劉繇派人聯絡上許貢時，他的促使他一口答應劉繇所請。許貢認為在他成為揚州霸主的道路上，丹陽曹智是他最大的障礙，只有清除了最大的對手，才能成就他許貢的事業的第一步。
而許貢剛上臺，政治地位和勢力都還不穩固，老上司盛憲還在吳郡陽澄湖的老家，他怕盛憲站出來反對他參與反曹聯盟，便欲殺害老上司，幸賴高岱出了氣力把盛憲藏在余杭一位叫許昭朋友的家里，才幸免遇難。
劉繇初到揚州反曹大業就進行的頗為順利，一口氣爭取到了兩郡部下的支持，背后還有袁術這位后將軍的強力后盾，看來鏟除曹智，奪回丹陽是指日可待之事。
而且劉繇很快就得知曹智出兵冀州，還在冀州鬧出了不大不小的動靜，一度把鄴城占了，在揚州、冀州，甚至半拉漢帝國都掀起了很大的反響。但一些在鄧艾故意營造出來的利好消息下，劉繇從袁術那很快就弄明白這是留守的丹陽官員在虛張聲勢，這會兒曹智是死是活也已說不定，并沒有丹陽官員營造的那樣強勢。
于是劉繇向袁術建議提前動手，對丹陽起征討。
袁術的情報網的確不能和一些郡太守相提并論，他雖說和袁紹不和，但畢竟是親兄弟。袁紹失了冀州，他們袁家等于就失了一份基業，對袁術將來稱王稱帝就少了一域之地。曹智攻陷鄴城的消息傳到袁術耳朵里，他第一時間就派人前往冀州調查，很快消息就傳回了袁紹大軍已長驅直入，殺回老家的消息。曹智所帥的部屬，也在敗逃的路上，連連受挫，能不能有命回來還是個未知數。
這些消息對袁術拔出屯據在丹陽的眼中釘——曹智余部，是個絕對的利好消息。而且還不止這些，他最懼怕兗州曹操，曹智的兄長會插手丹陽之事，但這時曹操不但自己去了徐州，征戰陶謙，還傳回諸多兗州郡縣官員對曹操不滿的消息。看來曹操在兗州也不是很得人心，只要兗州內部不穩，他袁術奪回被曹操侵占的豫州失地，甚至進一步反侵兗州都是可能的。
這一切的一切讓袁術同意劉繇就此出兵丹陽，這時又傳來好消息，他的另一名屬下，剛剛被安撫關東的太傅馬日碑，持節，在壽春以禮征召孫策，并表奏朝廷任命孫策為懷義校尉。孫策當上懷義校尉后，不但十分配合的讓出巢湖水城，用于劉繇向丹陽用兵多一條通道，還為劉繇討伐丹陽的戰役取得勝利，他主動出兵廬江，抵住與曹智有聯盟關系的6康，增兵丹陽。拖了大半年的征伐廬江戰役，終于打響。
這讓袁術又看到了一條利好消息，他已經等待著進駐揚州真正州府——歷陽，這一天的到來，等了很久了，他也預感到了這一天不會太遠。袁術誓在曹操身上失去的東西，要在他弟弟曹智身上找回來！
曹智收到消息時，劉繇已經遣了樊能、于糜、張英手下三員大將屯兵水城后，對居巢動了進攻。還好鄧艾一直坐鎮居巢，手下也有周倉、樸胡、祖郎等幾員能征善戰的大將，在曹操第一次征伐徐州結束后，蔣欽還從秣陵調來了一部分水軍。居巢的備戰一直做的比較充分，在劉繇第一輪長達月余的攻堅戰中，擋住了敵軍的進攻，堅持到了曹智班師回轉。
曹智在弘農聽說自己老窩被襲時，頓時也有些著急。上次孫策偷襲他的巢湖，只是一股勢力，而且是剛剛燃起的新生勢力，他還不怎么將他放在心上，本想等冀州事了，再回去收拾他。沒想到，這會竟來了個正統揚州刺史，想奪他的丹陽。而且還聯合了揚州其他郡守，圍攻他。這回他的確有些擔心了，雖說他留在丹陽的兵馬比余下五郡兵力總和還要多，但如果襲擊從幾個方向同時來，丹陽守軍就必須分散開來，駐守多個縣城、邊境，兵力一分散，他們的優勢就蕩然無存了。并且這背后都有袁術的支持，袁術自從被曹操打敗后，有點元氣大傷，但瘦死的駱駝比馬大，由他這支強有力勢力的介入，對曹智，對丹陽很是不利。
曹智著急之時，荀諶及時勸慰道“事已至此，主公回轉丹陽勢在必行，但班師之前，主公還是要安排好皇上一行，這事同樣馬虎不得！”
賈詡待荀諶說完，也立馬站出跟進道“是，一定要妥善安置，不能放棄”
賈詡說最后幾個字時，特別著重。曹智明白他的意思，曹智現在要回師解決丹陽兵危，但賈詡提醒曹智這并不意味著放棄對獻帝的這塊利益。
賈詡沒說的更明一點，他本來還是想重提斬殺楊奉、董承之事，就算獻帝現在不肯跟他回轉丹陽，也要在他身邊安排上統統為曹智說話的人。
但賈詡話到嘴邊也就沒說下去，他也在昨日沖動之后，冷靜地想過，這種干脆的一刀切辦法不一定是最好的選擇。現在獻帝身邊有些大臣還是看好曹智的，如果曹智自毀形象，做一頭像李傕等人一樣的嗜血之狼，或許那些支持者就會背離曹智，而鼓動獻帝再次逃離曹智的控制。而且待到賈詡再次回轉大陽城時，才慶幸自己沒有過分逼迫曹智采取針對楊奉、董承的行動，因為當他們回轉大陽城后就現，楊奉等人實力亦大增，不是那么好對付了。
曹智在身邊兩位謀士的勸誡之下，人就迅的冷靜下來。在一番緊急協商之后，曹智讓李典、滿寵繼續追擊李傕、郭汜一段路，直到把他們趕回長安為止，再可運兵回轉，但兵馬一時也不要回轉兗州大本營，在許縣附近集結暫住，如果他的丹陽缺兵少將，他也可以及時招他們向丹陽增兵。
然后再決定，把獻帝和一干文武大臣，轉移到更安全的安邑暫住。由樂進率部五千，保護獻帝安全。許褚因為與徐晃不和，曹智怕他惹出事端，就把他帶回丹陽。李儒作為正式的朝廷議郎高官，也被曹智等人列為留駐對象，獻帝身邊不能只有武將，而沒文官，特別是李儒這樣能說會道的言官。
對諸事有了個安排的框架后，曹智率部回到了大陽城。獻帝因為曹智之功徹底趕跑李傕、郭汜之流，而大感高興，并對曹智所獲戰功表示出乎尋常的贊譽，特地出城迎接。
獻帝身邊的幾個官員，在這幾天里，也弄出了一隊儀仗，這時正好派上用場。皇帝出城迎接凱旋之師，這對班師回朝的將領是一項無上的榮耀。曹智自認為這點點戰功，還不夠格受此殊榮，但獻帝要給曹智這份殊榮，曹智也只能耐心的收著。
雖說曹智叩謝圣恩時，明顯的覺察到了幾道冷電射在他的背脊上。但曹智還是不露聲色的接受完獻帝的贊譽，就隨獻帝起駕回城。到了城里曹智才意外的現，楊奉、董承的兵馬一比開戰前翻了一倍有余，也明白了剛才他們怎么那么大膽，敢肆無忌憚的對他“放電”。
但曹智還不在乎他們，只是輕視了他們幾眼。而后就在慶功宴上向獻帝提出，“因賊寇已定，追兵已除，還請皇上移駕條件更好的安邑暫住！”
獻帝和一群文武大臣一聽愣了愣，曹智怎么會這么著急？之前曹智可不怎么急著迎帝到安邑去。獻帝倒是沒多大想法，能去條件更好的安邑，這沒什么不好，最起碼那是以前河東郡的郡治，房子肯定比這大。可是楊奉、董承對曹智的異常舉動，立時就有了想法，他們暗暗猜測著曹智的所圖。
甚至曹智的手下謀士，李儒也應不明白丹陽有危之事，而放下對曹智匯報觀察楊奉等人異常行為的蛛絲馬跡。等宴會結束后，在曹智的行轅才得知事情的始末。
李儒對丹陽產生兵危，也很著急。但當曹智提出要李儒留守獻帝身邊時，他馬上義不容辭的答應下來。李儒是個明白輕重，識大體的人，他明白獻帝身邊缺了人，曹智的損失更大。他隨后也向曹智匯報了獻帝可能受楊奉、董承的蠱惑，而對曹智提出回城之事。
曹智也已大概猜到，這些誒作為出自這兩個家伙之手。曹智再度欽佩賈詡的分析能力時，就問李儒，這兩個家伙怎么會一下子多出那么多兵馬。
李儒告訴曹智，楊奉接受反叛李傕、郭汜的一路兵馬，楊奉在途中還設計殺了前來投誠的楊定，現在已完全控制這路投誠兵馬。
曹智在夸贊這個楊奉好手段時，也決定全收了他在此戰中俘獲的戰俘。楊奉不是接受了楊定二千人馬嗎，他在此戰中前后共俘獲李傕、郭汜三千多人，本來還想上繳獻帝，算是一份戰功，讓獻帝處置。但這時看來把戰俘上繳獻帝，不就等于便宜的楊奉、董承之流，干脆不上報了，明日馬上整編，收入自己帳下。