為了拿下列寧格勒，小胡子一共投入了60萬精銳的德國國防軍和20萬戰斗力毫不遜色的精兵，此外還有來自于羅馬尼亞、匈牙利等國的大量仆從軍，全部加起來的話，總兵力不少于120萬人。[新筆下文學WwW.BxWx.CC]而此時戍守列寧格勒的蘇聯紅軍僅有30多萬正規軍，并且無論是飛機、坦克還是火炮的差距都比懸殊的兵力更大，如此不對稱的實力對比，令蘇聯的美英盟友都并不看好這一戰的結果。
然而，正如胡衛東當初預言的那樣，列寧格勒的蘇聯軍民對于軸心隊的進犯進行了不屈不撓的抵抗。完全動員起來的近百萬列寧格勒民兵在戰斗中表現得異常英勇，經常為了堅守陣地而戰斗到最后一人，涌現出了無數英雄人物，他們的卓越表現在很大程度上彌補了蘇聯正規軍兵力的不足，更給包括德軍在內的各個軸心國的精銳部隊以迎頭痛擊
而蘇聯紅海軍那兩艘老舊的甘古特級戰列艦也果然發揮了中流砥柱的作用，在305mm巨炮的威懾下，軸心國大軍對列寧格勒的包圍圈始終沒法完成，而進攻部隊一次派出太多也必然會引來305mm艦炮的猛烈炮擊而傷亡慘重，使得軸心國方面只能以添油戰術不斷派出小股部隊突入列寧格勒城與蘇聯軍民展開殘酷的巷戰，而無論是德國還是北歐三國。人力都是相當珍貴的，這種打法下驚人的兵員傷亡令它們都深感難以承受。
為了解決這兩艘戰列艦的威脅，德國空軍派出大量飛機對其進行了狂轟濫炸，很快就將其炸沉在港內，但由于列寧格勒港內水淺，兩艘戰列艦直接擱淺而不致徹底沉沒，結果沒過幾天就被造船廠的蘇聯工人想辦法又打撈起來拖進船廠修理。而即使在接受大修的時候，兩艘戰列艦也依然給城內的蘇聯軍民持續提供著強大的火力支援。雖然因為維修期間也頻繁遭到德軍飛機轟炸的緣故，直到一年多之后這兩艘戰列艦才總算修好，但這段時間里她們打出的炮彈卻比世界上任何一艘完好的戰列艦更多
比起殺傷敵人。這兩艘在自己最后的歲月中綻放出奪目光芒的老舊戰列艦更對敵軍的士氣造成了極大的打擊。而城內的蘇聯軍民則深受鼓舞，在殘酷的巷戰中與敵人殊死搏斗，一次次地將敵人的進攻擊退。加上隨著各種針對性措施的歸納總結與迅速推廣，德軍云爆彈的作用已經大不如前。雖然交換比仍比歷史上進攻列寧格勒時好看一些。但終究沒能在這一年的冬天到來之前攻占全城。而隨著天氣的rì益寒冷。德軍的戰斗力直線下降，而蘇軍的戰斗力則不斷增強，至于同樣適應酷寒氣候的北歐軍隊。雖然仍有很強的戰斗力，但三國都是國小人少難以繼續承受巷戰的巨大的傷亡，因此軸心國大軍最終停止了進攻，和歷史上一樣轉而采取長期圍困的戰術
就在北方集團軍群進攻遇阻的時候，兵力相對單薄許多的南方集團軍群卻出人意料地取得了重大戰果。曼施坦因在之前強攻蘇軍高加索防線連續受挫之后，突然意識到在高加索山脈以北平原地區全被德軍占領后、高加索山脈的天險其實已經為雙方所共享，當即決定轉攻為守，在高加索山區的己方控制區建立了一條堅固防線，留下偏師固守以掩護側翼后，便放心地指揮南方集團軍群主力大舉東進，渡過伏爾加河直逼目前蘇聯最重要的工業區烏拉爾
在這種情況下，蘇聯高加索方面軍不得不硬著頭皮向北進攻，以期威脅曼斯坦因的右翼迫其退回薩拉托夫，但卻在德軍的“高加索防線”面前碰得頭破血流，先后付出超過30萬的傷亡卻仍然沒能取得突破。而以區區一個軍兵力就保證了右翼安全的曼施坦因則得以放心地揮師一路東進，很快就拿下了重鎮薩馬拉，此時曼施坦因向東可以進攻烏拉爾工業區，向南則可以進軍目前蘇聯重要的兵源地中亞，簡直是將匕首抵在了蘇聯的脖子上。然而曼施坦因這時卻不得不停下了進攻的腳步，原因很簡單，他的部隊現在補給所剩無幾，而且已經幾乎沒有可以投入進攻的機動兵力了
德國總動員后不斷擴軍，1944年秋天的時候全國的總兵力已經超過了600萬，而之前累計戰死和失蹤的人數則多達120余萬，因此顯而易見，德國的工業勞動力人數已經明顯減少，而前線需要的彈藥補給卻越來越多，這一進一出，德軍的武器裝備與彈藥補給的產量自然相對不足，再加上補給線的不斷拉長與蘇聯游擊隊的活躍，德軍前線部隊的補給不出問題才是怪事
擴軍到600多萬人后，德軍的兵力總該夠用了？事實上恰恰相反，德軍總參謀部越來越感到兵力捉衿見肘，在各種原因之中特別值得一提的是鐵托游擊隊的活躍，在斯大林同意將五國的領導權都交給他之后，鐵托的軍事天才完全展現了出來，將原本只局限于南斯拉夫一國范圍的反法西斯游擊戰如同星火燎原一般燃遍了巴爾干半島乃至于大半個東歐。
雖然因此引起了小胡子的高度重視導致鐵托游擊隊很快風光不再，但他們依然頑強地堅持戰斗，牽制住了50萬德軍和超過百萬的仆從軍與偽軍，有力地支援了盟軍的其他戰場
而隨著占領區的不斷擴大，德國越來越多的兵力被迫分散到這些土地上而被完全束縛住，同時因為戰斗模式轉為以步兵班排為主，這顯然對戰斗力更依賴于技術兵種的德軍十分不利，以致于德軍原本占據絕對優勢的交換比大幅下降，就如同當初轉入“治安戰”的rì軍一樣，因為在不知不覺間大量失血，消耗著德國有限的人力(