍來互市，遂執之，得十九人，皆善操舟者，令其教諸軍習水戰，命廖永安、張得勝、俞通海等將之，攻蠻子海牙峪溪口。敵舟高大，不利進退，永安等操舟如飛，左右奮擊，大敗其眾。遂與諸將定渡江之計，諸將咸欲直趨金陵，元璋曰：取金陵必自采石始。采石南北喉襟，得采石，然后金陵可圖也。
五月，命淮南行省平章政事咬住、淮東廉訪使王也先迭兒撫諭高郵。
五月，監察御史哈林禿劾奏脫脫之師集賢大學士吳直方及其參軍黑漢、長史火里赤等并宜追奪，從之。
五月，以四川行省平章政事答失八都魯為河南行省平章政事。
五月，命將作院判官烏馬兒招安濠、泗等處，章佩監丞普顏帖木兒招安沔陽等處。
五月，荊州大水。命湖廣行省平章政事阿魯灰領軍，與淮南行省平章政事蠻子海牙、淮西道宣慰使完者不花以兵攻和州等處。
五月，命湖廣行省右丞孛蘭奚攻討河南。
五月，以湖廣行省平章政事咬住為總兵官，領本省軍馬并江州楊完者、黃州李勝等軍，守御湖廣。
五月，江浙行省參知政事納麟哈剌統領水軍萬戶等軍，會本省平章政事定定，進攻常州、鎮江等處。
五月，命將作院判官烏馬兒、利用監丞八十奴招諭濠、泗，淮南行省左丞相太平助之；章佩監丞普顏帖木兒、翰林修撰烈瞻招諭沔陽，四川行省平章政事玉樞虎兒吐華等助之。
五月，以怯薛丹潑皮等六十名從江南行御史臺大夫福壽守御集慶路。
六月，朱元璋帥諸將自和州渡江，取太平路。自紅巾妖寇倡亂之后，南北郡縣多陷沒，故朱元璋從而取之。
與廖永安舉帆前行，永安請所向，元璋曰：采石大鎮，其備必固，牛渚磯前臨大江，彼難為備御，今往攻之，其勢必克。乃引帆向牛渚，風力稍勁，頃刻及岸。守者陳于磯上，舟距岸三丈許，未能猝登。
常遇春飛舸至，元璋麾之，應聲挺戈躍而上，守者披靡，諸軍從之，遂拔采石，沿江諸壘，望風迎附。諸將以和陽匱乏，各欲取資而歸，元璋謂徐達曰：如此，則再舉必難，江東非我有，大事去矣。因令悉斬纜，推置急流中，舟皆順流東下。諸將大驚問故，元璋曰：成大事不規小利，此去太平甚近，舍此不取，將奚為！諸將乃聽命，自官渡向太平，直趨城下，縱兵急攻，遂拔之，平章楊完者布哈與僉事張旭等棄城走，執其萬戶納克楚。太平路總管靳義，出東門赴水死，元璋曰：義士也！具棺葬之。
耆儒李習、陶安等，率父老出城迎謁，安見元璋狀貌，謂習等曰：龍姿鳳質，非常人也，我輩今有主矣！師之發采石也，先令李善長為戒戢軍士榜，比入城，即張之。士卒欲剽掠者，見榜愕然不敢動，有一卒違令，即斬以徇，城中肅然。富民陳迪獻金帛，即以分給諸將士。
召安、習，與語時事，安因獻言曰：四海鼎沸，豪杰并爭，攻城屠邑，互相雄長，然其志在子女玉帛，非有撥亂、救民、安天下之心。明公率眾渡江，神武不殺，以此順天應人而行呆伐，天下不足定也。元璋曰：吾欲取金陵，如何？安曰：金陵，帝王之都，龍蟠虎踞，限以長江之險，若據其形勢，出兵以臨四方，則何向不克，此天所以資明公也。元璋大悅，禮安甚厚，由是一切機密，輒與議焉。
改太平路為太平府，以李習知府事，李善長為帥府都事，汪廣洋為帥府令史。時三帥雖共府署事，而運籌決策，皆出自元璋，將士樂戰，軍民傾向，權歸于一矣。
時中丞蠻子海牙等以巨舟截采石江，閉姑孰口，絕和州軍歸路。方山寨民兵元帥陳埜先，以眾數萬攻太平鎮，甚銳，硃元璋命徐達、鄧愈、湯和引兵出姑孰來迎戰，而設伏襄城橋以待之，埜先敗走，遇伏，腹背受敵，遂擒埜先。
陳埜先之被擒也，朱元璋釋不殺。埜先問：生我何為？元璋曰：天下大亂，豪杰并起，勝則人附，敗則附人。爾既以豪杰自負，豈不知生爾之故？埜先曰：然則欲我軍降乎？此易爾！乃為書招其軍，明日皆降。
蠻子海牙、勒呼木等見埜先敗，不敢復進攻，率其眾還屯峪溪口。
是夏，大雨，江漲，安慶屯田禾半沒，城下水涌，有物吼聲如雷。簽淮西都元由府余闕，祀以少牢，水輒縮，秋稼登，得糧三萬斛。闕度軍有馀力，乃浚隍增埤，外環以大防，深塹三重，南引江水注之，環植木為柵，城上四面起飛樓，表里完固。
七月，右副元帥張天祐，率諸軍及陳埜先部曲攻集慶路，弗克而還。
七月，倪文俊復陷武昌、漢陽等處。
七月，命親王失里門以兵守曹州，山東宣慰馬某火者以兵分府沂州、莒州等處。
七月，命知樞密院事答兒麻監藏及四川行省左丞沙剌班、湖南同知宣慰使劉答兒麻失里，以兵屯中興，招諭諸處，有不降者，與親王禿魯及玉樞虎兒吐華討之。
七月，命湖廣行省平章政事桑哥、亦禿渾及禿禿守御襄陽，參知政事哈林禿及王塔失帖木爾守御沔陽，如賊徒不降，即進兵討之。
七月，升臺州海道巡防千戶所為海道防御運糧萬戶府。
八月，命南陽等處義兵萬戶府召募毛胡蘆義兵萬人，進攻南陽。
八月，車駕還自上都。
八月，詔淮南行省左丞相太平統淮南諸軍討所陷郡邑，仍命湖廣行省平章政事阿魯灰以所部苗軍聽其節制。
太平駐濟寧已久，糧餉苦不給，乃命有司給諸軍牛具以種麥，自濟寧達于海州，民不擾而兵賴以濟。又議立土兵元帥府，輪番耕戰。
八月，立吾者野人乞列迷等處諸軍萬戶府于哈兒分之地。
八月，命親王寬徹班守興元，永昌宣慰使完者帖木兒討西番賊。
八月，以淮南行省平章政事蠻子海牙與同知樞密院事絆住馬等，自蕪湖至鎮江南岸守御，同阿魯灰所部軍馬協力衛護江南行臺。
八月，命答失八都魯從便調度湖廣行省左丞孛蘭奚所領苗軍，江浙行省平章政事卜顏帖木兒守御蘄、黃、蘭溪等處。
八月，和州鎮撫徐達軍自太平進克溧水，將攻集慶路。
初，陳埜先之為書也，陽為招辭，意實激之，不意其眾遂降，自悔失計。及聞欲攻集慶，私謂部曲曰：汝等攻集慶，毋力戰，俟我得脫還，當與官軍合。朱元璋聞其謀，召語之曰：人各有心，從元從我，不相強也。縱之還。諸軍克溧陽，埜先乃收馀眾屯于板橋，陰與行臺御史大夫福壽合，為書以報太平，言：集慶城三面阻水，不利步戰，晉王渾、王浚、隋賀若弼、韓擒虎、楊素，皆以戰艦取勝。今環城三面，元帥與苗軍建寨其中，連絡三十馀里，陸攻則慮其斷后。莫若南據溧陽，東搗鎮江，扼險阻，絕糧道，示以持久，可不攻而下也。元璋知其計，以書復之曰：歷代之克江南者，皆以長江天塹，限隔南北，故須會集舟師，方克成功。今吾渡其上游，彼之咽喉，我已扼之，舍舟而進，足以克捷，自與晉、隋形同勢異。足下奈何舍全勝之策而為此迂回之計耶？乃遣裨將習伯容攻蕪湖縣，克之，置永昌翼，以伯容為萬戶。
八月，朝廷遣官移脫脫置阿輕乞之地。高惠以脫脫前不受其女，首發鐵甲軍圍之。
初，脫脫行至大理，騰沖知府高惠見脫脫，欲以其女事之，許筑室一程外以居，雖有加害者，可以無虞。脫脫曰：吾，罪人也，安敢念及此！巽辭以絕之。
九月，命搠思監提調武衛。以知嶺北行樞密院事紐的該為中書平章政事。
九月，立分海道防御運糧萬戶府于平江路。
九月，倪文俊圍岳州路。
九月，命答失八都魯移軍住陳留。
九月，郭天敘、張天祐督兵自官塘經同山，進攻集慶之東門。
陳埜先自板橋直抵集慶，攻南門，自寅至午，城中堅守。埜先邀郭天敘飲，殺之，擒張天祐，獻于福壽，亦殺之。二帥俱沒，諸將遂奉朱元璋為都元帥。
陳埜先追襲至葛仙鄉，鄉民兵百戶盧德茂謀殺之，遣壯士五十衣青衣出迎。埜先不虞其圖己，與十馀騎先行，青衣兵自后攢槊刺殺之。埜先即死，其子兆走，復集兵屯方山，蠻子海牙擁舟師結寨采石為掎角，規復太平。
九月，河南行省平章答失八都魯至中牟，收散卒，團結屯種，賊復來劫營，掠其輜重，遂與孛羅帖木兒相失。會同知樞密院事劉哈剌不花來援，大破賊兵，獲孛羅帖木兒，歸之，復駐汴梁東南青堽。
先是，答失八都魯以兵進次長葛，與劉福通野戰，為其所敗，將士奔潰。
十月，立淮南行樞密院于揚州。
十月，以襲封衍圣公孔克堅同知太常禮儀院事，以克堅子希學為襲封衍圣公。
十月，立黃河水軍萬戶府于小清口。
十一月，親祀上帝于南郊，以皇太子愛猷識理達臘為亞獻，攝太尉、右丞相康里定為終獻。
十一月，以太不花為湖廣行省左丞相，總兵招捕湖廣、沔陽等處，湖廣、荊襄諸軍悉聽節制，給還元追奪河南行省丞相宣命，仍給以功賞宣敕、金銀牌面。
十一月，賊陷饒州路。賜高麗國王伯顏帖木兒為親仁輔義宣忠奉國彰惠靖遠功臣。
十一月，答失八都魯攻夾河賊，大破之。
十一月，賊陷懷慶，命河南行省右丞不花討之。
十一月，以湖廣歸州改隸四川行省。
十二月，朱元璋釋萬戶納克楚北歸。
納克楚者，穆呼哩裔孫也，初獲時，待之甚厚，而納克楚居常郁郁不樂。至是元璋召語之曰：為人臣者，各為其主，況爾有父母妻子乎！遂縱之歸。
十二月，立忠義、忠勤萬戶府于宿州、武安州。
十二月，以天下兵起，下詔罪己，大赦天下。
十二月，答失八都魯大敗劉福通等于太康，遂圍亳州，偽宋主遁于安豐。
十二月，立興元等處宣慰使司都元帥府于興元路。
十二月，哈麻矯詔遣使賜脫脫鴆，遂卒。年四十二。
脫脫儀狀雄偉，頎然出于千百人中，而器弘識遠，輕貨財，遠聲色，好賢禮士，皆出于天性。儀狀雄偉，頎然出于千百人中，而器弘識遠，輕貨財，遠聲色，好賢禮士，皆出于天性。至于事君之際，始終不失臣節。惟以惑群小，急復私仇，君子病焉。
是春，蘇州雨血。
是歲，荊州大水。薊州雨血。湖廣雨黑雪。陜西有一山，西飛十五里，山之舊基，積為深潭。
是歲，紅巾賊勢滋蔓，由汴以南陷鄧、許、蒿、洛。
是歲，汝寧府達魯花赤察罕帖木兒兵日益盛，轉戰而北，遂戍虎牢以遏賊鋒。賊乃北渡盟津，焚掠至懷州，河北震動。察罕帖木兒進戰，大敗之，馀黨柵河州，殲之無遺類，河北遂定。朝廷奇其功，除中書刑部侍郎。
苗軍以滎陽叛，察罕帖木兒夜襲之，虜其眾幾盡，乃結營屯中牟。已而淮右賊眾三十萬，掠汴以西，來搗中牟營，察罕帖木兒結陣待之，以死生利害諭士卒。士卒賈勇決死戰，無不一當百。會大風揚沙，自率猛士鼓噪從中起，奮擊賊中堅，賊遂披靡不能支，棄旗鼓遁走，追殺十馀里，斬首無算，軍聲益大振。
是歲，盜起常之無錫，江浙行省議以重兵殲之，平章政事慶童曰：赤子無知，迫于有司，故弄兵耳。茍諭以禍福，彼無不降之理。盜聞之，果投戈解甲，請為良民。
先是倪文俊質威順王之子而遣人請降，求為湖廣平章，朝臣欲許者半。
參議中書省事成遵曰：平章之職，亞宰相也。承平之時，雖德望漢人，抑而不與，今叛逆之賊，挾勢要求，輕以與之，如綱紀何？或曰：王子，世皇嫡孫也，不許，是棄之與賊，非親親之道也。遵曰：項羽執太公，欲烹之以挾高祖，高祖乃以分羹答之。奈何今以王子之故廢天下大計乎？眾皆韙其論。
除治書侍御史，俄復入中書為參政，離省僅六日。丞相每決大議，則曰：姑少緩之。眾莫曉其意，及遵復入，喜曰：大政事今可決矣！召陜西行省平章搠思監知樞密院事，俄復拜中書平章政事。
初，搠思監奉命討賊淮南，身先士卒，而中流矢不為動，及是復為執政。一日入侍，帝見其面有箭瘢，深嘆閔之，遂有是命。
杜遵道相小明王，得寵專權，劉福通疾之，令甲士撾殺遵道。福通遂為丞相，后稱太保。小明王徒擁虛名，事皆決于福通。福通每陷一城，以人為糧食，既盡，復陷一處，故其所過，赤地千里。
是年，天完紅巾軍復起，連敗元軍。
3，1356年。
右丞相康里定。
正月，左丞相哈麻罷，御史大夫雪雪亦罷，以搠思監為御史大夫。復以康里定為右丞相。
正月，倪文俊建偽都于漢陽，迎徐壽輝據之。
正月，張士誠遣弟士德渡江破常熟。
時江陰群盜，互相吞啖，江宗三、朱英，分黨戕殺。宗三將入城殺英，時英就招安，為判官，州之僚佐無如之何，遂申白江浙行省，云朱英謀反。省差元帥觀孫壓境，觀孫利其貨賄，逗留不進。英乘間挈家逃去，過江，求救于士誠，乃質妻子，借兵復仇。士誠初未決，英盛陳江南土地之廣，錢糧之多，子女玉帛之富，士誠乃遣士德率高郵兵由通州渡江，入福山港，遂陷常熟。
二月，搠思監糾言哈麻及其弟雪雪等罪惡，帝曰：哈麻兄弟雖有罪，然侍朕日久，與朕弟懿璘質班皇帝實同乳，且緩其罰，令之出征自效。
二月，康里定及平章政事桑哥失里等復奏哈麻兄弟罪惡，遂命貶哈麻惠州安置，雪雪肇州安置，尋杖殺之。
二月，張士德陷平江路，張士誠遂據之，改平江路為隆平府，立省院六部百司。遂陷湖州、松江、常州。
江南自兵興以來，官軍死鋒鏑，鄉村農夫洊罹饑饉，投充壯丁，生不習兵，烏合瓦解。江浙行省丞相達識帖睦邇，以便宜升漕運萬戶托因為參政，統領官軍、義民，捍御境上。平江達魯花赤六十病亡，升松江府達魯花赤哈薩沙為平江達魯花赤，領兵出戰，除都水庸田使貢師泰為平江總管，巡守城池。
吳江境上，止有元帥王與敬一軍，戰敗，死者過半，殘兵千馀欲入城，城中閉門不納，退屯嘉興。與敬，淮西人也。
張士德眾才三四千人，長驅而前，直造北門，弓不發矢，劍不接刃，明旦，緣城而上，遂陷平江路。托因匿俞家園，自刎，不死，游兵殺之。哈薩沙于境外聞城破，自溺死。貢師泰率義兵出戰，力不敵，亦懷印綬遁，變姓名匿跡于海濱。既而昆山、嘉定、崇明州相繼降。
維揚蘇昌齡避亂居吳門，士德用為參謀，稱曰蘇學士。毀承天寺佛像為王宮，改平江路為隆平府，設省、院、六部、百司。凡寺觀、庵院、豪門、巨室，將士爭占而居，無虛者。
時義軍府參謀楊椿守齊門，淮兵奄至，眾皆不知所為，椿獨謂寇不足畏。明日，城縣陷，椿猶躍馬呼其子，若有所指授，追者及之，遂并遇害。椿妻求得其尸，亦自經死。椿，蜀之眉山人，徙居吳中教授，強起就小職，卒舉家殉義云。嘉定州倅奉印降賊，州吏尤鼎臣沮之，為其將所縶，且誘以官，鼎臣抗不受，杖百，錮于家。
平江既陷，嘉興地興沖要，有司告急，驛使不絕于道。江浙丞相達識帖睦邇兵少，策無所出，檄苗軍帥楊完者來守嘉興，完者取道自杭，以兵劫達識帖睦邇，使升己為本省參知政事，達識帖睦邇遂填募民入粟空名告身予之。
王與敬抵嘉興，楊完者欲殺之，與敬遂往松江，謀結水寨于淀山諸湖，令上戶供給其軍，名曰守御，實戀其地倡女也。達魯花赤巴圖特穆爾、知府崔思誠，皆與之不協，會浙省又命元帥特古呼斯等提兵鎮守，二帥抗衡不相下。
夜，與敬率萬戶戴列孫等自西門縱火大噪，官僚潰散，與敬自以輜重出西門。不久，楊完者部將蕭亮、員成等率苗軍突至，與敬遂北走通波塘，降于張士誠。子女玉帛，悉為苗軍所有，民亦持梃相逐，列孫等死者過半。苗軍在松江一月，焚劫淫掠，死者填塞街巷。
常州豪民黃貴甫，間道歸款張士德，許為內應，寇至，不戰而城陷，改常州路為毘陵郡。士德之圍常州也，萬戶府知事劉良，以援兵不至，命其子毅赍蠟書，浮江間道抵浙江行省求救。毅未及還，城已陷，良獨不屈，闔門赴水死者十馀人。
二月，常遇春攻官軍于采石，以奇兵分其勢，而以正兵與之合戰，戰則出奇兵搗之，縱火焚其連艦，大破之，蠻子海牙僅以身免，自是扼江之勢遂衰。
三月，禁銷毀、販賣銅錢。
三月，朱元璋率諸軍取江陵、集慶、鎮江。
自太平水陸并進，至江陵鎮，攻破陳兆先營，擒兆先，盡降其眾，得兵三萬六千人。擇其驍勇五百人置麾下，五百人多疑懼不自安，元璋覺其意，是日，令入宿衛，環榻而寢，悉屏舊人于外，獨留馮國用一人侍臥榻旁，元璋解甲安寢達旦，疑懼者始安。
先是集慶嘗有警，湖廣平章阿魯灰將苗軍來援，事平，還鎮揚州。而阿魯灰御軍無紀律，苗蠻素獷悍，日事殺擄，莫能治。俄而苗軍殺阿魯灰以叛，集慶之援遂絕，人心震恐，倉無積蓄，計未知所出，民乃愿為兵以自守。江南行臺御史大夫福壽，因下令，民多資者，皆助糧餉，激厲士卒，為完守計，朝廷知其勞，數賞賚之。
至是太平兵大集，馮國用率五百人先登陷陣，敗官軍于蔣山，直抵城下，諸軍拔柵爭進，遂圍之；福壽督兵出戰，多敗，于是盡閉諸城門，獨開東門以通出入，而兵力實不能支。庚寅，城破，福壽猶督兵巷戰，兵潰，乃獨據胡床，坐鳳凰臺下，指麾左右，更欲拒戰。或勸之去，叱之曰：吾為國家重臣，國存則生，國破則死，尚安往哉！
達魯花赤達尼達斯見其獨坐，若有所為者，從問所決，因留弗去。俄而亂兵四集，福壽遂遇害，達尼達斯亦死之。又，同時死者，有治書侍御史賀方。方，晉寧人，以文學名。事聞，贈福壽江浙行省左丞相，追封衛國公，謚忠肅。
朱元璋之取集慶也，克城之日，蠻子海牙走投張士誠，水寨元帥康茂才等各率眾降，凡得軍民五十馀萬。元璋入城，召官吏、父老，諭之曰：元失其政，所在紛擾，生民涂炭。吾率眾至此，為民除害耳，汝等各守舊業，無懷疑懼。賢人君子有能相從立功者，吾禮用之；舊政有不便者，吾除之。于是城中軍民皆喜悅，更相慶慰。嘉福壽之忠，為棺衾以禮葬之。
改集慶路為應天府，置天興、建康翼統軍大元帥府，以廖永安為統軍元帥，命趙忠為興國翼元帥，以守太平。得儒士夏煜、孫炎、楊憲等十馀人，皆錄用之。
元璋既定集慶，欲發兵取鎮江，慮諸將不戢士卒為民患，遂召諸將，數常縱軍士之過，欲置之法，李善長營救，乃免。于是命徐達為大將軍，率諸將浮江東下，戒之曰：吾自起兵，未嘗妄殺。今爾等當體吾心，戒戢士卒，城下之日，毋焚掠殺戮。有犯令者，處以軍法，縱者，罰無赦。達等頓首受命。進兵攻鎮江，翌日，克之，苗軍元帥楊完者出走，守將段武、平章定定戰死。達等自仁和門入，號令嚴肅，城中晏然。遂分兵徇金壇、丹陽，下之。改鎮江路為江淮府，命徐達、湯和為統軍元帥，鎮守其地。
三月，張士誠自高郵徙居隆平宮，服御、器用，皆擬乘輿，改至正十六年為天祐三年，國號大周，歷曰明時，自稱周王。
設學士員，開弘文館，以陰陽術人李行素為丞相，弟士德為平章，蔣輝為右丞，潘元明為左丞，史文炳同知樞密院事。其郡、州、縣正官，郡稱太守，州稱通守，縣仍曰尹，同知稱府丞，知事曰從事，馀則損益而已。士誠以吳民多艱，牧字者非才，悉選而更張之，自令、丞、簿、尉以及錄事、錄判，同日命十有一人，各賜衣、馬、粟、寧有差。
初，孫捴奉使抵高郵，士誠不迎昭，既入城，拘捴于他室，欲降之，捴詬斥不絕。及士誠徙平江，捴與士誠部將張茂先，謀遣人約鎮南*日進兵復高郵，語泄，遂遇害。
三月，徐壽輝復寇襄陽。
三月，以今秋出師，詔和買馬六萬匹。
三月，命宣讓王帖木兒不花、威順王寬徹普化以兵鎮遏懷慶路，各賜金一錠、銀五錠、幣帛九匹、鈔二千錠。
三月，倪文俊陷常德路，總兵官俺都剌遁。
三月，立行樞密院于杭州，命江浙行省左丞相達識帖睦邇兼知行樞密院事，節制諸軍，省、院等官并聽調遣，凡賞功、罰罪、招降、討逆，許以便宜行事。
三月，朱元璋取鎮江路。
三月，方國珍復降，以為海道運糧漕運萬戶，兼防御海道運糧萬戶。其兄方國璋為衢州路總管，兼防御海道事。
四月，以搠思監為中書左丞相，以資正院使普化為御史大夫。
四月，以河南行省左丞孛蘭奚為湖廣行省平章政事，答失八都魯加金紫光祿大夫。
四月，命阿因班太子與陜西行省官同討均、房、南陽。
四月，以陜西行臺御史大夫朵朵為陜西行省左丞相，大司農咬咬為遼陽行省左丞相。
四月，車駕時巡上都。
四月，張士誠將趙打虎陷湖州，改湖州路為吳興郡。史文炳率兵自泖湖入古浦塘，破淀湖柵。苗軍一矢不發，夜中遁去，松江遂陷。士誠即令文炳鎮松江。
五月，倪文俊陷澧州路。
五月，賊寇辰州，守將和尚以鄉兵擊敗之。
五月，江浙行省平章政事三旦八、參知政事楊完者以兵守嘉興路，御張士誠。
五月，朱元璋取廣德路，改為廣興府，以鄧愈守之。
六月，建康降人陳保二，誘執詹、李二將，降于張士誠。保二，常州奔牛壩人，聚眾，以黃帕首，號黃包頭軍。鎮江既下，遂降于建康，至是復叛。
六月，朱元璋遣儒士楊憲通好于張士誠。
書略曰：近聞足下兵由通州，遂有吳郡。昔隗囂據天水以稱雄，今足下據姑蘇以自王，吾深為足下喜。吾與足下，東西境也，睦鄰守國，保境息民，古人所貴，吾深慕焉。自今以后，通使往來，毋惑于交構之言以生邊釁。
士誠得書，以此己于隗囂，不悅，留憲不遣。
六月，楊完者以數萬眾屯嘉興，先鋒呂才以七千眾屯王江涇，商旅不行，軍容甚盛。
張士德遂不敢取道嘉興，乃自平望、烏墩直搗杭州。江浙丞相達識帖睦邇，恃楊完者兵強，漫不為備，寇至，城遂陷，達識帖睦邇遁，平章政事遵達實哩戰死。居民黃仲起妻朱氏及妾馮氏、仲起弟妻蔡氏，俱自縊死。
達識帖睦邇遁入富陽。楊完者乃以苗軍及官軍分為三路：蔣英從大麻塘棲，董旺從硤石長安，身率劉震、朱誠從海鹽黃灣而進，呂才、呂升屯守嘉興。
士德知楊完者分路而來，遂應接不暇，一敗于皋亭，再敗于謝村，三敗于央城巷，賊水從德清、陸從海鹽遁去。遂復杭州，達識帖睦邇乃還。
六月，董摶霄剿平北沙、廟灣、沙浦等寨，尋進兵泗州，不利，賊乘勝東下，斷官軍糧道。乃回軍屯北沙，糧且絕，與賊死戰，凡七晝夜，賊敗走，奪賊船七十馀，乃得渡淮，保泗州。時方暑雨，湖水溢，諸營皆避去，而摶霄獨守孤城，賊環繞數十里攻之。摶霄坐城上，遣偏將以騎士由西門突出賊后，約白旗一麾即還，既而旗動，騎士還，步卒自城中出，夾擊之，賊大敗。然賊寨猶阻西行之路，乃結陣而往，翼以奇兵，轉戰數十合，軍始得至海寧。
初，禮部尚書致仕婺源汪*，寓居宣州。時賊數來犯，江東廉訪使道通，雅重*，日就之詢守御計，城得無虞。至是長槍軍索諾木巴勒等叛，來寇城，或勸*去，*曰：我雖無官守，故受國厚恩，臨危愛死，非臣子節。留不去，凡戰斗籌畫，多*參決之，累敗賊兵。既而賊益眾，城陷，*為所執，使之降，大罵不屈，遂遇害。
七月，建康諸將奉朱元璋為吳國公，以御史臺為府，置江南行中書省，元璋兼總省事，置官屬。以韓林兒自稱宋后，遙奉之，文移除授，悉以龍鳳紀年。
是月，秦從龍應聘而至。從龍，洛陽人，初仕為校官，累遷江南行臺侍御史，會兵亂，避居鎮江，吳國公命徐達訪之。達下鎮江，得從龍，還報，吳國公喜，即命硃文正以白金、文綺往聘之。既至，親至龍江，迎之以入，居從龍于西華門外，事無大小；皆與之謀，從龍盡言無隱，每以筆書漆簡問答甚密，左右無知之者，吳國公呼為先生而不名。
七月，張士誠以舟師攻鎮江，吳統軍元帥徐達等御之。
吳國公使諭達曰：張士誠起負販，譎詐多端，今來寇鎮江，是其交已變，當速出兵攻毘陵，先機進取，沮其詐謀。達乃帥師攻常州，進薄其壘，且請益師，于是復遣兵三萬往助之。達軍城西北，湯和軍城北，張彪軍城東南，士誠遣數萬眾來援，達乃去城十八里，設伏以待之，仍命總管王均用，率鐵騎為奇兵，達親督師，與戰于龍潭。鋒既交，均用以鐵騎橫沖其陣，陣亂，士誠兵退走，遇伏，遂大敗。
七月，張士誠遣兵陷杭州，江浙行省平章政事左答納失里戰死，丞相達識帖睦邇遁，楊完者及萬戶普賢奴擊敗之，復其城。
八月，張士誠將史文炳，以水師數萬攻嘉興。
楊完者以大軍四伏，使小舟數百十艘餌之。賊檣櫓蔽天，排江而下，追至杉青東西岸，多積葦以待，適南風大作，岸上舉火，賊舟焚燎，至四十里不止，死者甚眾。遂舍舟登陸，進逼城下，戰于冬瓜堰，大破之，斬首萬七千級，俘者數千，張士信以伏水遁還。
然楊完者兇肆，掠人貨財婦女，部曲驕橫，民間謠曰：死不怨泰州張，生不謝寶慶楊。
八月，奉元路判官王淵等以義兵復商州，升淵同知關商襄鄧等處宣慰司事。
八月，張士誠將江通海降于朱元璋。
八月，朱元璋以諸將虐取陳保二貲致叛，且攻常州久不下，命自元帥徐達以下皆降一官，以書責之曰：虐降致叛，老師無功，此吾所以責將軍。其勉思補過，否則罰無赦！
八月，賊侵河南府路，參知政事洪丑驢以兵敗之。
八月，倪文俊陷衡州路，元帥甄崇福戰死。
八月，車駕還自上都。
八月，黃河決，山東大水。
九月，、朱元璋如江淮府，入城，先謁孔子廟，遣儒士告諭鄉邑，勸耕桑，筑城開塹，命總管徐忠置金山水寨以遏南北寇兵，遂還。尋改江淮府為鎮江府。
九月，汝、潁賊李武、崔德等破潼關，參知政事述律杰戰死。
九月，豫王阿剌忒納失里、同知樞密院事定住引兵復潼關，河南行省平章政事伯家奴以兵守之。
九月，潼關復陷，伯家奴兵潰，豫王阿剌忒納失里復以兵取之，李武、崔德敗走。
九月，賊陷陜州及虢州。
九月，詔以太尉納麟復為江南行臺御史大夫，遷行臺治紹興。
九月，察罕帖木兒（時才升中書兵部尚書）復陜州及虢州，復襲敗賊兵于平陸、安邑，以功由兵部尚書升僉河北行樞密院事。
賊既陷陜、虢，斷殽、函之路，勢欲趣秦、晉。知樞密院事答失八都魯方節制河南軍，調兵部尚書察罕帖木兒與李思齊往攻之。察罕帖木兒即鼓行而西，夜，拔殽陵，立柵交口。陜州城阻山帶河，險且固，而賊轉南山粟給食以堅守，攻之猝不可拔。察罕帖木兒乃焚馬矢營中，如炊煙狀以疑賊，而夜提兵拔靈寶。城守既備，賊始覺，不敢動，即渡河，陷平陸，掠安邑，蹂晉南鄙。察罕帖木兒追襲之，蹙之以鐵騎，賊回扼下陽津，赴水死者甚眾。相持數月，賊勢窮，皆潰，以功升僉河北行樞密院事。
十月，大名路有星如火，從東南流，芒尾如曳篲，墮地有聲，火焰蓬勃，久之乃息，化為石，青黑色，光瑩，形如狗頭，其斷處如新割者，有司以聞，太史驗視云：天狗也。命藏于庫。
十月，張士誠以兵敗于常州，遣其下孫君壽奉書至建康請和。
言：既納保二，又拘楊憲，遣兵來逼，咎實自貽。愿與講和，以解困厄，歲輸糧二十萬石，黃金五百兩，白金二百斤，以為犒軍之費。吳國公復書云：爾既知過，歸使、饋糧，即當班師，不墮前好。且曰：大丈夫舉事，當赤心相示。浮言夸辭，吾甚厭之。士誠得書，不報。
十月，鎮南王退駐淮安，趙君用自泗州來寇；尋，城陷，淮東廉訪使褚布哈死之，鎮南王被執，逾月不屈，與其妻皆赴水死。
初，布哈為副使，與判官劉甲捍御淮安，甲守韓信城，勢相犄角。布哈尋上章劾總兵者逗撓之罪，朝廷錄其功，升廉訪使。甲有智勇，與賊戰輒勝，賊憚頭，號曰劉鐵頭，布哈頗賴之。
總兵者怒其劾己，乃易甲別將擊賊，欲以困布哈，甲去，韓信城陷。賊因掘塹圍淮安，芻餉路絕，元帥吳德琇運米萬斛入河，為賊所掠。攻圍日急，總兵者屯下邳，按兵不出，遣使十九輩告急，皆不應，城中餓死者仆道上，即取啖之，草木、魚鳥、靴皮、弓筋皆盡，撤屋為薪，人多露處，坊陌生荊棘。力既盡，城陷，布哈猶據西門力斗，中傷見執，為賊所臠，次子伴格冒刃護之，亦見殺。布哈，隰州石樓人，守淮安五年，殆數十百戰，精忠大節，人比之張巡。贈翰林學士承旨，追封衛國公，謚忠肅。
先是同僉淮南行樞密院事董摶霄建議于朝曰：淮安為南北襟喉，江、淮要沖，其地一失，兩淮皆未易保，授救淮安，誠為急務。今日之計，莫若于黃河上下瀕淮海之地，及南自沐陽，北抵沂、莒、贛榆諸州縣，布連珠營，每三十里設一總寨，就二十里中又設一小寨，使烽堠相望而巡邏往來，遇賊則并力野戰，無事則屯種而食，然后進有援，退有守，此善戰者所以常為不可勝以待敵之可勝也。又言：海寧一境，不通舟楫，軍糧惟可陸運；而凡瀕淮海之地，人民屢經盜賊，宜加存撫，權令軍人搬運。其陸運之方，每人行十步，三十六人可行一里，三百六十人可行一十里，三千六百人可行一百里，每人負米四斗，以夾布囊盛之，用印封識，人不息肩，米不著地，排列成行，日行五百回，計路二十八里，輕行一十四里，重行一十四里，日可運米二百石。每運給米一升，可供二萬人，此百里一日運糧之術也。又言：江、淮多流移之人，并安東、海寧、沭陽、贛榆等州縣俱廢，其壯者已盡為兵，老幼無所依歸者，宜置軍民防御司，擇軍官才堪牧守者，使居其職，而籍其民以屯故地，練兵積谷，且耕且戰，內全山東完固之邦，外捍淮海出沒之寇，而后恢復可圖也。
時不能用，淮安卒陷于賊。
十一月，張士誠將誘降吳兵七千人，因挾之以攻徐達、湯和壘。
達勒兵與戰，常遇春、廖永安、胡大海內外夾擊，大破之，擒其將張德，馀軍奔入城。士誠復遣其將呂珍馳入常州，督兵拒守，達復進師圍之。
十一月，流星大如酒杯，色青白，尾跡約長五尺余，光明燭地，起自東北，東南行，沒于近濁，有聲如雷。
十一月，劉福通遣將分略河南、山東、河北，京師大震。
十一月，河南陷，河南廉訪副使俺普遁。置河南廉訪司于沂州，又于沂州設分樞密院，以兵馬指揮使司隸之。
十二月，倪文俊陷岳州路，殺威順王子歹帖木兒。
十二月，湖廣參知政事也先帖木兒與左江義兵萬戶鄧祖勝合兵復衡州。
十二月，河南行省平章答失八都魯大破劉福通兵于太康。
先是朝廷遣托歡來督兵，答失八都魯父子親與劉福通敵，自巳至酉，大戰數合。答失八都魯墜馬，孛羅帖木兒扶令上馬先還，自持弓矢，連發以斃追者，夜三更，步回營中。已而率大軍進逼陳留，攻取夾河劉福通寨。
是日，次高柴店，距太康三十里，夜二鼓，賊五百馀騎來劫，以有備，亟遁，火而追之。比曉，督陣力戰，自寅至巳，四門皆陷。壯士緣城入其郛，斬首數萬，擒偽將軍張敏、孫韓等九人，殺偽丞相王、羅二人，太康悉平。
遣孛羅帖木兒告捷京師，帝賜勞內殿，王其先臣二世，拜河南行省左丞相，仍兼知樞密院事，守御汴梁。弟識里穆，云南行省左丞，子孛羅帖木兒，四川行省左丞，將校僚屬，賞爵有差。
十二月，寧國路長槍元帥謝國璽寇吳廣興府，元帥鄧愈擊敗之，擒其總管武世榮，獲兵千馀人。
是歲，詔：沿海州縣為賊所殘掠者，免田租三年。賜高年帛。
是歲，河南行省左丞相太不花駐軍于南陽嵩、汝等州，叛民皆降，軍勢大振。
是歲，陜西行臺監察御史李尚絅上《關中形勝急論，凡十有二事。
是歲，命大司農司屯種雄、霸二州以給京師，號京糧。以浙西被陷，海運不通故也。
是歲，義兵元帥方家奴，以所部軍屯杭城之北關，鉤結同黨，相煽為惡，劫掠財貨，白晝殺人，民以為患。江浙行省平章慶童言于丞相達識帖睦邇曰：我師無律，何以克敵！必斬方家努，乃可出師。
達識帖睦邇遂與慶圖入其軍，斬首以徇，民大悅。
既而苗軍帥楊完者進右丞，以功自驕，因求取慶童女，慶童初不許。時苗軍勢盛，達識帖睦邇方倚以為重，強為主婚，慶童不得已以女之與。
是歲，廣西苗軍五萬，從元帥阿思藍沿江下抵廬州，淮東都元帥余闕移文，謂苗蠻不當使之窺中國，詔阿思藍還軍。苗軍有暴于境者，即收殺之，凜凜莫敢犯。時群盜環布四外，闕居其中，左提右挈，屹為江淮一保障。論功拜江淮行省參政，仍守安慶，通道于江右，商旅四集。
池州趙普勝率眾攻安慶，連戰三日，敗去，未幾又至，相拒二旬始退；懷寧縣達魯花赤伯家奴戰死。普勝本巢湖水軍，降于徐壽輝，驍勇，善用雙刀，號為雙刀趙云。
是年，天完、宋紅巾軍分頭出擊，連獲勝利。
19，1357年。
五月，搠思監繼任右丞相。
二月，朱元璋遣將耿炳文、劉成自廣德趣長興。
張士誠將趙打虎以兵三千迎戰，敗之，追至城西門，打虎走湖州；不久，克長興，獲戰船三百馀艘，擒士誠守將李福安、達實曼等，義兵萬戶蔣毅率所部二百人降。
二月，李武、崔德繞過潼關，奪七盤，進據藍田，直趨奉元。命察罕帖木兒以軍會答兒麻亦兒守陜州、潼關；哈剌不花由潼關抵陜西，會豫王阿剌忒納失里及定住等同進討。
二月，以征河南許、亳、太康、嵩、汝大捷，詔赦天下。
二月，知樞密院事脫脫復邳州，調客省使撒兒答溫等攻黃河南岸賊，大破之。
二月，劉福通遣其黨毛貴陷膠州，僉樞密院事脫歡死之。
二月，倪文俊陷峽州。
二月，李武、崔德陷商州，攻武關，遂直趣長安，分掠同、華諸州，三輔震恐。
時豫王及省、院官皆恟懼，計無所出，行臺治書侍御史王思誠曰：察罕帖木兒之名，賊素畏之，宜遣使求援，此上策也。守將恐其軋己，論久不決，思誠曰：吾兵弱，旦夕失守，咎將安歸！乃遺書察罕帖木兒曰：河南、陜西兩省，互為脣齒，陜西危則河南豈能獨安！
察罕帖木兒得書大喜，遂提輕兵五千，與李思齊倍道來援。入潼關，與賊遇，戰輒勝，殺獲以億萬計，賊馀黨皆散潰，走南山，入興元。
以察罕帖木兒為陜西行省左丞，李思齊為四川行省左丞。詔以高寶為四川行省參知政事，將兵取中興，不克，賊遂破轆轤關。
三月，義兵萬戶賽甫丁、阿迷里丁叛據泉州。
三月，毛貴陷萊州，守臣山東宣慰副使釋嘉訥死之。
三月，徐達取常州路。
初，常州兵雖少而糧頗多，故堅拒不下。及誘叛軍入城，軍眾糧少，不能自存，達等攻之益急，呂珍宵遁，遂克之。改常州路為常州府。達又與常遇春、桑世杰率兵徇馬馱沙，克之。
三月，毛貴陷益都路，益王買奴遁。
三月，以江淮行樞密院副使董摶霄為山東宣慰使，從孛蘭奚擊之。
三月，毛貴陷濱州，自是山東郡邑皆陷。
前海南、海北宣慰使王英，益都人也；性剛果，有大節，膂力絕人，襲父職為莒州翼千戶，父子皆善用雙刀，人號之曰刀王。初，漳州盜起，詔東西行省右丞雅克特穆爾討之。時英已致仕，平章巴薩里謂僚佐曰：是雖鼠竊狗偷，非刀王行不可。其人雖投老，可以義激。乃使人迎致之。英曰：國家有事，吾雖老，其可坐視乎！據鞍橫槊，精神飛動，馳赴其軍。賊平，英功居多。
及益都陷，英時年九十有六，謂其子弘曰：我世受國恩，今老矣，縱不能事戎馬以報天子，何忍食異姓之粟以求生乎！水漿不入口者數日而卒。毛貴聞之，使具棺衾葬之。
四月，毛貴陷莒州。
四月，京師立便民六庫，倒易昏鈔。
四月，以咬咬為甘肅行省左丞相。答失八都魯加太尉、四川行省左丞相。
四月，漢中道廉訪司糾陜西行省左丞蕭家奴遇賊逃竄，失陷所守郡邑，詔正其罪。
四月，車駕時巡上都。
四月，徐達取寧國路。
先是，徐達、常遇春率兵略寧國，長槍元帥謝國璽棄城走，守臣拜布哈、楊仲英等閉城拒守，城小而堅，攻之久不下。遇春中流矢，裹創而戰。朱元璋乃親往督師，命造飛車，前編竹為重蔽，數道并進，攻之，仲英等不能支，開門請降，百戶朱文貴殺妻妾自刎死。擒其元帥朱亮祖，屬縣相繼下。
亮祖，六合人，初為義兵元帥，太平克，來降，尋叛去，數敗吳兵，諸將莫能當，至是縛亮祖以獻。朱元璋曰：今何如？亮祖曰：是非得已，生則盡力，死則死耳！吳國公壯而釋之。
五月，張士誠遣其左丞潘原明、元帥嚴再興犯長興，屯上新橋。吳守將耿炳文出師擊敗之，原明等遁去。
五月，命知樞密院事孛蘭奚進兵討山東。
五月，平章政事亦老溫帖木兒復武安州等三十余城。
五月，朱元璋攻泰興，張士誠遣兵來援，元帥徐大興、張斌擊敗之，擒其將楊文德等，遂克泰興。
五月，常遇春謀取池州，克青陽縣。
銅陵縣尹羅德、萬戶程輝降于朱元璋。常遇春率師駐銅陵。池州路總管陶起祖亦來降，具言城中兵勢寡弱可取之狀，遇春遂謀取池州。是日，遣興國翼分院判官趙忠、元帥王敬祖等攻其青陽縣，趙普勝出兵拒敵，敬祖以數十騎沖其陣，陣亂，乘勢疾擊，遂破之，克其縣。
五月，吳樞密院判俞通海，以舟師略太湖馬跡山，降張士誠將鈕津等，遂趣東洞庭山，士誠將呂珍率兵御之。
諸將倉卒欲退，通海曰：彼眾我寡，退則情見，彼益集其眾，邀諸險以擊我，何以當之！不如與之戰。于是身先士卒，矢中右目下，通海不為動，徐令勁者被己甲立船上督戰。呂珍不得利，乃引去。
五月，命搠思監為右丞相，太平為左丞相，詔天下。免民今歲稅糧之半。
五月，以實理門為中書分省右丞，守濟寧。
五月，監察御史脫脫穆而言：去歲河南之賊窺伺河北，惟河南與山東互相策應，為害尤大。為今之計，中書當遴選能將，就太不花、答失八都魯、阿魯三處軍馬內，擇其精銳，以守河北，進可以制河南之侵，退可以攻山東之寇，庶幾無虞。從之。
五月，以帖里帖木兒、老的沙并為御史大夫。
五月，朱元璋取江陰州。
五月，溫州路樂清江中龍起，颶風作，有火光如球。
六月，朱元璋遣長春府分院判官趙繼祖、元帥郭天祿、鎮撫吳良略江陰州。
張士誠兵據秦望山以拒敵，繼祖引兵攻之。會大風雨，士誠兵奔潰，繼祖據其山。是日，進攻州之西門，克其城，命良守之。
先是士誠北有淮海，南有浙西，長興、江陰二邑，皆其要害。長興據太湖口，陸走廣德諸郡；江陰枕大江，扼姑蘇、通州濟渡之處。得長興，則士誠步騎不敢出廣德，窺宣、歙；得江陰，則士誠舟師不敢溯大江，上金、焦。至是悉歸于吳，士誠侵軼路絕。
六月，劉福通犯汴梁，其軍分三道，關先生、破頭潘、馮長舅、沙劉二、王士誠攻懷慶，深入晉冀，白不信、大刀敖、李喜喜西取關中，毛貴據山東趣大都，其勢大振。
七月，徐達率兵攻常熟，張士德出挑戰；先鋒趙德勝麾兵而進，擒士德送建康，遂循望亭、甘露、無錫諸寨，皆下之。
士德驍鷙有謀，士誠陷諸郡，士德力居多，及是被擒，士誠為之喪氣。
七月，朱元璋遣兵取徽州路。
元帥胡大海等既克績溪，遂進兵攻徽州。守將元帥巴斯爾布哈及建德路萬戶吳訥等拒戰，大海擊敗之，拔其城。訥與守臣阿嚕輝、李克膺等退守遂安。大海引兵追及于白際嶺，復擊敗之。訥自殺，屬縣次第皆下。
七月，鎮守黃河義兵萬戶田豐叛，陷濟寧路，分省右丞實理門遁，義兵萬戶孟本周攻之，田豐敗走，本周還守濟寧。
七月，胡大海進攻婺源。江浙參政楊完者，率兵十萬欲復徽州，大海還師，與戰于城下，大敗之，殺其鎮撫呂才，楊完者遁去。
七月，歸德府知府林茂、萬戶時公權叛，以城降于賊，歸德府及曹州皆陷。
七月，張士德至建康，朱元璋以禮待之，供珍膳，俟其降。士德不食不語，其母痛之，令士誠歲饋建康糧十萬石，布一萬匹，永為盟信，朱元璋不許。士德以身縶，事無所成，間遺士誠書，俾降元以圖建康，遂不食而死。
八月，張士誠降元。
張士誠使前江南行臺中丞蠻子海牙為書，請降于浙江丞相達識帖睦邇，辭多不遜。楊完者欲納之，達識帖睦邇不可，曰：我昔在淮南，嘗招安士誠，知其反覆，其降不可信。
士誠使者往返訖無就，乃遣其偽隆平太守周仁親詣江浙省堂，具陳自愿休兵息民之意。楊完者固勸納降，乃許之。士誠始要王爵，達識帖睦邇不許，又請爵為三公，達識帖睦邇曰：三公，非有司所定，今我雖便宜行事，然不敢專也。楊完者又力以為請，達識帖睦邇雖外為正辭，然實幸其降，又恐楊完者意，遂授士誠太尉，士德淮南行省平章政事，士信同知行樞密院事。改隆平府復為平江路，士誠遷居府治，雖奉正朔，而甲兵、錢谷皆自據如故。朝廷顧以招安士誠為達識帖睦邇功，詔加太尉。后聞士德之死，追封楚國公，而以士信為江淮平章政事。
初，達識帖睦邇假周伯琦行省參政，招諭張士誠，及是已降，除伯琦同知太常禮儀院事，士誠留之；未行，拜左丞，士誠為造第宅于乘魚橋，厚其廩給。
八月，填星犯鬼宿，太白犯軒轅。
八月，劉福通兵陷大名路，遂自曹、濮陷衛輝路，答失八都魯之子孛羅帖木兒與萬戶方脫脫擊之。
八月，以陜西行臺御史中丞伯嘉訥為陜西行省平章政事；淮南行省參知政事余闕為淮南行省左丞；江浙行省參知政事楊完者升左丞；方國珍為江浙行省參知政事，海道運糧萬戶如故。
八月，大駕還自上都。
八月，薊州大水。
八月，詔知樞密院事紐的該進討山東。
八月，董摶霄安撫濟南。
初，毛貴陷益都、般陽等路，帝命董摶霄從知樞密院事孛蘭奚討之。而濟南又告急，摶霄提兵援濟南。賊眾自南山來攻濟南，望之兩山皆赤。摶霄按兵城中，先以數十騎挑之，賊眾悉來斗，騎兵少卻，至磵上，伏兵起，遂合戰，城中兵又大出，大破之。而般陽賊復約泰安之黨逾南山來襲濟南，摶霄列兵城上，弗為動。賊夜功南門，獨以矢石御之，黎明，乃潛開東門，放兵出賊后。既旦，城上兵皆下，大開南門，合擊之，賊敗走，復追殺之，賊眾無遺者。于是濟南始寧。
詔就升淮南行樞密院副使、兼山東宣慰使、都元帥，仍賜上尊、金帶、楮幣、名馬以勞之。有疾其功者，譖于總兵太尉努都爾噶，令摶霄依前詔從孛蘭奚同征益都。摶霄即出濟南城，屬老且病，請以其弟昂霄代領其眾，朝廷從之，授昂霄淮南行樞密院判官。未幾，命摶霄守河間之長蘆。
九月，婺源州元帥汪同，與守將特穆爾布哈不協，以總管王起宗、黟縣萬戶葉茂、祁門元帥馬國寶降于朱元璋；不久，江浙平章夏章等亦降于朱元璋。
九月，命同知樞密院事壽童以兵討冠州。
九月，以老的沙為中書省平章政事兼兀良海牙指揮使。
九月，朱元璋遣廣興翼元帥費子賢率兵攻武康，與守將潘萬戶戰，斬首百馀級，遂下之。
九月，澤州陵川縣陷，縣尹張輔死之。
九月，太不花復大名路并所屬郡縣。
九月，詔中書右丞也先不花、御史中丞成遵奉使宣撫彰德、大名、廣平、東昌、東平、曹、濮等處，獎厲將帥。
九月，命紐的該加太尉，總諸軍守御東昌。時田豐據濟、濮，率眾來寇，擊走之。
九月，倪文俊謀殺其主徐壽輝，不果，自漢陽奔黃州，壽輝偽將陳友諒襲殺之，并其眾，自稱宣慰使，尋為平章政事。
九月，答失八都魯取溝城、東明、長垣三縣。
閏九月，右丞相搠思監、左丞相太平并加開府儀同三司。
閏九月，潞州陷。
閏九月，賊攻冀寧，察罕帖木兒以兵擊走之。
閏九月，趙普勝同青軍兩道攻安慶，淮南行省左丞余闕，拒戰月馀，賊竟敗走。安慶倚小孤山為籓蔽，命義兵元帥胡巴延統水軍戍焉。
十月，陳友諒自上游直搗小孤山，巴延與戰四日夜，不勝，趨安慶，賊追至山口鎮。明日，遂薄城下，闕遣兵扼于觀音橋。俄饒州祝寇攻西門，余闕擊斬之，其兵乃退。
十月，中翼大元帥常遇春，率廖永安等自銅陵進攻池州。
永安去城十里，而常遇春及吳國寶率舟師抵城下合攻，自辰至巳，破其北門，遂入其城，執元帥洪某，斬之，擒別將魏壽、徐天麟等。官軍敗走，薄暮，復以戰船數百艘來逆戰，復大敗之，遂克池州。
十月，朱元璋閱軍于大通江，遂命元帥繆大享率兵攻揚州路，克之；青軍元帥張明鑒以其眾降。
先是至正十五年，明鑒聚眾淮西，以青布為號，名青軍，人呼為一片瓦。其黨張監驍勇，善用槍，又號為長槍軍，暴悍，專事剽掠，由含山、全椒轉掠六合、天長至揚州，人皆苦之。
時鎮南王孛羅布哈鎮揚州，招降明鑒等，以為濠、泗義兵元帥，俾駐揚州，分屯守御。久之，明鑒等以食盡，復謀作亂，說鎮南王曰：朝廷遠隔，事勢未可知。今城中糧乏，眾無所托命，殿下世祖孫，當正大位，為我輩主，出兵南攻，以通糧道，救饑窘。不然，人心必變，禍將不測。鎮南王仰天哭曰：汝不知大義。如汝言，我何面目見世祖于宗廟耶？麾其眾使退，明鑒等不從，呼噪而起，因逐鎮南王而據其城。鎮南王走淮安，為趙君用所殺。
明鑒等兇暴益甚，屠城中居民以為食，至是兵大敗不支，乃出降，得其眾數萬。置淮海翼元帥府，命元帥張德麟、耿再成守之。改揚州路為淮海府，以李德林知府事。城中居民僅存十八家，德林以舊城虛曠難守，乃截城西南隅，筑而守之。
十月，曹州賊入太行山。
十月，白不信、大刀敖、李喜喜陷興元，遂入鳳翔，察罕帖木兒、李思齊屢擊破之，其黨走入蜀。
關中賊散走南山者，出自興元，陷秦、隴，據鞏昌，有窺鳳翔之志。察罕帖木兒即分兵入守鳳翔，而遣諜者誘賊圍其城，賊果來攻之，厚數十重。察罕帖木兒自將鐵騎，晝夜馳二百里往赴。比去城里所，分軍張左右翼掩擊之，城中軍亦開門鼓噪而出，內外合擊，呼聲動天地。賊大潰，自相踐蹂，斬首數萬級，伏尸百馀里，馀黨皆遁還，關中悉定。
十月，答失八都魯與知樞密院事答里麻失里以軍討曹州賊，官軍敗潰，答里麻失里死之。
詔遣知院答里麻失里來援，分兵雷澤、濮州，而答里麻失里為劉福通所殺，達達諸軍皆潰。答失八都魯力不能支，退駐石村。朝廷疑其玩寇，使者促戰相踵。賊覘知之，詐為答失八都魯通和書，遺諸道路，使者果得之以進。答失八都魯一夕憂憤死。
答失八都魯既死，其部下察罕帖木兒兵勢甚盛，先為刑部侍郎，號長槍侍郎。
十月，靜江路山崩，地陷，大水。
十一月，山東道宣慰使董摶霄建言：請令江淮等處各枝官軍，分布連珠營寨于隘口，屯駐守御，宜廣屯田，以足軍食。從之。
十一月，賊侵壺關，察罕帖木兒大破之。
十二月，答失八都魯卒于軍中。
十二月，詔淮南知行樞密院事脫脫領兵討淮南。
十二月，詔諭濟寧李秉彝、田豐等，令其出降，敘復元任；嘯亂士卒，仍給資糧，欲還鄉者聽。
十二月，徐壽輝將明玉珍率舟師五十艘，進襲重慶路，自是蜀中郡縣，多為玉珍所據。
玉珍，隨州人，世農家，身長八尺，目重瞳，以信義為鄉黨所服。初聞壽輝兵起，集鄉兵，屯于青山，結柵自固。未幾，降于壽輝，授元帥，隸倪文俊麾下，鎮沔陽。與官軍戰湖中，飛矢中右目，微眇，既而以兵千人，槳斗船五十，溯夔而上。
時青巾盜李喜喜，聚兵苦蜀，義兵元帥楊漢以兵五千御之，屯平西。左丞相完者都圖鎮重慶，置酒飲漢，欲殺之，漢覺，脫身走，順流下巫峽。遇玉珍，時玉珍隨倪文俊攻破淝陽，留守城中。訟之，且言重慶可取狀，玉珍未決，萬戶戴壽曰：攻重慶，事濟據蜀，不濟，歸無損也。從之，遂進克其誠，完者都圖遁。父老迎入城，玉珍禁侵掠，市肆晏然，降者相繼。
十二月，朱元璋下令釋輕、重罪囚，以干戈未寧，人心初附故也。
十二月，趙君用及彭大之子早住同據淮安，趙僣稱永義王，彭僣稱魯淮王。
十二月，義兵千戶余寶殺其知樞密院事寶童以叛，降于毛貴。余寶遂據棣州。
是冬，張士誠筑城虎丘山，因高據險，役月馀而畢。
是歲，詔天下團結義兵，路、府、州、縣正官俱兼防御事。
是歲，河南大饑。
20，1358年。
正月，趙普勝、陳友諒等陷安慶，淮南行省右丞余闕死之。
賊之來攻也，初自東門登城，闕簡死士，擊卻之；已而并軍攻東、西二門，又擊卻之。賊恚甚，乃樹柵起飛樓臨城，闕分命諸將各以兵扦賊，晝夜不得息，賊益生兵來攻。是日，普勝軍東門，友諒軍西門，饒州祝寇軍南門，群盜四面蟻集，外無一甲之援。西門勢尤急，闕身當之，徒步提戈，為士卒先；士卒號哭止之，揮戈愈力，仍分麾下將督三門之兵，自以孤軍血戰，斬首無算，而闕亦被十馀創。日中，城陷，火起，闕知不可為，引刀自剄，墮清水塘中。妻耶卜氏，子德生，女福童，皆赴井死。
同時死者，守臣韓建，一家被害。建方臥疾，罵賊不屈，賊執之以去，不知所終。
城中民相率登城樓，自捐其梯，曰：寧俱死此，誓不從賊！焚死者以千計。其知名者，萬戶李宗可、紀守仁、陳彬、金承宗，元帥府都事特穆布哈，萬戶府經歷段桂芳，千戶和碩布哈、新李、盧廷玉、葛延齡、丘巹、許元琰，奏差烏圖縵，百戶黃寅孫，安慶推官黃圖倫岱，經歷楊恒，知事余中，懷寧尹陳巨濟，凡十八人。
闕號令嚴信，與下同甘苦，然稍有違令，即斬以徇。嘗病不視事，將士皆吁天，求以身代，闕強衣冠而出。當出戰，矢石亂下如雨，士以盾蔽闕，闕卻之，曰：汝輩亦有命，何蔽我為！故人爭用命。稍暇，即注周易，帥諸生謁郡學會講，立軍士門外以聽，使知尊君親上之義，有古良將風烈。或欲挽之入翰林，闕以國步危蹙，辭不往，遂死于安慶。贈淮南、江北行省平章，追封豳國公，謚忠宣。議者謂兵興以來，死節之臣，余闕與褚布哈為第一。
正月，張士誠兵攻常州，守將湯和擊敗之，獲卒數百人。
正月，朱元璋遣行樞密院判鄧愈遣部將王弼等攻婺源州，兵至城西，與守將特穆爾布哈戰，自旦至日昃，殺傷五百馀人不下。尋，分兵為三道并進，遂拔其城，特穆爾布哈死之，士卒皆降，凡三千馀人。復遣萬戶朱國寶攻高河壘，克之。
正月，田豐陷東平路。
正月，知樞密院事孛蘭奚與毛貴戰于好石橋，官軍敗績，走濟南。
正月，詔答失八都魯子孛羅帖木兒為河南行省平章政事，總領其父原管軍馬。
正月，察罕帖木兒、李思齊合兵于鳳翔。詔察罕特穆爾屯陜西，李思齊屯鳳翔。
二月，議團結西山寨大小十一處以為保障，命中書右丞塔失帖木兒、左丞烏古孫良楨等總行提調，設萬夫長、千夫長、百夫長，編立牌甲，分守要害，互相策應。
二月，毛貴陷清、滄州，遂據長蘆鎮。
董摶霄將赴長蘆，謂人曰：我去，濟南必不可保。至是濟南果陷。摶霄方駐兵南皮縣之魏家莊，適有詔拜摶霄河南行省右丞。甫拜命，毛貴兵已至，而營壘猶未完，諸將謂摶霄曰：賊至，當如何？摶霄曰：我受命至此，當以死報國耳！因拔劍督兵以戰，而賊眾突至摶霄前，猝問為誰，摶霄曰：我董老爺也。眾刺殺之，無血，惟見有白氣沖天。是日，昂霄亦死之。事聞，贈摶霄河南行省平章政事，追封魏國公，謚忠定；昂霄禮部尚書，追封隴西郡侯，謚忠毅。
摶霄早以儒生起家，輒為能吏。會天下大亂，復以武功自奮，其才略有大過人者；而當時用之不能盡其才，君子惜之。
二月，朱元璋以吳楨為天興翼副元帥，使與其兄良守江陰。時江陰兵不滿五千，而與張士誠接境。良兄弟訓練士卒，嚴為警備，屯田以給軍餉，敵不敢犯，民甚賴之。
二月，朱元璋命元帥康茂才為營田使。
諭之曰：比因兵亂，堤防頹圮，民廢耕耨，故設營田司以修筑堤防，專掌水利。今軍務殷繁，用度為急，理財之道，莫先于農。春作方興，慮旱潦不時，有妨農事，故命爾此職，分巡各處，俾高無患干，卑不病潦，務在蓄泄得宜。大抵設官為民，非以病民，若但使有司增飾館舍，迎送奔走，所至紛擾，無益于民而反害之，即非委任之意。
二月，中書省臣奏以陜西軍旅事劇務殷，去京師道遠，供費艱難，請就陜西印造寶鈔為便，遂分戶部寶鈔庫等官，置局印造。仍命諸路撥降鈔本，畀平準行用庫倒易昏幣，布于民間。
二月，毛貴陷濟南路，守將愛的戰死。
毛貴立賓興院，選用故官，以姬宗周等分守諸路；又于萊州立三百六十屯田，每屯相去三十里，造大車百輛，以挽運糧儲，官民田十止收二分，冬則陸運，夏則水運。
二月，山東賊漸逼京畿，詔以太不花為中書右丞相，總兵山東。
二月，田豐復陷濟寧路。尋，輝州陷。紐的該聞田豐逼近東昌，棄城走，遂陷東昌路。
二月，察罕帖木兒調兵復涇州、平涼，保鞏昌。
二月，王士誠自益都犯懷慶路，周全擊敗之。
二月，興元路陷。
三月，加右丞相搠思監太保。
三月，毛貴陷般陽路。
三月，大同路夜黑氣蔽西方，有聲如雷；少頃，東北方有云如火，交射中天，遍地俱見火，空中有兵戈之聲。
三月，王士誠陷晉寧路，總管杜賽因不花死之。
三月，察罕帖木兒遣賽因赤等復晉寧路。
三月，劉福通遣兵犯衛輝，河南行省平章孛羅帖木兒擊走之。
三月，毛貴陷薊州，詔征四方兵入衛。
詔察罕帖木兒以兵屯涿州。察罕帖木兒即留兵戍清湫、義谷，屯潼關，塞南山口以備他盜，而自將精銳赴召。
三月，毛貴率眾由河間趨直沽，犯漷州，至棗林，距大都一百二十里，樞密副使達國珍戰死，遂略柳林，人心大駭。廷臣或勸乘輿北巡以避之，或勸遷都關陜，眾論紛然。獨左丞相太平執不可，帝乃命同知樞密院事劉哈剌不花以兵拒之。戰于柳林，官軍捷，賊退走，京師乃安。
三月，朱元璋取建德路。
先是鄧愈、朱文忠、胡大海，率兵由昱嶺關進攻建德，道出遂安，長槍元帥余子貞以兵來拒，愈等擊敗之，追至淳安，降其眾三千馀人。遂安守將洪某，率兵五千援淳安，大海與之戰，擒將士四百馀人。由是直抵建德，參政布哈、院判慶壽等皆遁，父老何良輔等以城降。改建德路為嚴州府。
三月，以周全為湖廣行省參知政事，統奧魯等軍，移鎮嵩州白龍寨。
三月，冀寧路陷。
三月，田豐陷益都路。
三月，大同諸縣陷，察罕帖木兒遣關保等往擊之。是時關先生、破頭潘分二道犯晉、冀，一出沁州，一侵絳州。
四月，趙普勝自樅陽寇池州，陷之，執朱元璋守將趙忠。
四月，江浙行省左丞楊完者以舟師攻徽州，胡大海等擊敗之。尋，楊完者又攻建德，朱文忠擊敗之，楊完者遁去。
四月，陳友諒陷龍興路，省臣道童、火你赤棄城遁。
四月，田豐陷廣平路，大掠，退保東昌。詔令元帥方脫脫以兵復廣平。
四月，以翰林學士承旨蠻子為嶺北行省平章政事。
四月，陳友諒遣王奉國陷瑞州路。
四月，車駕時巡上都。
四月，察罕帖木兒、李思齊會宣慰張良弼、郎中郭擇善、宣慰同知拜帖木兒、平章政事定住、總帥汪長生奴，各以所部兵討李喜喜于鞏昌，李喜喜敗入蜀。察罕帖木兒駐清湫，李思齊駐斜坡，張良弼駐秦州，郭擇善駐崇信，拜帖木兒等駐通渭，定住駐臨洮，各自除路府州縣官，征納軍需。李思齊、張良弼又同襲殺拜帖木兒，分總其兵。
五月，察罕帖木兒遣董克昌等以兵復冀寧。
五月，以方國珍為江浙行省左丞，兼海道運糧萬戶。
五月，詔察罕帖木兒還兵鎮冀寧。李思齊殺同僉樞密院事郭擇善。
五月，賊兵逾太行，察罕帖木兒部將關保擊敗之。
察罕帖木兒欲赴召涿州，而曹、濮賊方分道逾太行，焚上黨，掠晉冀，陷云中、雁門、上郡，烽火數千里，復大掠而南。察罕帖木兒留御之，先遣兵伏南山阻隘，而自勒重兵屯聞喜，絳州賊果出南山，縱伏兵橫擊之，賊皆棄輜重走山谷。遂分兵屯澤州，塞碗子城，屯上黨，塞吾兒谷，屯并州，塞井陘口，以杜太行。諸道賊屢至，守將數血戰，擊卻之，河東悉定。
進陜西行省右丞，兼行臺侍御史、同知河南行樞密院事。于是朝廷乃詔察罕帖木兒守御關陜、晉冀，鎮撫漢沔、荊襄，便宜行事。察罕帖木兒益務練兵訓農，以平定四方為己責。
五月，劉福通攻汴梁。
汴梁守將竹貞棄城遁，福通等遂入城，乃自安豐迎其偽主居之以為都。龍鳳政權中央分設六部、御史等諸官屬；在山東、江南等地分設行省。
五月，陳友諒遣康泰、趙琮、鄧克明等以兵寇邵武路。
五月，命太尉阿吉剌為甘肅行省左丞相。
五月，關保與賊戰于高平，大敗之。
五月，陳友諒陷吉安路。
五月，監察御史七十等，糾劾太保、中書右丞相太不花。詔削太不花官爵，安置蓋州。時太不花總兵山東，以知行樞密院悟良哈臺代之。命悟良哈臺節制河北諸軍，河南行省平章政事周全節制河南諸軍。
五月，陳友諒兵陷撫州路。
五月，遼州蝗。山東地震，天雨白毛。
五月，察罕帖木兒自以劉尚質為冀寧路總管。
六月，太不花伏誅。
初，太不花聞有詔，夜，馳詣劉哈剌不花求救解。劉哈剌不花，故臺哈布哈部將也，以破賊累有功，拜淮南行省平章政事，時駐兵保定，見太不花至，因張樂大宴，舉酒慷慨言曰：丞相國家柱石，有大勛勞如此，天子終不害丞相，是必為讒言所間。我當往見上白之，丞相毋憂也。
即走至京，見太平。太平問其來故，劉哈剌不花具以告。太平曰：太不花大逆不道，今詔已下，爾乃敢妄言耶？不審處，禍將及爾矣！劉哈剌不花聞太平言，噤不能發。太平度太不花必在劉哈剌不花所，即語之曰：爾能致太不花以來，吾以爾見上，爾功不細矣。劉哈剌不花因許之，太平乃引入見帝，賜賚良渥。
初，劉哈剌不花之事太不花也，與倪晦者同在幕下，太不花委任晦，而劉哈剌不花計多阻不行，劉哈剌不花心常以為怨。及是知事已不可解，還縛太不花父子送京師，未至，皆殺之于路。
六月，關先生、破頭潘等陷遼州，關保、虎林赤以兵擊走之，關先生等遂陷冀寧路，城中死者十二三。
察罕帖木兒調虎林赤、關保同守潞州，拜察罕帖木兒陜西行省平章政事，便宜行事。
郡人喬彝，性高介有守，名稱重一時，至是整衣冠，聚妻子，家有大井，彝坐其上，令妻子、婢妾輩循次投井中，而己隨赴之。賊首王士誠，使人至彝家邀致之，至則彝死矣。賊平，贈彝臨汾縣尹，賜謚純潔。有張嵓起者，汾州人也，嘗用薦，征為國子助教，居一歲免歸。賊去晉寧，復陷汾州，嵓起與妻亦赴井死。晉寧人王佐為賊所獲，欲降之，佐詬詈不輟，亦遇害。
六月，吳左副都指揮使朱文忠率兵攻浦江，下之。義門鄭氏，舉家避兵山谷間，文忠重其累世雍睦，訪得之，悉送還家，禁兵士無侵犯。
六月，吳中翼左副元帥謝再興等率兵略石埭縣，與陳友諒兵遇，擊敗之，擒其將錢清等三人。
六月，孛羅帖木兒自武安由彭城截沙劉二等，敗之。
六月，命左丞相太平督諸軍守御京城，便宜行事。
六月，張士誠兵寇常熟縣，吳守將廖永安與戰于福山港，大破之。
六月，汾州大疫。
七月，周全據懷慶路以叛，附于劉福通。時察罕帖木兒駐軍洛陽，遣伯帖木兒以兵守碗子城。周全來戰，伯帖木兒為其所殺，周全遂盡驅懷慶民渡河，入汴梁。
七月，孛蘭奚以兵復般陽路，已而復陷。
七月，吳廖永安敗張士誠于狼出，獲其戰艦而還。
七月，有賊兵犯京城，刑部郎中不花守西門，夜，開門擊退之。
七月，吳總管胡通海等襲破九華山寨。時寨首鮑萬戶，有眾二千，據險自固，四面設礌石機弩，兵不能進。通海乃引兵潛由磴道攀援魚貫而上，因風縱火，燔其寨，遂克之。
七月，劉福通遣周全引兵攻洛陽，守將登城，以大義責全，全愧謝退兵，劉福通殺之。
全之攻洛陽也，察罕帖木兒以奇兵出宜陽，而自將精騎發新安來援。會賊已退，因追至虎牢，塞諸險而還。
七月，京師大水，蝗，民大饑。
七月，江南行省右丞郭天爵謀害吳國公，事覺，吳國公殺之。天爵，天秩之弟也。
八月，江浙行省平章政事三旦八遁于福建。
先是，三旦八討饒州，貪財玩寇，久而無功，遂妄稱遷職福建行省。至福建，為廉訪僉事般若帖木兒所劾，拘之興化路。
八月，陳友諒兵陷建昌路。
八月，義兵萬戶王信以滕州叛，降于毛貴。
八月，張士誠兵寇江陰，吳守將吳良擊走之。
八月，江浙行省丞相達識帖睦邇，陰約張士誠以兵攻楊完者，楊完者倉卒不及備，遂自殺，其眾皆潰。
楊完者筑營德勝堰，周圍三四里，子女玉帛皆在焉。用法深刻，任意立威，而鄧子文、金希伊、王彥良之徒，又悉邪佞輕佻，左右交煽。達識帖睦邇惡之。士誠素欲圖楊完者，遣其部將史文炳，往杭州謁楊完者，相見甚歡。文炳大設宴，盛陳烏銀器皿、嵌金鐵鞍之類，盡以遺楊完者，自是約為兄弟。
及士誠與達識帖睦邇合謀，文炳率眾圍楊完者營，楊完者遣吏致牲酒為可憐之意，曰：愿少須臾無死，得以底里上露。文炳報不可。楊完者乘城拒戰，十日，力盡，自經死，其弟巴延亦自殺，文炳解衣裹楊完者尸，瘞祭之。其后追封楊完者潭國公，謚忠愍，巴延衡國公，謚忠烈。
楊完者部將員成等欲為報仇，遣苗軍元帥太不花奉書納款于建康，且言其部將李福等三萬馀人在桐廬，皆愿效順，吳國公命朱文忠往撫之。
八月，以老的沙為御史大夫。詔作新風紀。
九月，關先生攻保定路，不克，遂陷完州，掠大同、興和塞外諸郡。
關保、虎林赤，以裨將陳明率死士夜劫營，潞州鐵騎谷退關先生部數萬，由宣副升別駕，虎林赤為副帥。
關先生屢戰，皆不得過，為察罕所扼，遂引還，自塞外攻保定，出掠塞外諸郡，統兵而東，軍聲大振。
九月，察罕帖木兒令李惟馨組織義軍，駐上黨，翼京師。李惟馨，字庭芳，潞州人。
九月，詔以福建行省平章政事慶童為江南行臺御史大夫。
時行臺治紹興，所轄諸道，多為吳所有，而明、臺則制于方國珍，杭、蘇則制于張士誠，憲臺綱紀，不復可振，徒存空名而已。
九月，中書左丞張沖請立團練安撫勸農使司二道，一奉元延安等處，一鞏昌等處，從之。
九月，詔命中書參知政事伯顏不花、治書侍御史李國鳳經略江南。
九月，關先生攻大同路，不克，陷平定州。
九月，陳友諒陷贛州路，江西行省參知政事全普諳薩里及總管哈納齊死之。
時江西下流諸郡，皆為友諒所據，普諳薩里乃與哈納齊戮力同守。友諒遣其將圍城，因使人脅之降，普諳薩里斬其使，日擐甲登城拒之。力戰凡四月，兵少食盡，遂自剄。哈納齊守贛尤有功，城陷之日，賊將脅之使降，哈納齊謂之曰：與汝戰者我也。爾毋殺吾民，當速殺我。遂遇害。
九月，汪古領地的滅里部發動反抗趙王暴政的起義，起義軍攻入王府。
先是，昔班帖木兒為趙王位下同知怯憐口總管府事，其妻嘗保育趙王，及是部落滅里叛，欲殺王，昔班帖木兒與妻謀，以其子觀音奴服王平日衣冠居王宮，夜半，夫妻衛趙王微服遁去。比賊至，遂殺觀音奴，趙王得免。
九月，吳同知樞密院事廖永安，復率舟師擊士誠于太湖，乘勝深入，遇呂珍，戰敗，遂為所獲，士誠欲降之，不屈。
十月，朱元璋親領馬步數萬眾，一馬軍兼二步軍，征浙東，懸金牌鐫云：“奉天都統中華。”至是，克婺州，于省門建立二大黃旗，兩傍立二牌，旗上書云：“山河奄有中華地，日月重開大宋天。”牌上書云：“九天日月開黃道，宋國江山復寶圖。”
十月，吳將胡大海取蘭溪州。
是大海至婺之鄉頭，擒萬戶趙伯顏不花等，平其五壘。是日，進攻蘭溪，官軍千人出戰，敗之，克其城，廉訪使趙秉仁等被執。立寧越翼元帥府，分兵守其要害，遂進攻婺州路。
十月，吳將徐達、邵榮克宜興。
先是達等攻宜興，久不下，吳國公遣使謂達等曰：宜興城小而堅，猝未易拔。聞其城西通太湖口，張士誠餉道所由出，若以兵斷其餉道，彼軍食內乏，城必破矣。達等乃分兵絕太湖口，而并力急攻，遂拔其城。
十月，監察御史燕赤不花劾右丞相搠思監罪狀，詔收其印綬。尋，監察御史答兒麻失里、王彝等復劾之，請正其罪，帝不聽。
十月，關先生陷大同路，達魯花赤完者帖木兒棄城遁。
十月，孛羅帖木兒統領諸軍復曹州。
十一月，吳立管領民兵萬戶府。
吳國公曰：古者寓兵于農，有事則戰，無事則耕，暇則講武。今兵爭之際，當因時制宜，所定郡縣，民間武勇之材，宜精加簡拔，編輯為伍，立民兵萬戶府領之，俾農時則耕，閑則練習，有事則用之。事平，有功者一體升擢，無功者還為民。如此，*無坐食之弊，國無不練之兵，以戰則勝，以守則固，庶幾寓兵于農之意也。
十一月，以普化帖木兒為福建行省平章政事。
十一月，陳友諒陷汀州路。
十一月，田豐陷順德路。
先是，樞密院判官劉起祖守順德，糧絕，劫民財，掠牛馬，民強壯者令充軍，弱者殺而食之。至是城陷，起祖遂盡驅其民走于廣平。
十一月，吳國公以胡大海兵攻婺州，不克，乃自將親軍副都指揮使楊璟等師十萬往攻之。
十二月，關先生、破頭潘等陷上都，焚宮闕，留七日，轉略往遼陽。
關先生、沙劉二、破頭潘等由大同直趨上都，焚毀宮殿，入虎賁司，犯大寧。虎賁司去上都二百里，世祖皇帝所立三十六屯在焉。先是，大雪，人跡不通。至是，雪睛，暖氣如春。
關先生等兵向開平，焚宮闕一盡，元主不復時巡矣。既而欲修之，大興工作，中書省參議陳祖仁諫止之。
十二月，察罕帖木兒遣樞密院判官瑣住進兵于遼陽。
十二月，朱元璋取婺州路，設浙東行省于金華府。達魯花赤僧住、浙東廉訪使楊惠死之。
先是，吳國公出師至徽州，召儒士唐仲實，問：漢高帝、光武、唐太宗、宋太祖、元世祖平一天下，其道何由？對曰：此數君者，皆以不嗜殺人，故能定天下于一。公英明神武，驅除禍亂，未嘗妄殺；然以今日觀之，民雖得所歸，而未遂生息。吳國公曰：此言是也。我積少而費多，取給于民，甚非得已。然皆為軍需所用，未嘗以一毫奉己。民之勞苦，恒思所以休息之，曷嘗忘也！”
又聞前學士朱升名，召問之，對曰：高筑墻，廣積糧，緩稱王。吳國公悅，命參帷幄。
師進至德興，聞張士誠兵據紹興、諸暨，乃取道蘭溪以至婺州，遣使入城招諭，不下，遂圍之。
初，江浙行省丞相達識帖睦邇，承制授浙東宣慰副使石抹宜孫以行樞密院判官，分治處州，又以前江浙儒學副提舉劉基為其院經歷，蕭山縣尹蘇友龍為照磨，而宜遜又自辟郡人胡深、葉琛、章溢參謀其軍事。處為郡，山谷聯絡，盜賊憑險竊發，不易平治，宜遜用基等謀，或搗以兵，或誘以計，皆殲殄無遺類。尋升同僉行樞密院事。
至是聞吳兵抵蘭溪，且逼婺，而石抹宜孫弟石抹厚孫方守婺，其母亦在城中。石抹宜孫泣曰：義莫重于君親，食祿而不事其事，是無君也；母在難而不赴，是無親也；無君無親，尚可立天地哉！即遣胡深等將民兵數萬赴援，而親率精銳為之殿。深等至松溪，觀望不能進。
吳國公謂諸將曰：婺倚石抹宜孫，故未肯即下。聞彼以獅子戰車載兵來援，此豈知變者，松溪山多路險，車不可行，今以精兵遏之，其勢必破，援兵既破，則城中絕望，可不勞而下矣。
翌日，僉院胡大海養子德濟，誘其兵于梅花門外，縱擊，大敗之，深等遁去。城中勢益孤，臺憲、將臣畫界分守，意復不相能，于是同僉樞密院寧安慶與都事李相開門納敵，楊惠、僧住皆戰死，南臺御史特穆爾賚斯、院判石抹宜孫等皆被執。
吳國公入城，下令禁戢軍士剽掠，民皆安堵。改婺州路為寧越府，置中書分省，召儒士許元、葉瓚、胡翰、汪仲山等十馀人皆會食省中。日令二人進講，敷陳治道。
以王宗顯知寧越府。宗顯，和州人，少攻儒業，博涉經史。于是命宗顯開郡學，延宿儒葉儀、宋濂為五經師，戴良為學正，吳沈、徐厚為訓導。時喪亂之馀，學校久廢，至是始聞纟玄誦聲，無不欣悅。
吳國公發倉賑寧越貧民。有女子曾氏，自言能通天文，誑說災異惑眾，吳國公以為亂民，命戮于市。
是歲，京師大饑疫。
河南、北、山東郡縣皆被兵，各挈老幼男女避居京師，以故死者相枕籍。資政院使樸不花請于帝，市地收瘞之，帝及皇后、皇太子、省、院諸臣施舍無算，而保樸不花亦自出財賄珍寶以佐其費。擇地自南北兩城抵盧溝橋，掘深及泉，男女異壙，人以一尸至者，隨給以鈔，舁負相踵。至二十年四月，前后瘞者二萬，用鈔二萬七千九十馀錠。凡居民病者予之藥，不能喪者給之棺。翰林學士承旨張翥，為文頌其事曰善惠之碑。
天完紅巾軍連克江西、福建廣大地區。
3，1359年。
正月，陳友諒遣其黨王奉國，率兵號二十萬，寇信州路。
初，江東廉訪副使伯顏不花的斤自衢引兵援信，遇奉國于城東，力戰，破走之，鎮南王子大圣奴、樞密院判官席閏等迎伯顏不花的斤入城共守。后數日，賊復來攻，伯顏不花的斤大享士卒，出城奮擊，又大敗之。
正月，吳將邵榮破張士誠兵于馀杭。
正月，流星如酒杯大，有聲如雷。
正月，關先生、破頭潘東攻全寧，焚魯王府宮闕，陷遼陽，懿州路總管呂震死之，贈震河南行省左丞，追封東平郡公。
上都之初陷也，廣寧路總管郭嘉聞之，躬率義兵出御。既而遼陽陷，嘉將眾巡邏，去城十五里，遇青號隊伍百馀人，給言官軍，喜疑其詐，俄果脫青衣變紅。嘉出馬射賊，分兵兩隊夾攻之，殺獲甚多。嘉見賊勢日熾，孤城無援，乃竭家所有衣服、財物、犒義士以勵其勇敢，且曰：“自我祖父有勛王室，今之盡忠，吾分內事也。況身守此土，當死生以之，馀不中恤矣。”
頃之，賊至，圍城，亙數十里，有大呼者曰：“遼陽我得矣，何不出降！”嘉挽弓射其呼者，中左頰，墮馬死。賊稍引退，嘉遂開西門逐之，賊大至，力戰以死。事聞，贈河南江北行省左丞，追封太原郡公，謚忠烈。嘉之守廣寧也，招集義兵數千，教以坐作進退，號令齊一，賞罰明信，故東方諸郡，糧富兵精，稱嘉為最。
正月，察罕帖木兒遣樞密院判官陳秉直、八不沙將兵二萬守冀寧。
正月，方國珍遣使奉書獻金帶于吳。
先是，吳國公遣典簽劉辰招諭國珍，國珍與其下謀曰：“方今元運將終，豪杰并起，惟江左號令嚴明，所向無敵。今又東下婺州，恐不能與抗。況與我為敵者，西有張士誠，南有陳友諒，莫若姑示順從，藉為聲援，以觀其變。”遂遣使奉書隨辰來獻金綺，于是復遣使報之。然國珍雖納款，其實陰持兩端也。
正月，吳取諸暨州。
先是，吳國公以寧越既定，欲遂取浙東未下諸郡，集諸將諭之曰：克城雖以武，而定民必以仁。吾師此入建康，秋毫無犯，故一舉而遂定。今新克婺州，正當撫恤，使民樂于歸附，則彼未下郡縣，亦必聞風而歸，吾每聞爾等下一城，得一郡，不妄殺人，輒喜不自勝。蓋為將者能以不殺為心，非惟國家所利，即身及子孫亦蒙其福。爾等從吾言，則眾心豫附，大功可成矣。
吳雄鋒翼元帥王遇成、孫茂先率兵攻臨安縣，張士誠遣其右丞李伯升來援，茂先擊敗之，伯升斂兵退守，茂先攻之不下，引兵還。僉院故大海攻諸暨，守將戰敗宵遁，萬戶沈勝以眾降，遂改諸暨州為諸全州。嵊縣萬戶郝原，請降于吳。
二月，張士誠復攻江陰，戰艦蔽江而下。
吳守將吳良御之，戒諸將勿輕動。頃之，士誠兵陣于江濱，良命弟禎率一軍出北門與戰，鋒才交，復遣元帥王子明率壯士出南門合擊之。士誠不能支，遂敗，溺死甚眾。
二月，吳將邵榮攻湖州，屢敗張士誠兵，其將李伯升斂兵退守，攻之，弗克，乃還屯臨安。
二月，樞密副使朵兒只以賊犯順寧，命張立將精銳由紫荊關出討，命鴉鶻由北口出迎敵。
二月，叛將梁炳攻辰州，守將和尚擊敗之，以和尚為湖廣行省參知政事。
二月，賊楊誠由飛狐、靈丘犯蔚州，據之。
二月，御史臺臣言：“先是召募義兵，費用銀鈔一百四十萬錠，多近侍、權幸冒名關支，率為虛數。乞令軍士，凡已領官錢者，立限出征。”詔從之，已而復止不行。
二月，孛羅帖木兒過代州，收山東潰將孟本周諸軍，領兵往豐州、云內，與關先生戰，關軍奔潰。
二月，詔孛羅帖木兒移兵鎮大同，以為京師捍蔽。
置大都督兵農司，仍置分司十道，專督屯種，以孛羅帖木兒領之，所在侵奪民田，不勝其擾。
二月，太不花潰散之兵數萬鈔掠山西，察罕帖木兒遣陳秉直分兵駐榆次招撫之，其首領悉送河南屯種。
二月，關先生移檄高麗。
言：慨念生民久陷于胡，倡義舉兵恢復中原。東逾齊魯，西出函秦，南過廣，北抵幽燕，悉皆款附。如饑者之得膏梁，病者之遇藥石。今令諸將嚴戒士卒，毋得擾民，民之歸化者撫之，執迷旅拒者罪之。
三月，陳友諒遣兵由信州略衢州，復遣兵陷襄陽路。
三月，吳下令宥獄囚。
三月，張士誠兵攻建德，吳將朱文忠御之于東門，使別將潛出小北門，間道過鮑婆嶺，由碧雞塢繞出其陣后夾擊，大破之。
三月，方國珍遣郎中張本仁以溫、臺、慶元三路獻于吳，且以其次子關為質。
吳國公曰：“古者慮人不從，則為盟誓，明誓不信，變而為質子。此衰世之事，豈可蹈之！凡人之盟誓、交質者，皆由未能相信故也。今既誠心來歸，便當推誠相與，如青天白日，何自懷疑而以質子為哉！”乃厚賜關而遣之。關后改名明完。
三月，陳友諒遣部將趙普勝寇寧國太平縣，江南總制胡惟賢，命萬戶陳允同、義士江炳叔率鄉兵五千擊敗之。
普勝復寇陵陽、石埭等縣，僉院張德勝與戰于柵江口，復破走之。
三月，京城北兵馬司指揮周哈剌歹與林智和等謀叛，事覺，伏誅。
三月，詔定科舉流寓人名額，蒙古、色目、南人各十五名，漢人二十名。
四月，汾水暴漲。
四月，賊陷金、復、蓋、海等州，司徒、知樞密事佛家奴調兵平之。
四月，倭寇攻金州復州，殺紅軍據其州者，紐的該即奏遣人往賞賜而安撫。
四月，毛貴為趙君用所殺。
四月，帝以天下多故，卻天壽節朝賀，詔群臣曰：“朕方今宜敬天地，法祖宗，以自修省。朕初度之日，群臣毋賀。”
左丞相太平暨文武百官奏曰：“天壽節朝賀，乃臣子報本，實合禮典。今謙讓不受，固陛下盛德，然今軍旅征進，君臣名分，正宜舉行。”不允。尋，皇太子復率群臣上奏曰：“朝賀祝壽，是祖宗以來舊行典故，今不行，有乖于禮。”帝曰：“今盜賊未息，萬姓荼毒，正朕恐懼、修省、敬天之時，奈何受賀以自樂！”尋，御史大夫帖里帖木兒復奏曰：“天壽朝賀之禮，蓋出臣子之誠，伏望陛下曲徇所請。若朝賀之后，內庭燕集，特賜除免，亦古者人君減膳之意，仍乞宣示中書，使內外知圣天子憂勤惕厲至于如此。”帝曰：“為朕缺于修省，以致萬姓涂炭，今復朝賀燕集，是重朕之不德。當候天下安寧，行之未晚。卿等其毋復言。”卒不聽。
四月，吳兵復池州。
初，趙普勝既陷池州，令別將守之，而自據樅*寨，數往來寇掠境上。元帥徐達患其侵軼，遣院判俞通海等擊敗之，俘其將趙牛兒等，普勝棄舟走陸。又擒其部將洪鈞等，并獲艨艟數百艘，遂復池州。
四月，吳僉院胡大海率元帥王玉等攻紹興，軍至蔣家渡，遇張士誠兵，擊敗之，獲戰艦五十馀。又連戰于三山、斗門、白塔寺，皆捷，擒士誠卒五十馀人，恐其叛，悉斬于雙溪之上。
四月，張士誠復攻建德，駐兵大浪灘，吳將朱文忠遣兵由烏龍嶺循胥口而上，擊破之。
四月，吳叛將陳保二寇宜興，守臣楊國拒戰，擒保二，檻送寧越，伏誅。
四月，張士誠復遣兵爭建德，據分水嶺；朱文忠遣元帥何世明擊破其營。
四月，張士誠兵擊常州，守將湯和擊敗之。
四月，賊陷寧夏路，遂略靈武等處。
四月，張士誠將李伯升攻婺源，吳將孫茂先擊敗之。
五月，以陜西行臺御史大夫完者帖木兒為陜西行省左丞相，便宜行事。
五月，皇太子奏請巡北邊以撫綏軍民，御史臺臣上疏固留，詔從之。
五月，察罕帖木兒請今歲八月鄉試河南舉人及避兵儒士，不拘籍貫，依河南省元定額數，就陜州置貢院應試，詔從之。
五月，吳國公將還建康，召胡大海于紹興。
既至，諭之曰：“寧越為浙東重地，必得其人守之。吾以爾為才，故特命爾守，其衢、處、紹興進取之宜，悉以付爾。宋伯顏不花在衢州，其人多智術；石抹宜孫守處州，善用士；紹興為張士誠將呂珍所據；數郡與寧越密邇，爾宜與常遇春同心協力，伺間取之。此三人皆勍敵，不可忽也。”仍命左右司員外侯原善、都事王愷、管句欒鳳綜理錢糧軍務事。
未幾，有三人稱趙宋子孫，請再命大海攻紹興，愿為內應，吳國公知其詐，命法司拷問，乃張士誠使為間，并其家屬誅之。
五月，察罕帖木兒大發秦、晉諸軍討汴梁，圍其城。
察罕帖木兒圖復汴梁，是月，以大軍次虎牢。先發游騎，南道出汴南，略歸、亳、陳、蔡；北道出汴東，戰船浮于河，水陸并下，略曹南，據黃陵渡。乃大發秦兵出函關，過虎牢，晉兵出太行，逾黃河，俱會汴城下，首奪其外城。察罕帖木兒自將鐵騎屯杏花營，諸將環城而壘。
劉福通屢出戰，戰輒敗，遂嬰城以守。察罕帖木兒乃夜伏兵城南，旦日，遣苗軍跳梁者略城而東，福通傾城出追，伏兵鼓噪起，邀擊，敗之。又令弱卒立柵外城以餌敵，敵出爭之，弱卒佯走；薄城西，因縱鐵騎突擊，悉擒其眾。福通自是不敢出。
五月，山東、河東、河南、關中等處蝗飛蔽天，人馬不能行，所落溝塹盡平，民大饑。
六月，陳友諒遣其黨王奉國攻信州，晝夜不息者逾旬，克，江東廉訪副使伯顏不花的斤死之。
伯顏不花的斤登城麾兵拒之。已而士卒力疲不能支，萬戶顧馬兒以城叛，城遂陷。樞密院判官席閏出降，鎮南王子大圣奴、該里丹皆死之。伯顏不花的斤力戰不勝，遂自刎。部將蔡誠，盡殺妻子，與蔣廣奮力巷戰，誠遇害，廣為奉國所執。愛廣勇敢，使之降，廣曰：“我寧為忠死，不為降生。汝等草中一盜爾，吾豈屈汝乎？”奉國怒，磔廣于竿，廣大罵而絕。時義兵陳受戰敗，為賊所擒，亦痛罵不屈，賊焚之。
先是，陳友諒弟友德營于信州城東，繞城植木柵，急攻之。伯顏不花的斤日夜與賊鏖戰，糧竭矢盡而氣不少衰。有大呼于城下者曰：“有詔！”參謀該里丹臨城問何來，曰：“江西來。”該里丹曰：“如此，乃賊耳。吾大元臣子，豈受爾偽詔！汝不聞張睢陽事乎！”偽使者不應而去。時軍民唯食草苗、荼紙，既盡，括靴底煮食之，又盡，羅掘鼠雀及殺老弱以食，然猶出兵大破賊。
先是，伯顏不花的斤之援信州也，嘗南望泣下曰：“我為天子司憲，視彼城之危急，忍坐視乎！吾所念者，太夫人耳。”即入拜其母鮮于氏曰：“兒今不得事母矣！”母曰：“爾為忠臣，吾即死，何憾！”伯顏不花的斤因命子額森布哈奉其母間道入福建，以江東廉訪司印送行臺御史，遂力守孤城而死，謚曰桓毅。
六月，張士誠將呂珍圍諸全州，胡大海自寧越率兵救之。
珍堰水以灌城，大海奪堰，反以灌珍。珍勢蹙，乃于馬上折箭求解兵，大海許之。王愷謂大海曰：“彼猾賊難信，不如因而擊之，可大勝也。”大海曰：“吾已許人而背之，不信，縱其去而擊之，不武。”遂引兵還。
七月，以遼陽賊勢張甚，出搠思監為遼陽行省左丞相，便宜行事。
七月，吳同僉樞密院常遇春攻衢州。
遇春建奉天旗，樹柵，圍其六門，造呂公車、仙人橋、長木梯、懶龍爪，擁至城下，高與城齊，欲階之以登；又于大西門、大南門城下穴地道攻之。守臣廉訪使宋伯顏不花等悉力備御，以束葦灌油燒呂公車，架千斤稱鉤懶龍爪，用長斧以砍木梯，筑夾城以防穴道。遇春政之弗克，乃以奇兵出其不意，突入南門甕城，毀其所架砲，督將士攻圍益急。
七月，詔以察罕腦兒宣慰司之地屬資正院，有司毋得差占。察罕腦兒之地，在世祖時隸忙哥歹太子四千戶，今從皇后奇氏請，故以屬之資正院。
七月，命國王囊加歹、中書平章政事佛家奴、也先不花、知樞密院事黑驢等，統領探馬赤軍進征遼陽。
七月，趙君用既殺毛貴，其黨續繼祖自遼陽入益都，殺君用，遂與其所部自相仇敵。彭早住不知其所終。
毛貴部將續繼祖、王士誠回益都，殺趙君用，仍奉毛貴之子為總兵，以鎮山東之地，朱元璋欲知齊魯燕冀之虛實，遣何必聚做小毛平章的伙夫。
七月，霸州及介休、靈石縣蝗。
七月，以張士信為江浙行省平章政事。
八月，倪文俊余黨陷歸州。
八月，吳將朱文遜、秦友諒攻無為州，取之。
八月，察罕帖木兒諜知汴梁城中食且盡，乃督諸將閻思孝、李克彝、虎林赤、賽因赤、答忽、脫因不花、呂文、完哲、賀宗哲、孫翥等攻破汴梁城，劉福通奉其偽主從數百騎出東門遁走，退據安豐。
獲偽后及賊妻子數萬，偽官五千，符璽、印章、寶貨無算。全居民二十萬，軍無所私，市不易肆，不旬日，河南悉定。獻捷京師，以功拜河南行省平章政事兼知河南行樞密院事、陜西行臺御史中丞，仍便宜行事。詔告天下。
察罕帖木兒諜既定河南，乃以兵分鎮關陜、荊襄、河洛、江淮，而重兵屯太行，營壘旌旗，相望數千里。乃日修車船，繕兵甲，務農積谷，訓練士卒，謀大舉以復山東。
八月，蝗自河北飛渡汴梁，食田禾一空。
八月，詔以察罕帖木兒為河南行省平章政事，兼同知河南行樞密院事、陜西行臺御史中丞，依前便宜行事，仍賜御衣、七寶腰帶，以旌其功。
八月，大同路蝗，襄垣縣螟蝝。
九月，以中書平章政事帖里帖木兒為陜西行省左丞相，便宜行事。
九月，吳奉國上將軍徐達，僉院張德勝，率兵自無為州登陸，夜至浮山寨，敗趙普勝別將于青山。追至潛山，陳友諒遣參政郭泰渡沙河逆戰，德勝復大破之，斬郭泰，遂克潛山，命將守之。
九月，陳友諒殺其將趙普勝。
初，友諒既忌普勝，又有言普勝欲歸吳者。及是憤潛山之敗，友諒益欲殺普勝，乃詐以會軍為期，自至安慶圖之。普勝不虞友諒之圖己，聞其至，且燒羊出迎，于雁氵義登舟見友諒，友諒遂執而殺之，并其軍。
九月，以湖南、北，江東、西四道廉訪司所治之地皆陷，詔任其所便之地置司。
九月，禁軍人不得私殺牛馬。
九月，吳取衢州路。
時常遇春圍城兩月馀，攻擊無虛日。樞密院判張斌度不能守，密遣其下約降，是夕，斌潛出小西門，迎吳軍入城。宋伯顏不花不知其降，猶督兵拒戰。俄而城中火起，遇春等入城，眾遂潰。總管馮浩赴水死，宋伯顏不花及院判都尼等被執。改衢州路為龍游府，進遇春僉樞密院。
九月，吳遣博士夏煜授方國珍福建行省平章，其弟國瑛參政，國珉僉樞密分院事，各給符印，仍以所部兵馬城守，候命征討。
煜至慶元，國珍欲不受，業已降；欲受之，又恐見制；乃詐稱疾，但受平章印，告老，不任職，遇使者亦頗倨。惟國珉開院署事。
九月，詔遣兵部尚書伯顏帖木兒、戶部尚書曹履亨，以御酒、龍衣賜張士誠，征海運糧。
伯顏帖木兒等至杭州，傳詔令方國珍具舟以運，而江浙行中書省丞相達識帖睦邇總督其事。既而士誠慮國珍載粟不入京，國珍又恐士誠掣其舟，乘虛襲己，互相猜疑。伯顏帖木兒往來開諭，二人乃奉詔。
十月，詔京師十一門皆筑甕城，造吊橋。
十月，以方國珍為江浙行省平章政事。
十月，吳元帥俞廷玉率兵攻安慶，不克，卒于軍。廷玉，僉院通海之父也。
十月，張士誠兵攻江陰，吳守將吳良遣萬戶聶貴、蔡顯率眾間道出無錫三山絕其后，士誠兵遁去。
十月，張士信大發浙西諸郡民筑杭州城，分為三番，以一月更代，皆裹糧遠役，而督事長吏復藉之酷斂，鞭撲棰楚，死者相望。自七月興工，至是月始畢，僚屬為立碑以紀功。
初，嘉興通判繆思恭，當張士信來攻，楊完者命典火攻，官軍大捷。及是城杭州，士信檄思恭統所屬工徒就役，欲乘此僇辱之，俾治西北面數十百丈。思恭每作則先人，止則后眾，勞來督罰，殊得眾心，視他所筑倍堅好，士信亦無奈何。一日，巡工至其所，日已暮，而工猶未輟，士信曰：“日入而息，何獨勞民如此？”思恭曰：“平章禮絕百司，猶日夕敬共王事，況小民，敢偷馀晷！”士信曰：“此人口利如錐，何怪杉青閘畔，烈烈逼人！”思恭曰：“今幸太尉革面，國家借此得成獎順之典。若念杉青之役，猶恨不力，縱逸平章耳！”士信曰：“別駕好將息，言及杉青，猶使人肉跳不止。”
十一月，吳取處州路，石抹宜孫將數十騎出走，至建寧。
初，經略使李國鳳至浙東，承制拜石抹宜孫為江浙行省參知政事，以守處州。吳國公既定寧越，即命耿再成駐兵縉云之黃龍山，謀取處州。至是僉院胡大海帥師入境，石抹宜孫遣元帥葉琛屯桃花嶺，參謀林彬祖屯葛渡，鎮撫陳仲賢、照磨陳安屯樊嶺，元帥胡深守龍泉，以拒敵。久之，右司郎中劉基棄官而歸，石抹宜孫無可與謀者，將士怠弛，皆無斗志。大海乃出軍抵樊嶺，與再成合攻之，連拔桃花嶺、葛渡二寨，進薄城下。石抹宜孫戰敗，棄城走，將士皆潰散。遂克處州。
胡大海部將繆美，分兵略定諸縣，得葉琛，使諭胡深曰：“吾王，天授也，士之欲立功名者，不以此時自附，將誰與僇力！且去年爾之眾戰而大敗，今年我之師不戰而勝，則天意亦可見矣。與其險阻偷生旦夕，何如改圖，可以保富貴也！”深然之，乃出降。龍泉、慶元皆平。
十一月，陳友諒兵陷杉關。
十一月，紅巾軍三千余人渡鴨綠江竊而去，高麗都指揮使金元鳳匿不報，高麗王遣戶部侍郞鄭之祥切責，不之罪。
十二月，關先生遣毛居敬攻高麗。
十二月，張士誠以分水之敗，復遣其將據新城三溪結寨，數出寇掠，吳元帥何世明擊破之，斬其將，分水兵潰去。自是士誠不敢窺嚴、婺。
十二月，吳國公命僉院常遇春帥師攻杭州。
杭民尚奢侈，無蓄積，城門既閉，米旋盡，糟糠與米價等。既而糟糠亦盡，以油車糠餅搗屑啖之，餓死者十六七。
十二月，徐壽輝至江州，陳友諒盡殺其部屬，以江州為都，奉徐壽輝為傀儡，自稱漢王。
先是，陳友諒破龍興，其偽主徐壽輝欲徙居之。友諒恐其來不利于己，遣人尼其行，壽輝不得已而止。至是壽輝復欲往，友諒仍遣人止之，壽輝不聽，引兵發漢陽。行次江州，友諒陽遣使出迎，而陰伏兵于城西門外，壽輝既入，門閉，伏發，盡殺其部屬。以江州為都，奉壽輝居之，友諒自稱漢王，立王府于城西隅，置官屬。自此事權一歸于友諒，壽輝但擁虛位而已。
十二月，知樞密院事兀良哈臺領太不花軍，其所部方脫脫與弟方伯帖木兒時保遼州，兀良哈臺同唐琰、高脫因等屯孟州，與察罕帖木兒部將八不沙等交兵。已而兀良哈*引達達軍還京師，方脫脫等乃從孛羅帖木兒。
十二月，皇太子憾太平忤己，以中書左丞成遵、參知政事趙中皆太平所用，使監察御史誣成遵、趙中以贓罪，杖殺之。
是冬，詔太平子也先忽都以知樞密院事率師往討遼陽。太平以其年少，數請改命，不允。至則遣將拔懿州省治，盜逾遼河東奔。
賀太平當相位，奏用其子也先忽都總兵取遼陽。太平意謂關先生等自晉、冀、西京歷上都，兵常無留行，其破遼陽，必不能守，可以成功。其子至，則關、潘之軍日治戰馬，一無退意。宿留不前，竟潰而歸，昏夜入京，仍升為翰林集賢學士。
是夏，京師大饑，民殍死近百萬，十一門外各掘萬人坑掩之，鴟鸮百群，夜鳴至曉，連日乃止。太子問指空和尚，民饑何以療之。和尚言：海運且至，何憂？
是秋，福建運糧數十萬石至京師。時，朝廷以張士誠內附，封以太師銜，張士誠有糧，方國珍有船，而二人互疑，攻殺不休，而福建尚是王土，京師民由是得活。
是歲以后，因上都宮闕盡廢，大駕不復時巡。
帝在位久，而皇太子春秋日盛，軍國之事，皆其所臨決。皇后奇氏乃謀內禪，遣資政院使樸不花諭意于丞相太平，太平不答，皇后又召太平至宮中，舉酒申前意，太平終依違而已。太子欲去之。
4，1360年。
正月，朔日，太祖于府門親書桃符曰：“六龍時遇千官覲，五虎功成上將封。”
正月，察罕帖木兒請以鞏縣改立軍州萬戶府，招民屯種，從之。
正月，夏煜自慶元還建康，言方國珍奸詐狀，非兵威無以服之。
吳國公曰：吾方致力姑蘇，未暇與校。乃遣都事楊憲、傅仲章往諭之曰：及今能滌心改過，不負初心，則三郡之地，庶幾可保。不然，吾恐汝兄弟敗亡，妻子為修，徒為人所指笑也。國珍不省。
正月，大寧路陷。
賊陷大寧，詔也速往討之。賊兵次侯家店，也速遇敵，即前與戰，自昏達曙，散而復合。也速遣別路統兵出賊后，賊腹背受敵，大敗，遂拔大寧，擒賊首湯通、周成等三十五人，磔于都市。
正月，以危素為參知政事。
正月，會試舉人，知貢舉平章政事八都麻失里、同知貢舉翰林學士承旨李好文、禮部尚書許從宗、考試官國子祭酒張翥、同考官太常博士傅亨等奏：“舊例，各處鄉試舉人，三年一次，取三百名，會試取一百名。今歲鄉試所取，比前數少，止有八十八名，會試三分內取一分，合取三十名，如于三十名外，添取五名為宜。”從之。
正月，張士誠破濠州，遣其將李濟據之，尋又破泗、徐、邳等州。
正月，五色云見移時。
二月，中書左丞相太平罷為太保，俾養疾于家。御史臺言：時事艱危，正賴賢材弘濟，泰費音以師保兼相職為宜。帝不能從。
會陽翟王阿魯輝帖木兒倡亂，騷動北邊，勢逼上都，皇太子乃言于帝，命太平留守上都，實欲置之死地。太平遂往，有同知太常院事脫歡者，太平子也先忽都故將也，聞陽翟王將至，乃引兵縛王至軍前，太平不受，令生致闕下，北邊遂寧。
二月，福建行省參政袁天祿，遣古田縣尹林文廣以書納款于吳。
時義兵萬戶賽甫丁、阿迷里丁據泉州，陳友諒兵入杉關，攻邵武、汀州、延平諸郡縣，群盜乘勢竊發，閩地騷動。天祿知國勢不振，故遣文廣由海道來納款，而福清州同知張希伯亦遣人請降，吳國公皆厚賞之，遣還招諭。
二月，吳將徐達克高郵，尋復失之。
三月，田豐陷保定路。
三月，吳改淮海翼為江南等處分樞密院，以繆大亨同僉院事，總制軍民。大亨有治才，寬厚不撓，多惠愛及人，至于禁戢暴強，剖折獄訟，皆當其情，民皆悅之。
三月，廷試進士三十五人，賜買住、魏元禮進士及第，其余出身有差。
三月，冀寧路陷。
三月，復拜遼陽行省左丞搠思監為中書右丞相。
時帝益厭政，而宦者樸不花乘間用事，為奸利，搠思監因與結構相表里，四方警報及將臣功狀，皆壅不上聞。
三月，命孛羅帖木兒討上都賊雷帖木兒不花、程思忠，兵次興和，思忠奔潰。
三月，孛羅帖木兒攻蔚州賊楊誠，追至飛狐縣東關，誠棄軍遁，降其潰卒。
三月，吳征青田劉基、龍泉章溢、麗水葉琛、金華宋濂至建康。
初，吳國公至婺州，召見濂，及克處州，胡大海薦基等四人，即遣使以書幣征之。時總制孫炎先奉命聘基，使者再往反，不起，炎為書數千言，陳天命以諭基，基乃與三人者同至。入見，吳國公甚喜，賜坐，勞之曰：“我為天下屈四先生，今天下紛爭，何時定乎？”溢對曰：“天道無常，惟德是輔，不嗜殺人者能一之。”公稱善。基陳時務十八事，且言：“明公因天下之亂，崛起草昧間，尺土一民，無所憑借，名號甚光明，行事甚順應，此王師也。我有兩敵，陳友諒居西，張士誠居東。友諒包饒、信，跨荊、襄，幾天下半，而士誠僅有邊海地，南不過會稽，北不過淮揚，首鼠竄伏，陰欲背元，陽則附之，此守虜耳，無能為也。友諒劫君而脅其下，下皆乖怨；性剽悍輕死，不難以其國嘗人之鋒，然實數戰民疲；下乖則不歡，民疲則不傅，故漢易取也。夫攫獸先猛，擒賊先強，今日之計，莫若先伐漢。漢地廣大，得漢，天下之形成矣。”吳國公大悅曰：“先生有至計，毋惜盡言。”于是設禮賢館以處基等，寵禮甚至。
吳國公嘗問郎中陶安曰：“此四人者，于汝何如？”安曰：“臣謀略不如基，學問不如濂，治民之才不如溢、琛。”公然之，復多其能讓。
三月，吳國公召常遇春于杭州。
遇春之出師也。吳國公戒之曰：“克敵在勇，全勝在謀。昔關羽號萬人敵，為呂蒙所破，為無謀也，爾宜深戒之。”及攻杭州，戰數不利，故召還。
四月，命大司農司都事樂元臣招諭田豐，至其軍，為豐所害。
四月，僉行樞密院事張居敬復遼陽興中州。
五月，日有食之。雨雹。
五月，陽翟王阿魯輝帖木兒擁兵數十萬，屯于木兒古徹兀之地，將犯京畿，使來言曰：“祖宗以天下付汝，汝已失其太半；若以國璽付我，我當自為之。”帝遣報之曰：“天命有在，汝欲為則為之。”命樞密院知院哈麻剌、朵兒只、禿堅帖木兒、八里達等將兵擊之，行至稱海，起哈剌赤采人為軍，臨陣皆脫黑衣，從陽翟王合勢追百里，軍士皆潰，三知院單馬走上都。
五月，陳友諒遣羅忠顯陷辰州。
五月，張士誠海運糧十一萬石至京師，由是方面之權悉歸士誠，江浙行中書省丞相達識帖睦邇尸位而已。
五月，陳友諒兵攻池州，吳將徐達等擊敗之。
初，友諒既殺趙普勝，即有窺池州之意。吳國公察知之，遣使謂達與常遇春曰：“友諒兵旦暮且至，爾當以五千入守城，遣萬人伏九華山下，俟彼兵臨城，城上揚旗鳴鼓，發伏兵往絕其后，破之必矣。”至是友諒兵果至，其鋒甚銳，直造城下。城上揚旗鳴鼓，伏兵悉起，緣山而出，循江而不，絕其歸路；城中出兵夾擊，大破之，斬首萬馀級，生擒三千馀人。遇春曰：“此皆勍敵，不殺，為后患。”達不可，以狀聞。吳國公遣使諭諸將釋之，而遇春先以夜坑殺之，止存三百人，吳國公聞之不懌，命悉放還。
閏五月，陳友諒率舟師攻太平，守將樞密院判花云與朱文遜等以兵三千拒戰，文遜死之。友諒攻城三日，不得入，乃引巨舟迫城西南，士卒緣舟尾攀堞而登，城遂陷。
云被執，縛急，怒罵曰：“賊奴，爾縛吾，吾主必滅爾，斫爾為膾也！”遂奮躍，大呼而起，縛皆絕，奪守者刀，連斫五六人。賊怒，縛云于舟檣，叢射之，云至死罵賊不絕口。院判王鼎，知府許瑗，俱為友諒所執，亦抗罵不屈，皆死之。
云自濠州隸麾下，每戰輒立奇功。因命宿衛，常在左右。至是出守太平，遂死于難，年三十九。妻郜氏，一子煒，生始三歲。戰方急，郜氏會家人，抱兒拜家廟，泣謂家人曰：“城且破，吾夫必死，夫死，吾寧獨生！然花氏惟此一兒，為我善護之。”云被執，郜氏赴水死。
文遜，吳國公養子也。瑗，饒州樂平人。鼎初為院判儀真趙忠養子，襲忠職，守太平，尋復姓王氏，至是與云并死于難。
閏五月，陳友諒殺其偽主徐壽輝于太平路采石，遂稱皇帝，國號大漢，改元大義，已而回駐于江州。
友諒之攻太平也，挾壽輝以行。及太平既陷，急謀僭竊，乃于采石舟中使人詣壽輝前，佯為白事，令壯士持鐵錘自后擊之，碎其首。壽輝死，友諒遂以采石五通廟為行殿，稱皇帝，國號漢，改元大義，仍以鄒普勝為太師，張必先為丞相，張定邊為太尉。群下立江岸，草次行禮，直大雨至，冠服皆*，略無儀節。
閏五月，陳友諒遣人約張士誠同侵建康，士誠未報，友諒自采石引舟師東下，建康大震。
獻計者或謀以城降，或以鐘山有王氣，欲奔據之，或言決死一戰，戰不勝，走未晚也，獨劉基張目不言。吳國公心非諸將議，召基入內問計，基曰：“先斬主降及奔鐘山者。”公曰：“先生計安出？”基曰：“天道后舉者勝。吾以逸待勞，何患不克！明公若傾府庫以開士怒，至誠以固人心，伏兵伺隙擊之，取威制勝，以成王業，在此舉也。”公意益決。
或議先復太平以牽制之，公曰：“不可，太平吾新筑壘，濠塹深固，陸攻必不破，彼以巨艦乘城，故陷。今彼據上游，舟師十倍于我，猝難復也。”
或勸自將迎擊，公曰：“不可，敵知我出，以偏師綴我，而以舟師順流趨建康，半日可達，吾步騎亟引還，已窮日矣。百里趨戰，兵法所忌，非良策也。”乃馳諭胡大海以兵搗信州以牽其后，而召指揮康茂才諭之曰；“有事命汝，能之乎？”茂才曰：“惟命。”公曰：“汝舊與友諒游，今友諒入寇，吾欲速其來，非汝不可。汝今作書偽降，約為內應，且招之速來，給告以虛實，使分兵三道以弱其勢。”茂才曰：“諾。家有老閽，舊嘗事友諒，使赍書往，必信。”公以語李善長，善長曰：“方憂寇來，何更速之？”公曰：“二寇合，吾何以支？惟速其來而先破之，則士誠膽落矣。”
閽者至友諒軍，友諒得書，甚喜，問：“康公今何在？”閽者曰：“見守江東橋。”又問：“橋何如？”曰：“木橋也。”乃與酒食遣還，謂曰：“歸語康公，吾即至，至則呼老康為驗。”閽者諾，歸，具以告。公喜曰：“賊入吾彀中矣。”乃命善長夜撤江東橋，易以鐵石。比旦，橋成。
有富民自友諒軍中逸歸者，言友諒問新河口道路，即令張德勝跨新河，筑虎口城以守之，命馮國勝、常遇春率帳前五翼軍三萬人伏石灰山側，徐達等陳兵南門外，楊璟駐兵大勝港，張德勝、硃虎率舟師出龍江關外。公總大軍屯盧龍山，令持幟者偃黃幟于山之左，偃赤幟于山之右，戒曰：“寇至則舉赤幟，舉黃幟則伏兵皆起。”各嚴師以待。
友諒舟師至大勝港，楊璟整兵御之。港狹，僅容二舟入，友諒以舟不得并進，遽引退，出大江，徑沖江東橋，見橋皆鐵石，乃驚疑，連呼老康，無應者，知見始，即與其弟友仁率舟千馀向龍灣，先遣萬人登岸立柵，勢甚銳。時酷暑，公衣紫茸甲，張蓋督兵，見士卒流汗，命去蓋。眾欲戰，公曰：“天將雨，諸軍且就食，當乘雨擊之。”時天無云，人莫之信。忽云起東北，須臾，雨大注。赤幟舉，下令拔柵，諸軍競前拔柵，友諒麾其軍來爭。戰方合而雨止，命發鼓，鼓大震，黃幟舉，國勝、遇春伏兵起，達兵亦至，德勝、虎舟師并集，內外合擊，友諒軍披靡，不能支，遂大潰。兵走登舟，值潮退，舟膠淺，猝不能動，殺溺死無算，俘其卒二萬馀，其將張志雄、梁鉉、喻興、劉世衍等皆降，獲巨艦百馀艘。友諒乘別舸脫走，得茂才書于其所棄舟臥席下，公笑曰：“彼愚至此，可嗤也。”
志雄本趙普勝部將，善戰，號長張，嘗怨友諒殺普勝，故龍灣之戰無斗志。及降，言于公曰：“友諒之東下，盡撤安慶兵以從。今之降卒，皆安慶之兵，友諒既敗走，安慶無守御者。”公乃遣達、國勝、德勝等追友諒，又命元帥余某等取安慶。德勝追及友諒于慈湖，縱火焚其舟。至采石，復戰，德勝死。國勝以五翼軍蹴之，友諒與張定邊出皁旗軍迎戰，又敗之。友諒晝夜不得息，遂棄太平遁去，達追至池州而還。余某遂取安慶，守之。友諒還至江州，據以為都。德勝，廬州梁縣人也。
閏五月，吳取信州路。
初，吳國公命胡大海搗信州，大海遣元帥葛俊率兵往。道過衢州，都事王愷止俊，乘驛至金華謂大海曰：“廣信為友諒門戶，彼既傾國入寇，寧不以重兵為守！非大將統全軍以臨之不可。今偏師嘗敵，設若挫衄，非獨廣信不可下，吾衢先驛騷矣。”大海然之，乃親率兵攻信州。至靈溪，城中步騎數千出迎戰，大海擊敗之。督兵攻城，守者不能御，從潰，遂克之。先是招安郡縣，將士皆征糧于民，名之曰：“寨糧”，民甚病焉，大海以聞，公亟命罷之。
閏五月，吳置儒學提舉司，以宋濂為提舉，吳國公命長子標從受經學。
濂首以文學受知，恒侍公左右，嘗命講《春秋左氏傳，濂進曰：“《春秋乃孔子褒善貶惡之書，茍能遵行，則賞罰適中，天下可定也。”
六月，命孛羅帖木兒部將方脫脫守御嵐、興、保德州等處。
詔：“今后察罕帖木兒與孛羅帖木兒部將，毋得互相越境，侵犯所守信地，因而仇殺，方脫脫不得出嵐、興州境界，察罕帖木兒亦不得侵其地。”
六月，吳更筑太平城。
初，太平城俯瞰姑溪，故陳友諒舟師得緣尾攀堞而登，至是常遇春復太平，乃移城去姑溪二十馀步，增置樓堞，守御遂固。
六月，石抹宜孫以兵攻慶元，耿再成擊敗之，石抹宜孫戰死。
初，婺州之失也，石抹宜孫之母為吳將所獲，令其弟以書招石抹宜孫，石抹宜孫不至。及*州，石抹宜孫將數十騎出走，至建寧，聚兵欲圖恢復，而所至人心已散，知事不可為，嘆曰：“處州，吾所守也，今吾勢窮，無所往，不如還處州，死亦為處州鬼耳！”遂以兵攻慶元，耿再成擊敗之。石抹宜孫眾潰，走竹口，欲還福建，道經桃花坑，為鄉兵所邀擊，石抹宜孫力戰死，其部將李文彥收葬其尸。孫炎以聞，吳國公嘉其盡忠死事，遣使祭之，復處州民所立生祠。
六月，張士誠遣其將呂珍率舟師自太湖入陳瀆港，分兵三路攻長興。吳守將耿炳文親率精兵擊敗之，獲甲仗船艦甚眾。
七月，命遼陽行省參知政事張居敬討義州賊。
七月，孛羅帖木兒敗賊王士誠于臺州。
七月，陳友諒浮梁守將于光等以其縣降于吳。
七月，詔孛羅帖木兒總領達達、漢兒軍馬，為總兵官，仍便宜行事。
八月，命孛羅帖木兒守石嶺關以北，察罕帖木兒守石嶺關以南。
八月，永平路陷。
八月，詔江浙行省左丞相達識帖睦邇爾加太尉兼知江浙行樞密院事，提調行宣政院事，便宜行事。
八月，詔遣參知政事也先不花往諭孛羅帖木兒、察罕帖木兒，令講和。
時孛羅帖木兒調兵自石嶺關直抵冀寧，圍其城三日，復退屯交城。察罕帖木兒調參政閻奉先引兵與戰，已而各于石嶺關南北守御。
八月，賊陷孟州，又陷趙州，攻真定路。
八月，關先生復犯上都，右丞忙哥帖木兒引兵擊之，敗績。
九月，孛羅帖木兒攻打王保保，想奪取其駐扎的大同。
九月，張士誠兵侵諸全，吳元帥袁實戰死。
九月，歐普祥放歸陳友仁。
初，黃岡人歐普祥，故徐壽輝將也，性殘暴，所過室廬皆焚蕩俘掠無遺，壽輝使守袁州。陳友諒弒壽輝，征兵于普祥，普祥不聽其節制，乃以袁州降于吳。友諒聞之，遣其弟友仁攻袁州，普祥與部將劉仁、黃彬擊敗其眾，獲友仁，鞭而囚之。友諒懼，遣其太師鄒普勝與普祥和，約各守其境，普祥乃釋友仁歸。
十月，甘露降于國子監大成殿前柏木。
十月，以張良弼為湖廣行省參知政事，討南陽、襄樊。
十月，詔孛羅帖木兒守冀寧，孛羅帖木兒遣保保、殷興祖、高脫因倍道趨冀寧，守者不納。
十月，察罕帖木兒遣陳秉直、瑣住等，以兵攻孛羅帖木兒之軍于冀寧，與孛羅帖木兒部將脫列伯戰，敗之。
時帝有旨以冀寧畀孛羅帖木兒，察罕帖木兒以為用兵數年，惟藉冀、晉以給其軍，而致盛強，茍奉旨與之，則彼得以足其兵食，乃托言用師汴梁，尋渡河就屯澤、潞拒之，調延安軍交戰于東勝州等處，再遣八不沙以兵援之。八不沙謂彼軍奉旨而來，我何敢抗王命，察罕帖木兒怒，殺之。
十月，命迭兒必失為太尉，守衛大斡耳朵思。
十一月，黃河清，凡三日。
十一月，孛羅帖木兒以兵侵汾州，察罕帖木兒以兵拒之。
十一月，賊犯遼陽易州。
十二月，廣平路陷。
十二月，吳國公復遣夏煜以書諭方國珍。
是歲，破頭潘、關先生、沙劉二軍入高麗王京。高麗王奔耽羅，其臣納女請降，將士皆以女子配，遂與高麗如姻婭往來。高麗人各藏其馬林中，一夕，傳王令：除高麗聲音者不殺，其余并殺之。沙劉二、關先生皆死，惟破頭潘、裨將左李率輕騎萬人從間道走西京，降孛羅。已而，又降擴廓。